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国家统计局：5月CPI同比下降0.1% PPI同比下降3.3%在线播放演示：

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　　财通(tōng )证券表示，从全(quán )球云基础设(shè )施投(tóu )资情况来看(kàn )，2025年(nián )四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开(kāi )支预(yù )计将超(chāo )过3200亿美元，同比(bǐ )增长(zhǎng )超过35%，AI驱动下基(jī )础设施投入正迎(yíng )来高速增长。我(wǒ )国三大互联网云(yún )厂商资本开支合(hé )计将(jiāng )超过3500亿元，海外(wài )巨头凭借全球化(huà )收入支撑更大开(kāi )支，但国内高增(zēng )速反映国产算力(lì )潜力(lì )。国泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产(chǎn )业链(liàn )将继续加速(sù )发展(zhǎn )，叠加推理(lǐ )侧需(xū )求持续演进(jìn )，有(yǒu )望带(dài )来更广(guǎng )阔成长空间。

　　上(shàng )市公司中，恒玄(xuán )科技自主研发了(le )低功耗多核异构(gòu )嵌入式SoC技术、蓝(lán )牙和Wi-Fi连接技术、声学(xué )和音频系统、可(kě )穿戴平台智能检(jiǎn )测和健康监测技(jì )术和2.5DGPU等关键核心(xīn )技术，SoC主控芯片(piàn )产品(pǐn )广泛应用于智能(néng )可穿戴、智(zhì )能家(jiā )居等终端，并在(zài )先进制造工(gōng )艺上(shàng )持续迭代，创新(xīn )能力(lì )突出。乐心医疗(liáo )智能戒(jiè )指目(mù )前已送至专业三(sān )方测试机构检测(cè )，筹备完善后公(gōng )司将积极推出上(shàng )市。除创新产品(pǐn )的持(chí )续投入，公司根(gēn )据战略聚焦，着(zhe )力开发大模型在(zài )心血管疾病领域(yù )的垂直应用，通(tōng )过“智能健康监测设(shè )备+AI+服务”的(de )模式(shì )，为慢病患(huàn )者提(tí )供专业化数(shù )字慢(màn )病管理整体(tǐ )解决(jué )方案(àn )。弘信(xìn )电子业务(wù )下游包(bāo )括智(zhì )能硬件FPC，背光模(mó )组、AI算力服务器(qì )研发制造，以及(jí )AI资源服务等。公(gōng )司生产的FPC产品最(zuì )终可(kě )应用于AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙(yá )耳机以及机器人(rén )等。

　　融合了(le )人工智能、柔性(xìng )机械(xiè )等“黑科技”，这类产品正(zhèng )在深(shēn )入生活的方(fāng )方面(miàn )面

　　上市(shì )公司(sī )中，恒玄科(kē )技自(zì )主研(yán )发了低(dī )功耗多核(hé )异构嵌(qiàn )入式(shì )SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连(lián )接技术、声学和(hé )音频系统、可穿(chuān )戴平台智能检测(cè )和健康监测技术(shù )和2.5DGPU等(děng )关键核心技术，SoC主控芯片产品广(guǎng )泛应用于智能可(kě )穿戴、智能家居(jū )等终端，并在先(xiān )进制(zhì )造工艺上持续迭(dié )代，创新能(néng )力突(tū )出。乐心医(yī )疗智(zhì )能戒指目前(qián )已送(sòng )至专业三方(fāng )测试(shì )机构(gòu )检测，筹备完善(shàn )后公司(sī )将积(jī )极推出上市。除(chú )创新产品的持续(xù )投入，公司根据(jù )战略聚焦，着力(lì )开发大模型在心(xīn )血管(guǎn )疾病领域的垂直(zhí )应用，通过“智(zhì )能健康监测设备(bèi )+AI+服务”的模式，为慢病患者提供(gòng )专业(yè )化数字慢病管理(lǐ )整体解决方(fāng )案。弘信电子业(yè )务下(xià )游包括智能(néng )硬件(jiàn )FPC，背光模组(zǔ )、AI算(suàn )力服(fú )务器研(yán )发制造，以及AI资(zī )源服(fú )务等。公司生产(chǎn )的FPC产品最终可应(yīng )用于AI手机、AIPC、可(kě )穿戴设备蓝牙耳(ěr )机以及机器人等(děng )。

