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　　上市(shì )公(gōng )司中，强瑞技术的快(kuài )速(sù )密封接头产品已配套(tào )公(gōng )司的液冷测试治具及(jí )设(shè )备使用并交付(fù )客户。中(zhōng )航光电主要产(chǎn )品包括液冷连接器、液(yè )冷(lěng )管路、液冷机箱、液(yè )冷(lěng )冷板、均温板(bǎn )、储能(néng )板(bǎn )、液冷源、浸(jìn )没冷却(què )产品、泵驱两相(xiàng )产品等(děng )。广泛应用于超(chāo )算液冷(lěng )、互联网数据中(zhōng )心液冷(lěng )、电信运营商(shāng )机(jī )房液冷等领域。永贵(guì )电(diàn )器液冷连接器已完成(chéng )设(shè )计、样品制造和样品(pǐn )测(cè )试，目前已送(sòng )样客户，尚在应用验证(zhèng )阶段。

　　上市公司中(zhōng )，强力新材研发的光敏(mǐn )性(xìng )聚酰亚胺(PSPI)应用(yòng )于半导(dǎo )体先进封装领域(yù )，是重(chóng )布线制程(RDL)的关键(jiàn )材料。公司开发有多款(kuǎn )PSPI产品，其中高温固化PSPI用(yòng )途广泛(fàn )，适用于各类(lèi )封(fēng )装结构；低温固化PSPI适(shì )用(yòng )于FO WLP、Chiplet/异构集成等先进(jìn )封(fēng )装结构。目前公司的(de )PSPI产(chǎn )品处于给客户(hù )送样验证阶段。艾森股(gǔ )份PSPI光刻胶已进入小批量(liàng )量(liàng )产阶段。

　　本次试(shì )点(diǎn )范围扩大后，服务业(yè )扩大开放综合试(shì )点城市(shì )总数将增至20个，旅游出(chū )行链相关行业β迎来优(yōu )化。方正证券社(shè )服团队(duì )认为，出行链(liàn )消(xiāo )费具备强韧性、高弹(dàn )性(xìng )，为促进内需消费的(de )重(chóng )要抓手，叠加五一假(jiǎ )期(qī )临近，预计将(jiāng )成为政策出台的重要窗(chuāng )口(kǒu )期。

　　公司方面，强(qiáng )瑞技术的产品主要服(fú )务(wù )于苹果产品的(de )零部件(jiàn )模组和整机的组(zǔ )装、拆(chāi )卸和加工，以及(jí )产品的(de )电性能、光学性(xìng )能、气(qì )密性、射频及音(yīn )频等方(fāng )面的检测。歌(gē )尔(ěr )股份是全球AR/VR硬件全球(qiú )代(dài )工龙头，公司果链的(de )主(zhǔ )要供应商之一，公司(sī )子(zǐ )公司歌尔微的(de )最大客户是苹果，来自(zì )后(hòu )者的销售收入占比最(zuì )高(gāo )时达到60%以上。

　　中(zhōng )信(xìn )建投认为，随(suí )着数据(jù )局成立，各顶层(céng )政策正(zhèng )在不断落地中，数据资(zī )产入表正有序推(tuī )进。前(qián )期关注公共数据(jù )授权运(yùn )营情况，后续(xù )企(qǐ )业数据也有望进入到(dào )数(shù )据要素市场参与流通(tōng )，数据的价值有望进一(yī )步(bù )激发。建议关(guān )注有优质数据资源的企(qǐ )业(yè )以及能够深度参与数(shù )据(jù )交易流通等关键环节(jiē )的(de )企业。

　　浙(zhè )商证券(quàn )表示，国内算力(lì )需求的(de )黎明已经到来，字节跳(tiào )动在AI上投入巨大(dà )，2024年资(zī )本开支达800亿元，接近百(bǎi )度、阿里、腾(téng )讯(xùn )的总和(约1000亿元)，研发(fā )投(tóu )入显著领先同行。该(gāi )券(quàn )商进一步预测，2025年字节(jiē )跳动资本开支(zhī )有望达到1600亿元，旨在打(dǎ )造(zào )自主可控的大规模数(shù )据(jù )中心集群，其中约900亿(yì )元(yuán )将用于AI算力的(de )采购，700亿元用于IDC基建以(yǐ )及网络(luò )设备如光模块、交换机(jī )。中信证券也同(tóng )样表示(shì )，中美科技巨头(tóu )AI投入强(qiáng )度差距较大，预(yù )计国内巨头资本开支(zhī )有(yǒu )一定的提升空间。看(kàn )好(hǎo )国内AI投入加大对AIDC、高速(sù )交换机、光模(mó )块、AEC、液冷等领域的拉(lā )动(dòng )。

　　国金证券指出(chū )，AI仍然是当前PCB确定性最(zuì )强(qiáng )的需求。从海(hǎi )外资本(běn )开支预期可看到(dào )云计算(suàn )厂商正在争相在(zài )AI基础设(shè )施布局，根据预(yù )期，2025年(nián )META、谷歌、微软、亚马逊(xùn )资本开支分别(bié )同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器(qì )从以往的14~24层提升至20~30层(céng )，交换机提升至38~46层，部分(fèn )产品还会引入(rù )HDI工艺，行业附加值有望(wàng )增(zēng )长。虽然当前海外关(guān )税(shuì )或对出口产业链有影(yǐng )响(xiǎng )，但考虑到各(gè )大厂商(shāng )仍在加快布局、AI硬件产(chǎn )品仍在升级，AI相(xiàng )关需求(qiú )在当前的确定性(xìng )仍然最(zuì )高。

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