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　　据(jù )报(bào )道，随着新能源汽车产业(yè )的(de )技术攻坚迈入“深水区”，动力电池作为核心部件，其(qí )技(jì )术路线的演进备受市场关(guān )注(zhù )。其中，固态电池已成为新(xīn )能源汽车新一轮技术竞赛的(de )重(chóng )要方向。在相关标准方面(miàn )，《全固态电池判定方法》发(fā )布；在市场方面，固态电池(chí )领域的研发进展明显加速。多(duō )重因素推动下，多家上市(shì )公(gōng )司已明确固态电池的量产时(shí )间表，固态电池产业化进程(chéng )加速。

　　中原证券研报指(zhǐ )出(chū )，国内游戏产业的市场需求(qiú )稳固，景气度高，相比以往(wǎng )行业面临高压监管的态势，目(mù )前的国内游戏产业面临政策(cè )环境已有明显宽松，多省市(shì )对于游戏产业的发展和扶持(chí )政(zhèng )策明确。版号数量高位发(fā )放(fàng )推动游戏产品周期，促进游(yóu )戏公司业绩释放。在AI应用端(duān )，目前AI技术在游戏产业的应(yīng )用(yòng )已较为明朗，不仅限于制作(zuò )发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术智(zhì )能(néng )化、个性化的游戏应用或游(yóu )戏化应用已有产品雏形，预(yù )计未来将有更多基于AI技术赋(fù )能(néng )的AI原生游戏出现，帮助游(yóu )戏(xì )行业实现价值重估。

　　公(gōng )司方面，岩山科技参股公司(sī )Nullmax纽劢科技致力于打造全场景(jǐng )的(de )无人驾驶应用，推出了纯视(shì )觉、真无图、多模态端到端(duān )的智能驾驶技术方案。Nullmax纽劢(mài )科(kē )技可为车辆提供贯穿车端、云端的全栈软件算法应用，提供覆盖至L4级别的智能驾驶(shǐ )功(gōng )能，并打造了支持所有技(jì )术(shù )的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图(tú )视角的AI技术)技术架构。光库(kù )科技的1550nm激光雷达光源模块及(jí )器(qì )件凭借高性能、低成本、高(gāo )可靠性等特性切入L3+自动驾驶(shǐ )市场。同时，公司积极布局(jú )FMCW激(jī )光雷达技术，抢占全球自动(dòng )驾驶和ADAS渗透率提高带来的市(shì )场增长红利。

　　国金证券(quàn )指(zhǐ )出，随着我国老龄化进程(chéng )持(chí )续深化，养老机器人市场展(zhǎn )现出广阔的发展前景，保守(shǒu )预计短期内市场规模将突破(pò )150亿(yì )元。养老机器人产业链与人(rén )形机器人具有高度协同性，其快速发展将持续催化相关(guān )产(chǎn )业链升级，养老机器人主要(yào )由感知(数据采集)、决策(智能(néng )分析与方案生成)、执行(具体(tǐ )操(cāo )作)和交互(人机沟通)四大部(bù )分(fèn )构成。建议关注高精度传感(gǎn )器及减速器、丝杠等核心精(jīng )密传动部件。

　　新能源汽(qì )车(chē )新一轮技术竞赛的重要方向(xiàng )，这类产品研发进展明显加(jiā )速

　　具身智能机器人正站(zhàn )在(zài )技术与商业化的临界点，其(qí )发展不仅是AI技术的集大成体(tǐ )现，更是全球制造业升级与(yǔ )社(shè )会治理变革的核心驱动力(lì )。中国凭借政策红利、市场潜(qián )力与技术突破，有望在2030年前(qián )主导全球具身智能产业格局(jú )。据《2025人形机器人与具身智能(néng )产业研究报告》预测，2030年全(quán )球具身智能市场规模将达2326.3亿(yì )元(yuán )，复合年增长率(CAGR)高达64.18%。中国(guó )已成为全球具身智能市场的(de )核心增长极。2030年中国具身智(zhì )能(néng )市场规模预计达1037.52亿元，占(zhàn )全(quán )球44.6%。

　　人形机器人显著提(tí )升对关键矿产的需求，尤其(qí )是(shì )稀土。中泰证券研报指出(chū )，稀土价格处于周期底部位置(zhì )，进口矿纳入管控，供给格(gé )局进一步集中，价格中枢有(yǒu )望(wàng )上移，2025年人形机器人开始进(jìn )入量产阶段，若按照远期1亿(yì )台人形机器人销量，远期空(kōng )间(jiān )约20万至40万吨，相当于再造(zào )一(yī )个稀土永磁市场，板块中长(zhǎng )期趋势明确。

　　华龙证券(quàn )认(rèn )为，人形机器人板块近期(qī )催(cuī )化因素较多，指数有所修复(fù )。行业趋势未变，已进入“技术突破→量产降本→场景(jǐng )渗(shèn )透”的黄金周期，有望成为(wéi )2025年核心投资主线。建议围绕(rào )①高价值量的零部件，包括(kuò )丝(sī )杠、传感器、电机及减速(sù )器(qì )等，尤其关注与特斯拉、华(huá )为等巨头有供应链合作的公(gōng )司(sī )；②有望场景落地的方向(xiàng )，包括家庭服务、极限作业(电(diàn )力巡检、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧物流等；③政策催化(huà )下(xià )的并购重组标的。

　　媒体(tǐ )报道，今年以来我国基础大(dà )模型的迭代速度加快，大模(mó )型(xíng )在电子、原材料、消费品(pǐn )等(děng )行业加快落地。记者从世界(jiè )人工智能大会上获悉，当前(qián )全(quán )球已发布的大模型总数达(dá )到(dào )3755个，其中，我国企业贡献了(le )1509个，数量居全球首位。

　　上市公司中，科恒股份在固(gù )态(tài )电池业务方面，设备和材料(liào )两个业务都有取得进展。在(zài )设备业务方面，公司出品的(de )干(gàn )法电极设备已交付客户使(shǐ )用(yòng )。在材料业务方面，公司正(zhèng )在开展固态电池三元正极材(cái )料(liào )的研制。光华科技有高纯(chún )氧(yǎng )化物、硫化物和氯化物等产(chǎn )品，公司的固态电池材料产(chǎn )品与下游客户仍处于产品送(sòng )样(yàng )检测及优化阶段，可根据市(shì )场需求进行扩产。上海洗霸(bà )以前瞻性独创技术为载体， 研(yán )发、 制备出先进的固态电(diàn )池(chí )电解质、 新型硅碳负极等电(diàn )池材料， 有效解决了相关领(lǐng )域(yù )的部分核心难题。

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