金十(shí )期货特约新湖期货点评:今(jīn )日午(wǔ )盘(pán )工业硅及多晶硅主力合约均触及跌(diē )停(tíng ),其(qí )中(zhōng )工业硅主力09合约最低跌至8915,幅度(dù )-8%;多晶硅(guī )主力09合约最低跌至47750元,幅度(dù )-9%,资金(jīn )博(bó )弈激烈(liè ),尾盘仍出现小幅上涨。1. 上(shàng )周由(yóu )于(yú )“反内卷”主题相关的消息面扰动(dòng ),以及(jí )市(shì )场上的投机性解读,在资(zī )金配合(hé )下(xià ),硅产(chǎn )业两大品种大幅上涨。近(jìn )日(rì )两大品(pǐn )种的下跌,一方面是由于市场情绪(xù )的(de )退温(wēn ),市场对“反内卷”的理性解读增(zēng )加(jiā ),对“联合控价”及“产能同盟”一说的(de )合(hé )法性展(zhǎn )开探讨。另一方面,作为(wéi )上(shàng )游原(yuán )材(cái )料的焦煤期货提保,能源局再提保(bǎo )供,多(duō )头(tóu )止盈,盘面跌停,也带动(dòng )相关商(shāng )品(pǐn )价格下(xià )跌。2. 硅产业整体基本面仍(réng )偏(piān )宽松,随着近期现货价格回升,企业复产(chǎn )意(yì )愿增(zēng )加(jiā ),供给端环比均有小幅增长,而(ér )下(xià )游需求(qiú )支撑有限,且行业库存均处(chù )于高位(wèi ),供需错(cuò )配风险依然较大。从工业(yè )硅(guī )来看(kàn ),西北复产增加,多晶硅自律控产,铝合金(jīn )开(kāi )工下降,有机硅有大规模(mó )减产挺(tǐng )价(jià )预期,工业硅现货价格已出现回(huí )调(diào ),建议(yì )考虑空单布置。对于多晶硅来说,虽(suī )然基(jī )本(běn )面偏空,但仍有资金扰动,短线(xiàn )建(jiàn )议根据(jù )趋势操作,长线可高位试空(kōng )。由于(yú )多(duō )晶硅基(jī )本面较工业硅相对健康,行(háng )业利(lì )润(rùn )仍有改善预期,多硅料利润策略(多多晶(jīng )硅(guī ),空工业硅)可持续关注(zhù )。5:49:17
国外(wài )1. 三(sān )菱日联(lián ):政局不稳及美债收益率(lǜ )支(zhī )撑美元(yuán ),日元承压。2. 道明证券:预计鲍曼(màn )和(hé )沃勒(lè )本(běn )周将投反对票。3. 加皇银行:粘性(xìng )通(tōng )胀、有(yǒu )弹性的经济及更强劲的财政(zhèng )支出将(jiāng )使(shǐ )加拿大(dà )央行再次按兵不动。4. 美国(guó )银(yín )行:贸(mào )易协议减少不确定性,日本央行本(běn )周或调(diào )整(zhěng )政策基调。国内1. 中信建投(tóu ):A股站(zhàn )上(shàng )新台阶(jiē ),看好科技非银接力。2. 民(mín )生(shēng )证券:构建稳定币-RWA生态闭环,相关资产上(shàng )链(liàn )有望(wàng )成(chéng )为拉开Web3.0时代大幕。3. 中信证券:突(tū )破(pò )3600点后,增配恒科、增配科创,同时(shí )继续围(wéi )绕(rào )有色等(děng )板块轮动。4. 中信智库:本(běn )轮(lún )AI渗透(tòu )大(dà )幅提速,B端落地进程或超预期。5. 中(zhōng )信证券(quàn ):随着自动驾驶相关法律法(fǎ )规的逐(zhú )步(bù )完善,汽车智能化产业链有望受(shòu )益(yì )。6. 中信(xìn )证券:晶圆厂先进制程在AI时代的产(chǎn )能(néng )需求(qiú )增(zēng )量明显。7. 中信建投:大模型正持(chí )续(xù )向更强(qiáng )效、更可靠方向升级。8. 华泰(tài )证券:依(yī )然看好(hǎo )港股市场机会,科技板块(kuài )修(xiū )复空(kōng )间(jiān )或更大。