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　　近期，科创板连续(xù )受理3家公司(sī )，支持鼓励鼓励“硬科技”企业。高温(wēn )超导材料正(zhèng )是当前新材(cái )料产业的前(qián )沿方向，而(ér )基于超导磁体的磁约束聚变(biàn )技术最具工(gōng )程化潜力。上半年来，我国可控核聚变领域进展不(bú )断。华泰证(zhèng )券发布研报(bào )称，可控核(hé )聚变正从短(duǎn )期主题投资(zī )变成长期产业投(tóu )资，预计未(wèi )来几年全球(qiú )每年有约2~3个(gè )核聚变装置建设投产，行业(yè )加速从0到1，产业链招标(biāo )和订单有望(wàng )迎来持续催(cuī )化。

　　上(shàng )市公司中，寒锐钴业主要从(cóng )事金属钴粉(fěn )、氢氧化钴(gǔ )、电积钴、电积铜及其他铜钴产品的研(yán )发、生产和(hé )销售，截至(zhì )2024年，公司钴(gǔ )粉在全球市(shì )场占有率排(pái )名前三。洛阳钼(mù )业覆盖勘探(tàn )-采矿-选矿-冶(yě )炼4个环节，生产新能源金属铜和钴，战(zhàn )略金属钼、钨、铌及磷(lín )肥。公司2024年(nián )产钴11.42万吨，同比增长106%。

　　上市公司中，南芯科技(jì )是电源及电(diàn )池领域可提(tí )供端到端完(wán )整解决方案的稀缺性标的，公司收入规(guī )模位居国内(nèi )模拟芯片设(shè )计公司前列(liè )，且以消费(fèi )类产品为稳定盈(yíng )利基石。近(jìn )年来，公司(sī )在深耕智能(néng )手机等原有竞争优势的同时(shí )积极拓宽产(chǎn )品能力边界(jiè )，向汽车、AI服务器等领(lǐng )域拓展，挖(wā )掘增长新动能。公司正在布(bù )局AI电源相关(guān )产品。公司(sī )在储能、光(guāng )伏、通信等领域推出多款充(chōng )电芯片，同(tóng )时布局机器(qì )人、Alpower等新兴(xìng )领域，积极(jí )拓展工业应(yīng )用市场。天德钰(yù )2024年多款显示(shì )驱动芯片新(xīn )产品量产，通过新技术提高产品竞争力(lì )。2024年相继量(liàng )产了手机全(quán )高清显示触(chù )控产品、平(píng )板类显示触(chù )控产品、穿戴类AMOLED手表产品，以及下沉式(shì )显示触控产(chǎn )品和高分辨(biàn )率穿戴类产品。新相微在新(xīn )产品布局方(fāng )面，公司应(yīng )用于智能手(shǒu )机的AMOLED显示驱(qū )动芯片、触(chù )控芯片、应用于车载显示和(hé )电视等领域(yù )的时序控制(zhì )芯片以及应用于AR眼镜的微显(xiǎn )示相关产品(pǐn )等新产品已(yǐ )陆续开发并(bìng )将逐步导入(rù )市场。

　　上市公司中，天岳先进碳化(huà )硅衬底可广(guǎng )泛应用于电(diàn )动汽车、AI数(shù )据中心、光伏系统、AI眼镜、轨道交通、电网、家电(diàn )及先进通信(xìn )基站等领域(yù )。公司已跻(jī )身为国际知名半导体公司的(de )重要供应商(shāng )，公司的产(chǎn )品亦在国际上获得广泛认可(kě )。芯联集成(chéng )8英寸碳化硅(guī )产线顺利推(tuī )进中，相关(guān )产品已陆续(xù )通过相关验证，预计下半年(nián )开始量产。英诺激光依(yī )托固体及超(chāo )快激光器优势，主要布局消(xiāo )费电子、3D打(dǎ )印、生物医(yī )疗、光伏、Micro LED、半导体等(děng )行业。在半(bàn )导体领域提供的主要产品为(wéi )碳化硅退火(huǒ )制程的激光(guāng )器，客户以国外知名半导体(tǐ )装备公司为(wéi )主。

　　上(shàng )海超导科创(chuàng )板IPO获受理，拟募资12亿元(yuán )

　　电极制作可采用湿法和(hé )干法工艺，目前行业多(duō )采用湿法涂(tú )浆方式制作电极，近年干法(fǎ )工艺成为行(háng )业发展趋势(shì )。东方证券(quàn )认为，设备(bèi )是规模量产(chǎn )的基石，有望成为降本突破(pò )口。通过拆(chāi )解固态电池(chí )核心制造工艺发现：干法工(gōng )艺不仅是电(diàn )池降本的有(yǒu )效手段，也(yě )是天然适配(pèi )全固态电池(chí )的制片工艺；等静压的材料(liào )致密化能力(lì )或可迁移至(zhì )固态电池中(zhōng )，改善孔隙率与电极/电解质(zhì )的界面复合(hé )问题；叠片(piàn )在固态电池(chí )装配工艺中(zhōng )有望成为主(zhǔ )流，而设备精度要求大幅提(tí )升。全固态(tài )电池获得全(quán )产业链的共同关注与合力布(bù )局，方向性(xìng )与趋势性明(míng )确。当前工(gōng )艺设备成熟(shú )度不足成为(wéi )固态电池产业化的主要桎梏(gù )之一，掌握(wò )核心设备供(gòng )应能力的厂(chǎng )商有望受益。

　　智能算力(lì )规模的快速(sù )增长直接催(cuī )生了对高效(xiào )散热技术的(de )迫切需求。国泰海通证券表示，AI算力需(xū )求快速增长(zhǎng )，数据中心(xīn )液冷有望加速发展。随着AI应(yīng )用快速发展(zhǎn )，算力密度(dù )提升，算力(lì )设备、数据(jù )中心机柜对(duì )散热需求大幅增长，液冷技(jì )术加速导入(rù )。国信证券(quàn )认为，AI时代(dài )，算力芯片功率持续提升，设备功率密(mì )度触及传统(tǒng )风冷降温方(fāng )式极限，液(yè )冷技术应用(yòng )大势所趋。当前阶段，液冷(lěng )应用主要采(cǎi )用冷板式技(jì )术；浸没式方案是长期发展(zhǎn )方向。同时(shí )，国内PUE考核(hé )趋严，运营(yíng )商液冷白皮(pí )书规划有望(wàng )进一步加速国内液冷应用。

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