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　　近日(rì )，近期可控(kòng )核聚变项目进展迅速，国(guó )内星火一号(hào )混合(hé )堆项目(mù )通过环评，一级项目加速(sù )融资(zī )；中核(hé )集团(tuán )官宣核(hé )工业西南物理研究院新一(yī )代人(rén )造太阳(yáng )“中(zhōng )国环流三号”实现“双亿(yì )度”；国际(jì )上ITER组织(zhī )与韩(hán )国国内机构签署氚工厂采(cǎi )购协议(yì )。华(huá )源证券表示(shì )，核聚变是下一代能源革(gé )命必争之地(dì )，商业化临(lín )近将倒逼中美竞赛开启，产业链资本(běn )开支(zhī )有望提(tí )速。实现可控聚变约束有(yǒu )三种(zhǒng )途径，引力(lì )(重力)约(yuē )束、惯性约束和磁约束。当下(xià )，随着(zhe )中美(měi )博弈的升温，核聚变有望(wàng )成为继(jì )人工(gōng )智能以(yǐ )后的(de )下一个竞赛点。

　　开源(yuán )证券表(biǎo )示，光敏聚酰亚(yà )胺(PSPI)是一种对高能辐射如紫(zǐ )外光、α-射(shè )线、X-射线等(děng )敏感的一类聚酰亚胺材料(liào )，具有优异(yì )的绝(jué )缘性能(néng )、耐辐射、耐高温、高强(qiáng )度，且可在(zài )紫外(wài )光等高(gāo )能辐射照射下自发实现图(tú )案化(huà )。PSPI在电(diàn )子领(lǐng )域主要有光刻胶及电子封(fēng )装两大(dà )作用(yòng )，被广(guǎng )泛地(dì )应用于集成电路和绝缘隔(gé )层、表(biǎo )面钝(dùn )化层及离子(zǐ )注入掩膜等。开源证券进(jìn )一步表示，根据QYResearch数据，全球PSPI市场规模预计2029年将达(dá )到120亿元。PSPI的(de )生产(chǎn )技术与(yǔ )市场主要由美国及日本企(qǐ )业所(suǒ )掌控和(hé )垄断(duàn )，全球(qiú )PSPI生产企业主要包括HDM公司、东丽(lì )Toray、富士(shì )胶片(piàn )等企业。国内PSPI产业呈现“进口依(yī )赖度(dù )高、产(chǎn )业规(guī )模小、且产品多集中在中(zhōng )低端领(lǐng )域”等特点。中(zhōng )国PSPI市场存在较高的进口替(tì )代空间，在(zài )微电子、芯(xīn )片等产业快速发展背景下(xià )，PSPI市场需求(qiú )将持(chí )续攀升(shēng )。目前国内PSPI行业已有多家(jiā )企业(yè )布局。

　　国金证(zhèng )券指出，AI拉动光模块迭代(dài )速度(dù )，1.6T光模(mó )块2024年(nián )第四季度开始批量出货，并在2025年(nián )第一(yī )季度正(zhèng )式上(shàng )量。海外云厂商不断加大(dà )AI方向资(zī )本开(kāi )支，并已明(míng )确表示2025年资本开支仍将继(jì )续增长，利(lì )好光模块板(bǎn )块，板块成长性持续凸显(xiǎn )，EPS端有望继(jì )续快(kuài )速提升(shēng )。同时硅光、CPO、LPO等新技术(shù )新方(fāng )案推动(dòng )行业(yè )发展。

　　上市公司中，强瑞技(jì )术的(de )快速密(mì )封接(jiē )头产品已配套公司的液冷(lěng )测试治(zhì )具及(jí )设备使(shǐ )用并(bìng )交付客户。中航光电主要(yào )产品包(bāo )括液(yè )冷连接器、液冷管路、液冷机箱、液(yè )冷冷板、均(jun1 )温板、储能(néng )板、液冷源、浸没冷却产(chǎn )品、泵驱两(liǎng )相产品等。广泛应用于超算液冷、互(hù )联网(wǎng )数据中(zhōng )心液(yè )冷、电(diàn )信运营商机房液冷等领域(yù )。永(yǒng )贵电器(qì )液冷(lěng )连接器已完成设计、样品(pǐn )制造和(hé )样品(pǐn )测试，目前(qián )已送样客户，尚在应用验(yàn )证阶段(duàn )。

　　上市公司(sī )中，岭南控股旗下广之旅(lǚ )悦景公(gōng )司已(yǐ )管理粤西封(fēng )开奇境景区、广州白云山(shān )鸣春谷等广(guǎng )东省内景区(qū )项目，且商旅出行业务深(shēn )挖周(zhōu )边游优(yōu )质小(xiǎo )众资源(yuán )，已上架“轻露营”和“房车(chē )露营”等产(chǎn )品。天府文旅子公司成都(dōu )文化旅(lǚ )游发(fā )展股份(fèn )有限(xiàn )公司主要进行索道运营、滑雪娱(yú )乐、酒店经营等(děng )，并持有西岭雪山景区滑(huá )雪场资(zī )产。

　　从微软(ruǎn )公司到高通公司，科技公(gōng )司正掀起一(yī )场新型电脑(nǎo )的营销热潮，他们将其命(mìng )名为“AI PC”，承诺(nuò )其笔记(jì )本电脑和台式机将内置人(rén )工智(zhì )能功能(néng )。国(guó )泰君安舒迪认为，伴随着更高规(guī )格的(de )本地模(mó )型部(bù )署需求爆发，AIPC出货量有望(wàng )快速增(zēng )长，同时带动整(zhěng )体PC产业向中高端升级。AIPC时(shí )代，终(zhōng )端厂(chǎng )商话语权加(jiā )强，核心零部件量价齐升(shēng )。

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