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　　从微软公(gōng )司到高通(tōng )公司，科技(jì )公司正掀起一场新型(xíng )电脑的营销热潮，他(tā )们将其命名为“AI PC”，承(chéng )诺其笔记本电脑(nǎo )和(hé )台(tái )式机将内置人工(gōng )智(zhì )能(néng )功能。国泰君安舒(shū )迪(dí )认为，伴随着更高(gāo )规(guī )格的本地模型部署(shǔ )需(xū )求(qiú )爆发，AIPC出货量有(yǒu )望(wàng )快(kuài )速增长，同时带动(dòng )整体PC产业向中高端升(shēng )级。AIPC时代，终端厂商(shāng )话语权加强，核心零(líng )部件量价齐(qí )升。

　　公司方面，海天瑞声的主营业务(wù )从事AI训练数据的研(yán )发(fā )设计、生产及销售(shòu )业(yè )务(wù )。字节跳动一直(zhí )以(yǐ )来(lái )是公司的重要客户(hù )，公司为其提供智能(néng )语(yǔ )音、计算机视觉以(yǐ )及(jí )自(zì )然语言等各类数(shù )据(jù )产(chǎn )品或服务。高新发(fā )展子公司倍智数能大(dà )数据存储与处理分析(xī )服务是依托于倍智大(dà )数据平台，提供用户完全可控的(de )一站式企业级大数据(jù )集群服务，轻松管(guǎn )理(lǐ )Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大数据组(zǔ )件(jiàn )，帮助企业快速构(gòu )建(jiàn )海(hǎi )量数据采集、数据(jù )存(cún )储、数据治理与建(jiàn )模(mó )、数据分析处理系(xì )统(tǒng )，支撑离线批处理(lǐ )、在(zài )线流式处理、查询(xún )搜索等各类大数据应(yīng )用场景。

　　国金证(zhèng )券指出，AI仍然是当前(qián )PCB确定性最强(qiáng )的需求。从海外资本(běn )开支预期可看到云计(jì )算厂商正在争相在AI基(jī )础设施布局，根据(jù )预(yù )期(qī )，2025年META、谷歌、微(wēi )软(ruǎn )、亚马逊资本开支分(fèn )别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从以往的14~24层提(tí )升(shēng )至(zhì )20~30层，交换机提升(shēng )至(zhì )38~46层(céng )，部分产品还会引(yǐn )入HDI工艺，行业附加值(zhí )有望增长。虽然当前(qián )海外关税或对出口产(chǎn )业链有影响(xiǎng )，但考虑到各大厂商(shāng )仍在加快布局、AI硬件(jiàn )产品仍在升级，AI相关(guān )需求在当前的确定(dìng )性(xìng )仍(réng )然最高。

　　光(guāng )大(dà )证(zhèng )券认为，截至2025年5月(yuè )，固态电池板块平均(jun1 )PE高(gāo )于沪深300均值，反映(yìng )市(shì )场(chǎng )的高成长预期。在(zài )政(zhèng )策红利与技术突破(pò )双轮驱动下，固态电(diàn )池行业进入“预期兑(duì )现”阶段，拥有“技(jì )术领先+客户(hù )绑定”双重护城河企(qǐ )业或明显受益。短期(qī )可关注“技术验证期(qī )估值弹性大”的中(zhōng )试(shì )线(xiàn )落地企业，长期(qī )可(kě )跟(gēn )踪材料体系(电解质(zhì )/正(zhèng )负极)厂商。

　　民(mín )生(shēng )证券吕伟表示，AI一(yī )体(tǐ )机(jī )能够很好满足央(yāng )国(guó )企(qǐ )及政府的行业客户(hù )数据安全、开箱即用(yòng )的需求，有望成为央(yāng )国企AI化转型的重要基(jī )础设施。DeepSeek一(yī )体机具有以下三大优(yōu )点：1)快速交付；2)高效(xiào )利用；3)极简运维。DeepSeek开(kāi )源给予了云厂商低(dī )门(mén )槛(kǎn )部署世界级AI大模(mó )型(xíng )机(jī )遇，而客户对于数(shù )据(jù )合规与部署便捷性(xìng )需(xū )求，催生出DeepSeek一体机(jī )的(de )蓝(lán )海市场。

　　AI算(suàn )力(lì )拉(lā )动需求，这类核心(xīn )部件或将持续受益

　　据媒体报道，近日(rì )，中国汽车工程学会(huì )正式发布《全固态电池判定方法(fǎ )》团体标准，首次明(míng )确了全固态电池的定(dìng )义，解决了行业界(jiè )定(dìng )模(mó )糊、测试方法缺(quē )失(shī )等(děng )问题，为技术升级(jí )和(hé )产业化应用奠定基(jī )础(chǔ )。新标准中，“全(quán )固(gù )态(tài )电池”要求离子(zǐ )传(chuán )递(dì )必须完全通过固体(tǐ )电(diàn )解质实现，与混合(hé )固液电解质电池形成(chéng )严格的技术分界。

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