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　　SEMI预计2024年全球(qiú )半导体(tǐ )设备市(shì )场规(guī )模(mó )将同(tóng )比+3.4%，达(dá )到1090亿美(měi )元，其中中国占比32%。中信证券认为，2024/25年全球半导体(tǐ )设备市(shì )场规模(mó )持续提(tí )升，其(qí )中中(zhōng )国大陆(lù )市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设(shè )备国产(chǎn )化率还(hái )有较(jiào )大(dà )的提(tí )升(shēng )空间(jiān )。受益(yì )于下游需求提升及国产化率的快速增长，看好国内设备、零部件(jiàn )和材料(liào )企业(yè )在(zài )关键(jiàn )领域的(de )新品布(bù )局和先进产能带来的订单增量，预计未来2~3年国内设备公司(sī )的订单(dān )将快速(sù )提升(shēng )。

　　机构指(zhǐ )出，2025年一季度民爆利润大幅提升。据悉，2025年一季度，民爆(bào )生产企(qǐ )业累计(jì )实现(xiàn )炸(zhà )药产(chǎn )量(liàng )89.98万吨(dūn )，同比(bǐ )+1.5%，累计实现利润总额13.13亿元，同比+23.03%，累计实现爆破服务收入(rù )72.41亿元，同比增(zēng )长35.52%。中(zhōng )长期(qī )看(kàn )，民(mín )爆行业(yè )迎龙头并购整合加速、西部大开发、新疆能源保供基地、“一带(dài )一路”出海(hǎi )等(děng )多重(chóng )发展机(jī )遇。

　　大量订单涌入，外贸企业连夜赶工应对爆单潮

　　上市(shì )公司中(zhōng )，中(zhōng )芯(xīn )国际(jì )主(zhǔ )要从(cóng )事集成(chéng )电路晶圆代工业务，以及相关的设计服务与 IP 支持、光掩模(mó )制造、凸块加(jiā )工及(jí )测(cè )试等(děng )配(pèi )套服(fú )务。蓝(lán )英装备精密清洗设备面向的高端芯片制造行业企业客户包(bāo )括光刻(kè )机制造(zào )企业(yè )的(de )合资(zī )(参股)公(gōng )司，该客户负责制造光刻机的核心光学系统。

　　此前，阿里巴(bā )巴宣布(bù )未来(lái )三(sān )年将(jiāng )投(tóu )入超(chāo )过3800亿元(yuán )用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和；同时(shí )字节、腾讯等(děng )互联(lián )网(wǎng )大厂(chǎng )也(yě )纷纷(fēn )加大算(suàn )力投入，行业需求旺盛。国泰君安认为，阿里巴巴大幅增(zēng )加AI基础(chǔ )设施投(tóu )资，国(guó )内CSP(云(yún )服务提(tí )供商)厂商将积极跟进，有望复现“互联网+”周期中出现的(de )IDC(互联网(wǎng )数据中(zhōng )心)投资(zī )热潮(cháo )。其他(tā )CSP厂商也(yě )将同步增加对AIDC(人工智能数据中心)的投资，推动国产AI算力产(chǎn )业链的(de )需求改(gǎi )善。

　　“工(gōng )业母(mǔ )机+”百(bǎi )行万企产需对接活动启动，将持续至2027年底

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