9. 东吴证券:预定利率迎来(lái )再下调(diào ),看好寿险负债成本持续改善。10. 华(huá )创(chuàng )证券:中国债市无趋势性调整风(fēng )险(xiǎn ),短期(qī )仍将面临扰动。11. 开源证券:当前A股(gǔ )市(shì )场形(xíng )态(tài )类似“中枢缓慢上行的震荡市”。12. 中信证(zhèng )券:短期内债市止跌时点难(nán )言明朗(lǎng ),但对后(hòu )续市场不必过度悲观。13. 国(guó )信(xìn )证券(quàn ):低效供应链倒逼行业变革,餐饮工(gōng )业化迎(yíng )来(lái )双轮驱动。6:11:08
金十图示:2025年07月28日(周(zhōu )一)香(xiāng )港恒生指数期货技术面一(yī )览(lǎn )(5小时(shí )图)6:10:00
金十数据7月28日讯,大众汽车旗(qí )下(xià )的奥(ào )迪(dí )下调了2025年的财务预期,因特朗普(pǔ )的(de )关税和(hé )重组业务的成本对这家汽车(chē )制造商(shāng )的(de )盈利带(dài )来了压力。奥迪集团(旗(qí )下(xià )还包(bāo )括(kuò )宾利、兰博基尼和摩托车制造商杜(dù )卡迪)目(mù )前预计今年的营业销售回报率为(wéi )5%至(zhì )7%,而此(cǐ )前预期为7%至9%,原因是上半(bàn )年(nián )盈利能(néng )力因关税而大幅下滑。奥迪母公司(sī )大(dà )众汽(qì )车(chē )集团上周下调了全年业绩预期。5:26:33
摩(mó )根大通(tōng ):将RIOT PLATFORMS评级从中性下调至减持(chí ),目标(biāo )价(jià )从14美元(yuán )上调至15美元。5:41:53
货币市场预(yù )计(jì )欧洲(zhōu )央(yāng )行到12月有65%的可能性降息25个基点,到(dào )2026年3月降(jiàng )息(xī )25个基点的可能性为84%。6:19:18
金十数据7月(yuè )28日(rì )讯,受(shòu )欧盟汽车进口关税将从27.5%下(xià )调(diào )至15%的消(xiāo )息提振,欧洲汽车股周一上涨。分(fèn )析(xī )师指(zhǐ )出(chū ),这项贸易协议将使宝马、奔驰(chí )和(hé )其他欧(ōu )洲汽车制造商的利润提高40亿(yì )欧元。不(bú )过,相(xiàng )较于特朗普采取贸易举措(cuò )之(zhī )前的(de )2.5%的(de )关税,德国汽车工业协会称欧盟与(yǔ )美国的(de )贸(mào )易协议仍将重创汽车业。6:09:42
津巴布(bù )韦(wéi )统计局(jú ):津巴布韦7月份通胀年率(lǜ )为(wéi )95.8%,月率(lǜ )为1.6%。6:16:26
德国化工协会(VCI):(就欧盟(méng )与(yǔ )美国(guó )贸(mào )易协议)注意到有关“某些化学(xué )品(pǐn )”的例(lì )外条款,但不清楚具体指哪(nǎ )些化学(xué )品(pǐn )。6:10:43
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金十数据7月(yuè )28日(rì )讯,受(shòu )欧盟汽车进口关税将从27.5%下(xià )调(diào )至15%的消(xiāo )息提振,欧洲汽车股周一上涨。分(fèn )析(xī )师指(zhǐ )出(chū ),这项贸易协议将使宝马、奔驰(chí )和(hé )其他欧(ōu )洲汽车制造商的利润提高40亿(yì )欧元。不(bú )过,相(xiàng )较于特朗普采取贸易举措(cuò )之(zhī )前的(de )2.5%的(de )关税,德国汽车工业协会称欧盟与(yǔ )美国的(de )贸(mào )易协议仍将重创汽车业。6:09:42
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