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　　机构指出，AI算力拉动PCB需求，封装基板打开成长空(kōng )间(jiān )。海(hǎi )内外科技巨头(tóu )资(zī )本(běn )开(kāi )支维持高增，DeepSeek进一步(bù )加快AI应用渗透，训练、推理算力需求持续(xù )扩(kuò )容。PCB作为AI服务器(qì )、交(jiāo )换(huàn )机、光模块等设备(bèi )的(de )核心部件将持续受益。

　　国盛证券刘高(gāo )畅表示，字节豆包(bāo )MAU近(jìn )6000万(wàn )，大(dà )模型调用量增(zēng )长(zhǎng )迅(xùn )速。12月18日，字节召开火山引擎Force大会，火山引擎CEO谭待表示，截(jié )至(zhì )目(mù )前(qián )，豆包大模型(xíng )日(rì )均(jun1 )tokens使(shǐ )用量超过4万亿，发布(bù )7个月以来增长超过33倍。11月豆包MAU接近6000万，在(zài )AI产(chǎn )品榜全球总榜中(zhōng )仅(jǐn )次(cì )于(yú )ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增(zēng )速(sù )达16.92%，考虑当前豆包增速，刘高畅认为豆包(bāo )在2025年的MAU有望接近ChatGPT达(dá )到(dào )2亿(yì )。字(zì )节在算力端的(de )投(tóu )入(rù )有望高速增长，助推AI算力相关产业链加速扩张。

　　据媒体(tǐ )报(bào )道(dào )，近日，中国汽(qì )车(chē )工(gōng )程(chéng )学会正式发布《全固(gù )态电池判定方法》团体标准，首次明确了(le )全(quán )固态电池的定义(yì )，解(jiě )决(jué )了行业界定模糊、测(cè )试方法缺失等问题，为技术升级和产业化(huà )应用奠定基础。新(xīn )标(biāo )准(zhǔn )中(zhōng )，“全固态电池(chí )”要(yào )求离子传递必须完全通过固体电解质实现，与混合固液电解(jiě )质(zhì )电(diàn )池(chí )形成严格的技(jì )术(shù )分(fèn )界(jiè )。

　　西部证券杨敬(jìng )梅表示，受益于AI大模型快速发展，算力需(xū )求(qiú )快速提升，而AI服(fú )务(wù )器(qì )作(zuò )为算力承载的核心(xīn )基(jī )础设施，其出货量有望快速增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将(jiāng )达(dá )29%。大(dà )模(mó )型AI训练服务器(qì )对(duì )算(suàn )力需求更高，其服务器电源功率和配置数量明显提升。

　　公(gōng )司(sī )方(fāng )面，振华股份(fèn )控(kòng )股(gǔ )子(zǐ )公司厦门首能是一家(jiā )集高品质锂离子电池电解液研发、生产、销(xiāo )售和服务于一体(tǐ )的(de )国(guó )家(jiā )级专精特新 “小巨(jù )人(rén )” 新能源高新技术企业。其研究方向包括(kuò )新型硅基体系、锂(lǐ )硫(liú )体(tǐ )系(xì )、半固态及全固(gù )态(tài )电(diàn )池的研究，在半固态与固态电解质技术上进行着研发储备。领(lǐng )湃(pài )科(kē )技已经完成了(le )NCM811电(diàn )池(chí )化(huà )学体系研发，固态电(diàn )解质及固态电池、干法电极及其制备技术(shù )的(de )基础试验，相关(guān )专(zhuān )利(lì )正(zhèng )在申请或已获得授(shòu )权(quán )。

　　国金证券指出，AI仍然是当前PCB确定性(xìng )最强的需求。从海(hǎi )外(wài )资(zī )本(běn )开(kāi )支预期可看到(dào )云(yún )计(jì )算厂商正在争相在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微(wēi )软(ruǎn )、亚(yà )马逊资本开支(zhī )分(fèn )别(bié )同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从以往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层(céng )，部分产品还会引(yǐn )入(rù )HDI工(gōng )艺(yì )，行业附加值有望(wàng )增(zēng )长。虽然当前海外关税或对出口产业链有(yǒu )影响，但考虑到各(gè )大(dà )厂(chǎng )商(shāng )仍(réng )在加快布局、AI硬(yìng )件(jiàn )产品仍在升级，AI相关需求在当前的确定性仍然最高。

　　天(tiān )问(wèn )机(jī )器(qì )人正在从实验(yàn )室(shì )迈(mài )向(xiàng )生产线，计划2025年量产(chǎn )

　　RISC-V是一种基于精简指令集计算(RISC)原理建立(lì )的(de )开放指令集架构(gòu )(ISA)。它(tā )的(de )特点包括精简指令集(jí )、高度可扩展、开源开放、模块化、通用(yòng )性和兼容性等。RISC-V的(de )应(yīng )用(yòng )范(fàn )围(wéi )正在从MCU、物联网(wǎng )等(děng )“小芯片”向SoC、人工智能等高性能芯片拓展。国内外集成电(diàn )路(lù )龙(lóng )头(tóu )企业均积极布局(jú )RISC-V产(chǎn )品(pǐn )和技术，推出了多款处理器、IP及相关产品，涵盖多种应用场(chǎng )景(jǐng )。研究机构Omdia最新研(yán )究(jiū )显(xiǎn )示(shì )，预计到2030年，RISC-V处理器(qì )将占据全球市场近四分之一的份额。该机(jī )构预测，在2024~2025年间，基(jī )于(yú )RISC-V架(jià )构(gòu )的处理器出货量(liàng )将(jiāng )以每年近50%的速度增长，到2030年出货量将达到170亿颗。

　　国金证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出(chū )，AI仍然是当前PCB确(què )定(dìng )性(xìng )最强的需求。从海外资本开支预期可看到云计算厂商正在争(zhēng )相(xiàng )在(zài )AI基础设施布局，根(gēn )据(jù )预(yù )期，2025年META、谷歌、微软(ruǎn )、亚马逊资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层(céng )提(tí )升(shēng )至(zhì )20~30层(céng )，交换机提升至(zhì )38~46层(céng )，部分产品还会引入HDI工艺，行业附加值有望增长。虽然当前(qián )海(hǎi )外(wài )关(guān )税或对出口产业(yè )链(liàn )有(yǒu )影响，但考虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬件产品仍在升级(jí )，AI相(xiàng )关需求在当前的(de )确(què )定(dìng )性(xìng )仍然最高。

　　公司(sī )方面，芯原股份在嵌入式AI/NPU领域全球领先，芯原的神经网络处(chù )理(lǐ )器(qì )(NPU)IP已(yǐ )被72家客户用于上述(shù )市(shì )场领域的128款AI芯片中，集成了芯原神经网络处理器IP的人工智能(néng )(AI)类(lèi )芯(xīn )片(piàn )已在全球范围内(nèi )出(chū )货(huò )超过1亿颗。芯原Vivante VIP9400的可扩展架构提供多达300+TOPS的算力，为数据中心(xīn )和(hé )汽(qì )车应用提供强大(dà )的(de )人(rén )工(gōng )智能算力。恒润股份(fèn )控股子公司上海润六尺主要业务包括算法(fǎ )模型的建立、新型(xíng )智(zhì )算(suàn )服(fú )务器的销售、智算(suàn )中(zhōng )心的建设与运维、算力的对外租赁，以及为高校科研团队研(yán )究(jiū )的(de )垂(chuí )直化模型提供咨(zī )询(xún )服(fú )务等。

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