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破发股必易微两大股东拟减持 IPO超募2亿申万宏源保荐在线播放演示：

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　　伴随着AIAgent技(jì )术的发展，2025年以来AI推理景气(qì )度持续提升。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增长至480万亿，同比增(zēng )长50倍。随着训练和推理的需(xū )求增加和分化，传统通用芯(xīn )片已逐渐无法满足云端训练与推理的高能效比需求，为降(jiàng )低成本、提高算力芯片对特(tè )定需求的匹配度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路(lù ))芯片项目，力图在英伟达解(jiě )决方案之外实现多元化发展(zhǎn )。中信证券指出，ASIC是AI市场的第(dì )二增长动力。考虑到ASIC行业的(de )产品研发速度正在加快(如：由早期的两年迭代一代产品，转换成现在的一年迭代一代(dài )产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动行业规模的增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿(yì )美元，预计2028年达到554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　金沙江上游巴(bā )塘水电站全容量投产发电

　　国泰海通证券表示，固态电池产业迭代正式开启，从0到(dào )1加速。2025年以来，固态电池产(chǎn )业化进展持续加速。固态电池具备高能量密度、高安全性(xìng )，能够满足车端、低空、人(rén )形机器人等领域的特殊需求(qiú )。当前半固态电池已实现装车(chē )，产业化进程早于全固态电(diàn )池。人形机器人、低空等成(chéng )本敏感度相对较低的领域，固态电池应用早于车端。

　　《海南自由贸易港跨境资产(chǎn )管理试点业务实施细则》发布

　　据报道，在电动化、智(zhì )能化浪潮席卷的当下，稀土(tǔ )已成为驱动核心部件高效运(yùn )转的关键元素，其定位早已超(chāo )越传统工业时代的“工业味(wèi )精”辅助角色，一跃成为高(gāo )科技时代名副其实的“命脉”材料。

　　电力系统面临新(xīn )挑战，电网扩容升级需求提(tí )升：全球电力系统在发电侧、电网侧和用电侧均面临新的(de )变化。发电侧，新能源发电(diàn )比例逐步提升，新能源发电(diàn )消纳压力凸显；电网侧，老旧(jiù )电网亟需改造适应日益增长(zhǎng )的需求；用户侧，以AI、大模(mó )型、数据中心为代表的战略新兴产业快速发展，新型用电(diàn )场景不断涌现，电力需求逐(zhú )步加大。在此背景下，全球电力系统面临升级扩容需求，各国纷纷加大电力投资。财(cái )信证券指出，近年来我国电(diàn )力消费弹性系数持续提升，电(diàn )力供给端的新能源渗透率不(bú )断提升，新能源发电市场化(huà )交易全面实行，电力需求端的最大用电负荷不断提升，峰(fēng )谷电价差距拉大。电网设备(bèi )的建设投资强度有望增加，国家电网及南方电网均对2025年电(diàn )网投资建设给出了高位续增(zēng )的规模指引，预计全年电网(wǎng )投资持续见好。

　　近日，《海南自由贸易港跨境资产管(guǎn )理试点业务实施细则》发布(bù )，其中提到，跨境资管试点实施规模管理。试点规模指境(jìng )外投资者购买的试点资管产(chǎn )品资金净流入规模，在任何时点不得超过试点总规模上限(xiàn )。试点总规模为中国人民银(yín )行海南省分行同意各家发行(háng )机构申请的试点规模之和。中(zhōng )国人民银行海南省分行在中(zhōng )国人民银行指导下，根据海(hǎi )南自贸港经济金融发展、国际收支形势、市场实际需求等(děng )，设定及动态调整跨境资管(guǎn )试点总规模上限，并通过官方网站及时公布。初始试点总(zǒng )规模上限设定为100亿元人民币(bì )。

　　大模型技术进入密集(jí )迭代期，AI应用规模商业化落地(dì )置信度增强。兴业证券表示(shì )，AI产业催化不断，建议持续(xù )加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会表态，近期会(huì )出台多个行业数字化转型方(fāng )案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来产品创新发(fā )展。在产业端，Kimi发布K2基础大(dà )模型，其在性能、成本优化(huà )及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前(qián )时间点，建议持续加大AI板块的配置比例。

　　上市公司中(zhōng )，纵横股份与斗山创新通过(guò )联合研发，率先推动氢动力垂直起降固定翼无人机从概念(niàn )探索和关键技术研究到行业(yè )应用，2021年5月成功交付了全球(qiú )首台实用的氢动力垂直起降固(gù )定翼无人机。公司积极与深(shēn )圳市龙岗区对接并签署战略(luè )合作协议，双方将共同推进低空经济战略在深圳市龙岗区(qū )的规划布局，促进一系列重(chóng )点项目、低空经济产业链在深圳市龙岗区落地。中无人机(jī )的翼龙-2无人机已实现了大型(xíng )固定翼无人机的低空物流运(yùn )输试验，公司也有多款1吨级以(yǐ )下无人机在研中，从产品角(jiǎo )度来说，产品可以满足低空(kōng )经济需求。公司具备领先国际竞争力的无人机产业体系。航天彩虹无人机业务在民用(yòng )产业发挥了较大作用。公司利用自身优势资源，为用户提(tí )供优质的飞行平台、丰富的(de )应用场景经验、坚实的维保(bǎo )队伍及成熟的人员培训，力求(qiú )打造具有彩虹特色的低空经(jīng )济产业，打造经济增长新引(yǐn )擎。应用场景包括航空物探、森林防火、海洋监测、管路(lù )巡线等诸多领域。

　　数据(jù )显示，2024年我国脑机接口市场规模已达32亿元，年增长率为18.8%，预计2025年全年，这一数字将突(tū )破38亿元，到2027年将超过55亿元，年均增长率保持在20%左右。民生(shēng )证券表示，脑机接口行业市(shì )场广阔，正进入高速发展期(qī )；应重视脑机接口研发进程关键拐点，目前标杆企业技术(shù )落地预期明确，整体行业有(yǒu )望从早期阶段逐渐步入高速成长期。脑机接口有望率先医(yī )疗场景落地，后续将向大众(zhòng )消费拓展，并最终大幅改变人类生活方式。

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