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　　中泰证(zhèng )券孙颖指(zhǐ )出，关(guān )税政策(cè )影(yǐng )响下，提振内需逻辑不断强化，煤炭、金属(shǔ )等矿山(shān )开采力度(dù )或进一(yī )步(bù )加大，基建和(hé )国家重点产业战略(如西部大开(kāi )发、煤(méi )化工等)投(tóu )资建设(shè )有望获政(zhèng )策加码(mǎ )支持，刺激民爆(bào )需求攀升，重(chóng )视新疆(jiāng )、西藏民(mín )爆机遇(yù )。

　　人(rén )工智能(néng )带来历史性变革，未来十年行业将迎(yíng )来发展关(guān )键期

　　光大(dà )证(zhèng )券认为(wéi )，钨未来需求有望实现多点开花。展(zhǎn )望钨金(jīn )属的未来(lái )需求情(qíng )况(kuàng )，有数(shù )个非常(cháng )具有潜力的增长点。光伏钨丝(sī )：相较(jiào )于传统高(gāo )碳钢丝(sī )，钨丝的(de )细径化(huà )潜力大，能够有(yǒu )效降低硅片损(sǔn )耗，满(mǎn )足大尺寸(cùn )、薄片(piàn )化硅片切(qiē )割要求(qiú )；军工用钨：国防科工局最新数据显(xiǎn )示，2025年7月(yuè )军工材(cái )料采购(gòu )计(jì )划中，硬质合金刀具、穿甲弹芯等钨制品订(dìng )单同比(bǐ )增长42%；可(kě )控核聚(jù )变(biàn )：钨及(jí )其合金(jīn )因其优异的高温性能、抗辐照(zhào )性能和(hé )机械性能(néng )，成为(wéi )核聚变反(fǎn )应堆中(zhōng )关键部件的理想(xiǎng )候选材料。

　　广发(fā )证券认为(wéi )，应用(yòng )场景逐渐(jiàn )成熟，机器狗市场有望迎来高速发展期。相(xiàng )比双足的(de )人形机(jī )器人，四(sì )足机器(qì )狗具备较高的有效载荷与极强的平衡(héng )能力，也更利于(yú )控制、设(shè )计和维(wéi )护。鉴(jiàn )于四足机器狗的技术要求相对(duì )较低，现阶段产(chǎn )业链完(wán )备+生产成(chéng )本较低(dī )，目前机器狗已(yǐ )经在部分场景(jǐng )实现初(chū )步的商业(yè )化落地(dì )(工业巡检(jiǎn )、军事(shì )行动等)，短时间来看，机器狗会比人(rén )形机器人(rén )更快实(shí )现量产(chǎn )应(yīng )用。此(cǐ )外，从技术上来看，两者都包括了感(gǎn )知、决策、运控(kòng )三大模(mó )块(kuài )，技术(shù )同源，因此机器狗在技术迭代和商业(yè )化进程(chéng )中也可以(yǐ )为人形(xíng )机器人积(jī )累宝贵(guì )的技术和应用经(jīng )验。

　　中泰(tài )证券孙(sūn )颖指出，关税政(zhèng )策影响下(xià )，提振(zhèn )内需逻辑不断强化，煤炭、金属等矿(kuàng )山开采力(lì )度或进(jìn )一步加(jiā )大(dà )，基建(jiàn )和国家重点产业战略(如西部大开发、煤化工等)投资建(jiàn )设有望(wàng )获(huò )政策加(jiā )码支持(chí )，刺激民爆需求攀升，重视新(xīn )疆、西(xī )藏民爆机(jī )遇。

　　上市公(gōng )司中，华灿光电的MicroLED技术(shù )可以用于具备(bèi )显示功(gōng )能的AI眼镜(jìng )，目前(qián )公司配合(hé )不同客(kè )户不同需求和产品定位提供解决方案(àn )，处于性(xìng )能和良(liáng )率提升(shēng )阶(jiē )段。蓝(lán )思科技配合北美大客户多年研发，是(shì )第一代智能头显(xiǎn )的外观(guān )结(jié )构件核(hé )心供应(yīng )商，并为其他北美头部AI眼镜客(kè )户提供(gòng )导光模组(zǔ )、Mic模组(zǔ )等功能模(mó )组和精(jīng )密结构件。同时(shí )，公司发挥垂(chuí )直整合(hé )优势，积(jī )极协同(tóng )包括Rokid在内(nèi )的多家(jiā )国内外AI眼镜头部企业开展研发，将自(zì )有核心元(yuán )器件、光学部(bù )件(jiàn )、功能(néng )模组及超轻量材料整合至AI眼镜。

　　上市公司中，卧(wò )龙电驱(qū )在(zài )具身智(zhì )能仿生机器人和机器狗领域，公司专(zhuān )注于关(guān )节模组的(de )研发与(yǔ )生产，包(bāo )括高爆(bào )发关节模组、高精度仿生关节(jiē )动力总(zǒng )成、无框(kuàng )力矩电(diàn )机等多种(zhǒng )类型，并且已与多家头部企业，包括海外客(kè )户建立深(shēn )度合作(zuò )。豪鹏科(kē )技已成(chéng )功进入多家服务型机器人、陪伴机器(qì )人、四足机器狗(gǒu )、人形(xíng )机(jī )器人客(kè )户供应链，以电池方案商的专业能力(lì )助力客(kè )户快速完(wán )成导入(rù )设计，加(jiā )快新产(chǎn )品的上市进程。晶品特装自主(zhǔ )研发了(le )系列化机(jī )器人产(chǎn )品，包括(kuò )排爆机(jī )器人、侦察机器人、多用途机器人、核化检测(cè )机器人(rén )、火力打(dǎ )击机器(qì )人、伴随助力机器人等。

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