　　全球去库存卓(zhuó )有成效，行业周(zhōu )期触底回升

　　苹果或将从2027年开(kāi )始发布多款Apple Vision系列(liè )和智(zhì )能眼镜产品

　　上市公司中(zhōng )，崇(chóng )达技术在AI服(fú )务PCB领(lǐng )域的主要客(kè )户包(bāo )括新华三(H3C)、云尖(jiān )、宝(bǎo )德、浪(làng )潮、国鑫(xīn )、同泰(tài )怡等(děng )。这些客户的PCB产(chǎn )品主要应用于超(chāo )级计算机、服务(wù )器主板、存储设(shè )备、GPU等产品。鹏(péng )鼎控(kòng )股为全球范围内(nèi )少数同时具备各(gè )类PCB产品研发、设(shè )计、制造、销售(shòu )与服务的专业大(dà )型厂(chǎng )商，拥有优质多(duō )样的PCB产品线(xiàn )，主(zhǔ )要产品范围(wéi )涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多类产品，并广(guǎng )泛应(yīng )用于通(tōng )讯电子产(chǎn )品、消(xiāo )费电(diàn )子及计算机类产(chǎn )品以及汽车和AI服(fú )务器、光模块、高速计算机等产(chǎn )品。铜冠铜箔产(chǎn )品按(àn )应用领域分类包(bāo )括 PCB 铜箔和锂电池(chí )铜箔，公司开发(fā )的高频高速铜箔(bó )具有极低的表面(miàn )轮廓(kuò )度，传送信号损(sǔn )失低，阻抗小等(děng )优良介电特(tè )性，能应用于5G通(tōng )讯设(shè )备、高算力(lì )AI服务(wù )器、数据中(zhōng )心、交换(huàn )机等网(wǎng )络设(shè )备和网络连接器(qì )。

　　华龙证券(quàn )认为，人形机器(qì )人板块近期催化(huà )因素较多，指数(shù )有所(suǒ )修复。行业趋势(shì )未变，已进入“技术突破→量产(chǎn )降本→场景渗透(tòu )”的黄金周期，有望(wàng )成为2025年核心投资(zī )主线。建议围绕(rào )①高价值量(liàng )的零(líng )部件，包括(kuò )丝杠(gàng )、传感器、电机(jī )及减(jiǎn )速器等(děng )，尤其关(guān )注与特(tè )斯拉(lā )、华为等巨头有(yǒu )供应链合作的公(gōng )司；②有望场景(jǐng )落地的方向，包(bāo )括家庭服务、极(jí )限作(zuò )业(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康复(fù )、智慧物流等；③政策催化下的(de )并购重组标的。

　　华龙证券认为，人形机器人板块(kuài )近期催化因(yīn )素较(jiào )多，指数有(yǒu )所修(xiū )复。行业趋(qū )势未(wèi )变，已进入(rù )“技术突(tū )破→量(liàng )产降本→场景渗透”的黄金周期，有(yǒu )望成为2025年核心投(tóu )资主线。建议围(wéi )绕①高价值量的(de )零部件，包括丝杠、传感器、电机及(jí )减速器等，尤其(qí )关注与特斯拉、华为等巨头有供(gòng )应链合作的公司；②有望场景落地的(de )方向，包括(kuò )家庭(tíng )服务、极限(xiàn )作业(yè )(电力巡检、矿山(shān )等)、医疗康(kāng )复、智慧(huì )物流等(děng )；③政策催化下的并(bìng )购重组标的。

　　华龙证券认为(wéi )，人形机器人板(bǎn )块近期催化因素(sù )较多，指数有所修复(fù )。行业趋势未变(biàn )，已进入“技术(shù )突破→量产降本(běn )→场景渗透”的(de )黄金周期，有望成为(wéi )2025年核心投资主线(xiàn )。建议围绕(rào )①高(gāo )价值量的零(líng )部件(jiàn )，包括丝杠(gàng )、传(chuán )感器、电机(jī )及减速器(qì )等，尤(yóu )其关注与特斯拉、华(huá )为等巨头有供应(yīng )链合作的公司；②有望场景落地(dì )的方向，包括家(jiā )庭服务、极限作业(电(diàn )力巡检、矿山等(děng ))、医疗康复、智(zhì )慧物流等；③政(zhèng )策催化下的并购(gòu )重组标的。

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