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　　伴随着AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推理景(jǐng )气度持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于(yú )2025年(nián )4月增长至480万亿(yì )，同(tóng )比增长50倍。随着(zhe )训练和推理的(de )需求增加和分化，传(chuán )统通用芯片已(yǐ )逐(zhú )渐无法满足云(yún )端训(xùn )练(liàn )与推理的高能(néng )效比需求，为降低成(chéng )本、提高算力(lì )芯片对特定需求(qiú )的匹(pǐ )配度，各家云(yún )厂(chǎng )商都(dōu )在加速推(tuī )进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯片(piàn )项目，力图在英伟达(dá )解决方案之外(wài )实现多元化发展(zhǎn )。中(zhōng )信(xìn )证券指出，ASIC是(shì )AI市场(chǎng )的第二增长动力(lì )。考虑到ASIC行业(yè )的产品研发速度正在(zài )加快(如：由早(zǎo )期(qī )的两年迭代一(yī )代产(chǎn )品(pǐn )，转换成现在(zài )的一年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企业持续降(jiàng )低AI成(chéng )本、缩短研发(fā )时(shí )间，进而拉动(dòng )行业规(guī )模的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会上透露：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿(yì )美元(yuán )，预计2028年达到554亿(yì )美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　多重力量共(gòng )振下，AI产业链迎来新(xīn )一轮投资机遇(yù )

　　中国互联网(wǎng )络信(xìn )息(xī )中心发布的《中国互联网络发展状(zhuàng )况统计报告》显示，2025年上半年(nián )，生(shēng )成式人工智能(néng )产(chǎn )品实(shí )现了从技(jì )术到应(yīng )用的全方位进(jìn )步。一方面，我国在(zài )人工智能领域(yù )影响力显著提升(shēng )，截(jié )至(zhì )3月，共有346款生(shēng )成式(shì )人工智能服务在(zài )国家互联网信(xìn )息办公室完成备案；另一方面，生(shēng )成(chéng )式人工智能技(jì )术不(bú )断(duàn )向具体应用场(chǎng )景纵深渗透，截至6月(yuè )，用户利用生(shēng )成式人工智能产(chǎn )品回(huí )答问题的比例(lì )最(zuì )高，达80.9%。

　　西南证(zhèng )券分析表示，国家战略聚焦低空经(jīng )济新赛道，地(dì )方加速政策配套(tào )与资(zī )源(yuán )倾斜，低空物(wù )流、低空旅游等应用(yòng )场景先行，头(tóu )部厂商订单加速落地(dì )，产业链规模(mó )化(huà )发展态势渐显(xiǎn )。根(gēn )据(jù )赛迪智库数据(jù )，2023年中国低空经济规(guī )模达5059.5亿元(增速(sù )33.8%)，预计2026年突破万(wàn )亿，复合增长率约(yuē )30%。

　　据媒体报(bào )道，火(huǒ )山引擎正在封(fēng )测新一代数字人平台(tái )，该平台取名(míng )为“奇美拉”。一位(wèi )互(hù )联网公司研发(fā )人士(shì )表示，目前，奇(qí )美拉数字人平(píng )台的使用采用定向邀(yāo )请模式，在邀(yāo )测(cè )阶段，服务暂(zàn )不收(shōu )费(fèi )，月底或开始(shǐ )公测。

　　工信部称(chēng )推动人形机器(qì )人等未来产业创(chuàng )新发(fā )展

　　大模型(xíng )技(jì )术进入密集迭(dié )代期，AI应用规模商业(yè )化落地置信度增强。兴业证券表示(shì )，AI产业催化不断(duàn )，建(jiàn )议持续加仓AI算力(lì )及应(yīng )用。在政策端，工信部发布会(huì )表态，近期会出台多(duō )个行业数字化(huà )转型方案，组织(zhī )“人(rén )工(gōng )智能+软件”行(háng )动，并推动未来产品(pǐn )创新发展。在(zài )产业端，Kimi发布K2基础大(dà )模型，其在性(xìng )能(néng )、成本优化及(jí )Agent工具调(diào )用等方面显著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海(hǎi )开幕(mù )。当前时间点，建议(yì )持续加大AI板块的(de )配置比例。

　　兴业证券指出，近(jìn )年来中央预算(suàn )资金、专项债资(zī )金等(děng )均(jun1 )向水利水电倾(qīng )斜，水利水电基建投(tóu )资增速保持高(gāo )增长，建筑企业水利(lì )水电、水生态(tài )保(bǎo )护等江河相关(guān )的建筑(zhù )工程订单同样(yàng )保持高增长的态势，水利水电工程(chéng )高景气度预期延(yán )续，关注水利水电带(dài )来的(de )投资机会(huì )。

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