目前,持续(xù )三个(gè )季(jì )度的下(xià )游客户消化库存进程基本(běn )结束(shù ),下游需(xū )求出现实质性增长。结合(hé )相关独(dú )立第三(sān )方的市场信息来看,半导(dǎo )体存储(chǔ )市场自(zì )2025年3月底开始逐步回暖。天(tiān )风证券(quàn )半导体(tǐ )团(tuán )队认为,今年第三、第四季度(dù )存储大(dà )板(bǎn )块涨价态势或持续,并且AI服务(wù )器、PC、手(shǒu )机等带(dài )动存储容量快速升级,叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产品渗透率持续提升(shēng ),有(yǒu )望(wàng )进一步(bù )拉高板块收入体量。
公司方(fāng )面,岩(yán )山科技参股公司Nullmax纽劢科技(jì )致力于(yú )打造全(quán )场景的无人驾驶应用,推(tuī )出了纯(chún )视觉、真(zhēn )无图、多模态端到端的智能驾(jià )驶技术(shù )方(fāng )案。Nullmax纽劢科技可为车辆提供贯(guàn )穿车端(duān )、云端的(de )全栈软件算法应用,提供覆盖(gài )至(zhì )L4级别的(de )智能驾驶功能,并打造了(le )支持(chí )所(suǒ )有技术(shù )的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即面向鸟瞰(kàn )图视角(jiǎo )的AI技术(shù ))技术架构。光库科技的1550nm激(jī )光雷达(dá )光源模(mó )块及器件凭借高性能、低(dī )成本、高可靠(kào )性(xìng )等特性切入L3+自动驾驶市场。同(tóng )时,公(gōng )司(sī )积极布局FMCW激光雷达技术,抢占(zhàn )全球自(zì )动(dòng )驾驶和(hé )ADAS渗透率提高带来的市场增长红(hóng )利(lì )。
据媒体报道,在“模数引(yǐn )领,智(zhì )行未来(lái )”AI赋能自动驾驶创新发展(zhǎn )论坛上(shàng ),《上(shàng )海高级别自动驾驶引领区(qū )“模速(sù )智行”行动计划》发布,总体目(mù )标为2027年(nián )基本建(jiàn )成(chéng )全球领先高级别自动驾驶引领(lǐng )区,形(xíng )成(chéng )具有国际竞争力的智能网联产(chǎn )业集群(qún )。
上(shàng )市公司中,润泽科技是国内领(lǐng )先(xiān )的数据(jù )中心整体解决方案服务商(shāng ),坚(jiān )持(chí )自投、自建、自持、自运维,即(jí )“四自(zì )”模式(shì )运营数据中心集群。科华(huá )数据在(zài )北、上(shàng )、广等地拥有9大自建数据(jù )中心,运营机(jī )柜(guì )数量3万多个,未来,初期计划(huá )在上海(hǎi )数(shù )据中心部署超算中心,满足芯(xīn )片行业(yè )客(kè )户仿真(zhēn )加速,(推理+训练)深度学习需求(qiú )。川润股(gǔ )份为数据中心、云计算、IDC、通(tōng )信(xìn )网络、人工智(zhì )能领域提供液冷、温控技(jì )术及产(chǎn )品。
兴业证券表示,在国家(jiā )政策的(de )强力支持背景下,产业链(liàn )各环节(jiē )企业相(xiàng )继(jì )发布全固态电池技术解决方案(àn ),同时(shí )低(dī )空经济、机器人等新兴应用场(chǎng )景的需(xū )求(qiú )催化持(chí )续释放,多重利好叠加下,固(gù )态(tài )电池产(chǎn )业化进程有望提前加速。目前(qián )初(chū )代全固(gù )态电池(chí )材料体系已定型,材料性(xìng )能和设(shè )备接近量产要求,预计25H2进(jìn )入固态(tài )电池设(shè )备和材料企业定点的关键(jiàn )期,固(gù )态电池(chí )设(shè )备端和材料端布局较为完善、验证进(jìn )展(zhǎn )较快的企业有望受益。
AI需(xū )求爆发(fā ),拉动PCB产(chǎn )业链量价齐升。兴业证券指出(chū ),海外扩(kuò )产周期拉长,高阶PCB供需缺(quē )口有(yǒu )望(wàng )拉大。根据测(cè )算,2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分别(bié )达到525、864和1192亿元,增速分别为81%、65%和(hé )38%,其中(zhōng )ASIC服务器(qì )PCB需求增长最快,2027年有望达(dá )到600亿元(yuán ),贡献(xiàn )一(yī )半以上的规模。根据扩产规划(huá ),2025年开(kāi )始(shǐ )产能趋紧,2026-2027年供需缺口将扩大(dà ),缺口(kǒu )比(bǐ )例分别(bié )为10%和16%,因此算力PCB行业有望维持(chí )数(shù )年的高(gāo )景气度。
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AI需(xū )求爆发(fā ),拉动PCB产(chǎn )业链量价齐升。兴业证券指出(chū ),海外扩(kuò )产周期拉长,高阶PCB供需缺(quē )口有(yǒu )望(wàng )拉大。根据测(cè )算,2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分别(bié )达到525、864和1192亿元,增速分别为81%、65%和(hé )38%,其中(zhōng )ASIC服务器(qì )PCB需求增长最快,2027年有望达(dá )到600亿元(yuán ),贡献(xiàn )一(yī )半以上的规模。根据扩产规划(huá ),2025年开(kāi )始(shǐ )产能趋紧,2026-2027年供需缺口将扩大(dà ),缺口(kǒu )比(bǐ )例分别(bié )为10%和16%,因此算力PCB行业有望维持(chí )数(shù )年的高(gāo )景气度。
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稳赢时光网网友: 第一,黄金方面:近期7月份,每次靠近日线大收敛三角下轨边缘支撑处,都是提示短期炒底看涨,3247、3300、3310前三次都成功拉升,每次接近100米空间;而上周五第四次触及下轨,当时支撑上移3340一线,再次测试,然而这一次显然没前三次那样干脆,不仅收敛上轨走了一个假突破,下轨也有所刺破;好在收盘于下轨不远,此时也处于3340上下徘徊;
稳赢网网友:中国主导钨矿供应,全球增量有限。2024年全球钨储量达460万金属吨,主要集中于中国、澳大利亚、俄罗斯等国,储量占比占比分别为52%、12%、9%;2024年全球钨矿产量约8.1万吨,中国贡献全球钨矿产量八成以上。一边是出口管制、限制钨品外流,一边是开采配额收紧、同比下滑,政策端正在“双管齐下”引导钨产业走上高端化、绿色循环发展轨道。业内人士表示,出口管制后海内外钨价价差或拉大,海外矿进口量减少,同时2025年第一批钨矿开采总量控制指标也同比下滑。供应偏紧的基本面支撑钨价表现走强,龙头企业集体调价。由于钨在工业中应用广泛,与制造业“同频共振”,后续制造业回暖或提振钨市需求。长期来看,循环与再生技术、降本增效能力或成企业发展关键,一场从“资源卡位”到“技术卡位”的钨业变局已悄然开启。
股海冷水坑网友:中信证券间接子公司发行6.052亿美元中期票据 全资子公司提供担保(18 08:02)