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　　近日，机器人相关(guān )消(xiāo )息不(bú )断。民生证券崔琰分(fèn )析指(zhǐ )出，展望后续，1月底特斯(sī )拉(lā )2024Q4业绩会更新Optimus进度，Gen3有望于(yú )2025Q1定型(xíng )发布；此外，英伟达(dá )3月GTC25大(dà )会(huì )上，有望发布机器人领域(yù )布局(jú )更新。伴随更多科技(jì )巨(jù )头(tóu )正(zhèng )在涌入，崔琰认为人(rén )形机(jī )器人(rén )技术端加速演进，产(chǎn )业(yè )趋势(shì )不断强化，远期空间(jiān )持续(xù )打开，坚定看好人形机器(qì )人(rén )板块(kuài )投资机会。

　　机构(gòu )指出(chū )，伴随算力需求的不断提(tí )升(shēng )，液冷已然成为数据中心(xīn )的关(guān )键解决方案。UQD(快换接(jiē )头)凭(píng )借(jiè )其高效、安全、可靠等特(tè )性，已成为数据中心液冷(lěng )系(xì )统(tǒng )核(hé )心零部件。

　　小米(mǐ )汽车(chē )业务(wù )加速发展，机构称产(chǎn )业(yè )链将(jiāng )持续受益

　　据媒体(tǐ )报道(dào )，小米集团董事长雷军在(zài )小(xiǎo )米15周(zhōu )年战略新品发布会上(shàng )宣布(bù )，小米YU7正式发布，定位 “豪(háo )华高性能SUV”。

　　据媒体(tǐ )报道(dào )，国家数据局联合中(zhōng )央网(wǎng )信(xìn )办、工业和信息化部、公(gōng )安部(bù )、国务院国资委印发(fā )了(le )《关(guān )于促进企业数据资源(yuán )开发(fā )利用(yòng )的意见》。其中提到(dào )，构建(jiàn )公平高效的数据要素(sù )价值(zhí )分配机制，引导企业在数(shù )据(jù )产品(pǐn )和服务的生产、供给(gěi )、流(liú )通、使用中实现数据价值(zhí )的(de )创造和提升。

　　国泰海(hǎi )通表(biǎo )示，小米汽车业务加(jiā )速发(fā )展(zhǎn )，产业链将持续受益。此(cǐ )前，小米汽车宣布提升2025年(nián )交(jiāo )付(fù )量(liàng )目标至35万辆(此前为30万(wàn )辆)，在较强的产品力与新车上(shàng )市(shì )等因(yīn )素的共同驱动下，小(xiǎo )米汽(qì )车销量有望持续加速增长(zhǎng )。

　　国金证券指出，AI仍然(rán )是当(dāng )前PCB确定性最强的需求。从(cóng )海(hǎi )外资本开支预期可看到云(yún )计算(suàn )厂商正在争相在AI基础(chǔ )设施(shī )布(bù )局，根据预期，2025年META、谷歌(gē )、微(wēi )软、亚马逊资本开支(zhī )分(fèn )别(bié )同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从(cóng )以往的14~24层提升至20~30层，交换(huàn )机(jī )提升(shēng )至38~46层，部分产品还会(huì )引入(rù )HDI工艺，行业附加值有望增(zēng )长(zhǎng )。虽然当前海外关税或对(duì )出口(kǒu )产业链有影响，但考虑到(dào )各(gè )大厂商仍在加快布局、AI硬(yìng )件产(chǎn )品仍在升级，AI相关需(xū )求在(zài )当(dāng )前的确定性仍然最高。

　　上(shàng )市公司中，岭南控股(gǔ )旗(qí )下(xià )广(guǎng )之旅悦景公司已管理(lǐ )粤西(xī )封开奇境景区、广州白云(yún )山(shān )鸣春(chūn )谷等广东省内景区项(xiàng )目，且商旅出行业务深挖周边(biān )游(yóu )优质小众资源，已上架“轻露(lù )营”和“房车露营”等产(chǎn )品(pǐn )。天府文旅子公司成都文(wén )化旅(lǚ )游发展股份有限公司(sī )主要(yào )进(jìn )行索道运营、滑雪娱乐、酒店(diàn )经营等，并持有西岭(lǐng )雪(xuě )山景(jǐng )区滑雪场资产。

　　国金(jīn )证券指出，AI拉动光模块迭(dié )代(dài )速度(dù )，1.6T光模块2024年第四季度(dù )开始(shǐ )批量出货，并在2025年第一季(jì )度(dù )正式上量。海外云厂商不(bú )断加(jiā )大AI方向资本开支，并已明(míng )确(què )表示2025年资本开支仍将继续(xù )增长(zhǎng )，利好光模块板块，板块(kuài )成(chéng )长性持续凸显，EPS端有望继(jì )续快(kuài )速提升。同时硅光、CPO、LPO等新(xīn )技术新方案推动行业(yè )发展(zhǎn )。

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