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消息(xī )面上(shàng )，今(jīn )日早(zǎo )盘，恒瑞医药(600276)发布公告，与葛兰素史克（GSK）达成一项总潜在金额高达125亿美元的License-out合作，覆盖(gài )一款(kuǎn )处于(yú )临床(chuáng )阶段(duàn )的呼(hū )吸系(xì )统创(chuàng )新药(yào )及多达11个处于非临床阶段的候选项目。公告显示(shì )，恒(héng )瑞医(yī )药将(jiāng )HRS-9821项目(mù )的全(quán )球独(dú )家权(quán )利（不包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行(háng )政区(qū )及台(tái )湾地(dì )区）和至(zhì )多11个项目的全球独家许可的独家选择权（不包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行(háng )政区(qū )及台(tái )湾地(dì )区）有偿(cháng )许可(kě )给GSK。

“仙(xiān )鹤股份(603733)重在加大原材料布局力度，增加浆端产能(néng )，通(tōng )过创(chuàng )新提(tí )质增(zēng )效，‘林(lín )浆纸(zhǐ )用一(yī )体化’全产业链成效初现。”仙鹤股份董秘王昱(yù )哲介(jiè )绍，公司(sī )在湖(hú )北、广西的两大百亿元投资项目，强化了原材料板块，降低了水电气等能源成本。近日，公司(sī )又披(pī )露在(zài )四川(chuān )投资(zī )约110亿(yì )元，建设(shè )年产(chǎn )80万吨竹浆和120万吨高性能纸基新材料生产线及相关(guān )配套(tào )设施(shī )的项(xiàng )目。

国泰(tài )海通(tōng )证券(quàn )(600837)认为(wéi )，中国股市估值逻辑的转变，预期变动的主要矛(máo )盾，已经(jīng )从经(jīng )济周(zhōu )期的(de )波动(dòng )，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清和调整，投资人(rén )对经(jīng )济形(xíng )势的(de )认识(shí )已然(rán )充分(fèn )，其(qí )对估(gū )值收缩的边际影响减小。人心中对未来预期的主(zhǔ )要矛(máo )盾，已从(cóng )经济(jì )周期(qī )波动(dòng )，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现率变动，尤其是无风险利率的下行。股市的(de )无风(fēng )险利(lì )率并(bìng )不能(néng )简单(dān )等同(tóng )于国债收益率，而是投资人投资股票的机会成本。过去三年内外部过高的机会成本阻(zǔ )碍了(le )投资(zī )人的(de )入市(shì )意愿(yuàn )。2025年(nián )中国(guó )股市(shì )无风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估值将(jiāng )得以(yǐ )提高(gāo )。

尔(ěr )康制(zhì )药、广生(shēng )堂(300436)、海思(sī )科、联环药业等多股上涨。

消息面上，今日早盘(pán )，恒(héng )瑞医(yī )药(600276)发(fā )布公(gōng )告，与葛(gě )兰素史克（GSK）达成一项总潜在金额高达125亿美元的License-out合作，覆盖一款处于临床阶段的呼吸(xī )系统(tǒng )创新(xīn )药及(jí )多达(dá )11个处(chù )于非(fēi )临床(chuáng )阶段(duàn )的候选项目。公告显示，恒瑞医药将HRS-9821项目的全球(qiú )独家(jiā )权利(lì )（不(bú )包括(kuò )中国(guó )大陆(lù )、香(xiāng )港特(tè )别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）和至多(duō )11个项(xiàng )目的(de )全球(qiú )独家(jiā )许可(kě )的独(dú )家选择权（不包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）有偿许(xǔ )可给(gěi )GSK。

国(guó )泰海(hǎi )通证(zhèng )券(600837)认(rèn )为，中国(guó )股市(shì )估值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已经从(cóng )经济(jì )周期(qī )的波(bō )动，转变(biàn )为贴(tiē )现率(lǜ )的下(xià )行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清(qīng )和调(diào )整，投资(zī )人对(duì )经济(jì )形势(shì )的认识已然充分，其对估值收缩的边际影响减小。人心中对未来预期的主要矛盾，已(yǐ )从经(jīng )济周(zhōu )期波(bō )动，转变(biàn )为贴(tiē )现率(lǜ )变动(dòng )，尤其是无风险利率的下行。股市的无风险利率(lǜ )并不(bú )能简(jiǎn )单等(děng )同于(yú )国债(zhài )收益(yì )率，而是(shì )投资人投资股票的机会成本。过去三年内外部过(guò )高的(de )机会(huì )成本(běn )阻碍(ài )了投(tóu )资人(rén )的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估值将得以提高。

消息(xī )面上(shàng )，受(shòu )八一(yī )建军(jun1 )节及(jí )九三(sān )阅兵(bīng )预期影响，板块关注度升温。机构指出，2025年下半(bàn )年军(jun1 )工行(háng )业有(yǒu )望进(jìn )入业(yè )绩兑(duì )现阶(jiē )段，建议关注智能化作战、低成本弹药及军贸出口三(sān )条主(zhǔ )线。

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