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　　相较(jiào )于GPU，ASIC芯片可以在特定(dìng )场(chǎng )景(jǐng )中实现低成本、高(gāo )性(xìng )能、低功耗，具备(bèi )高专用性和高性价比特征。机构指出，AI推理(lǐ )需(xū )求(qiú )质变，ASIC芯片成为(wéi )AI算(suàn )力(lì )增长新动力。

　　近(jìn )期海外大模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在(zài )内的海外知名大模(mó )型(xíng )厂(chǎng )商纷纷更新自(zì )家(jiā )的(de )大(dà )模型，并在性能上持续提升。海外大模型(xíng )的持续演进，正逐步(bù )带(dài )动(dòng )海外AI应用进入落(luò )地(dì )阶(jiē )段，其外在体现便(biàn )是海外大模型调用量的大幅提升。而大模型(xíng )调(diào )用(yòng )量的提升，进一(yī )步(bù )催(cuī )生了对于算力基(jī )础(chǔ )设施的需求。在训练+推理算力需求同步爆发(fā )的(de )情况下，大厂Capex将有(yǒu )望(wàng )持(chí )续保持高增，进(jìn )而(ér )带(dài )动算力基础设施产业进入高景气周期。中(zhōng )信证券研报称，政策(cè )端(duān )支(zhī )持有望加大，促(cù )进(jìn )AI产(chǎn )业链持续繁荣。多(duō )重力量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来(lái )新(xīn )一(yī )轮投资机遇。

　　公(gōng )司方面，长盛轴(zhóu )承(chéng )在机器人领域研究方向主要是应用于关节处(chù )的(de )自润滑轴承、部分(fèn )直(zhí )线(xiàn )执行器中的产(chǎn )品(pǐn )，以(yǐ )及灵巧手的相关部件。此外，公司与宇树(shù )科技的合作正在有序(xù )推(tuī )进(jìn )中，与智元机器(qì )人(rén )的(de )合作正处于技术交(jiāo )流及合作研发阶段。江苏雷利的“丝杆+行星(xīng )齿(chǐ )轮(lún )箱+直流电机+编码(mǎ )器(qì )”组件可用于灵巧(qiǎo )手(shǒu )中，实现高精度、高响应的末端操作；公司(sī )的(de )无框力矩电机及一(yī )体(tǐ )化(huà )行星模组可用(yòng )于(yú )旋(xuán )转(zhuǎn )关节。

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地(dì )置(zhì )信(xìn )度增强。兴业证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，AI产业催化不断(duàn )，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工(gōng )信(xìn )部(bù )发布会表态，近(jìn )期(qī )会(huì )出台多个行业数(shù )字(zì )化转型方案，组织“人工智能+软件”行动，并(bìng )推动未来产品创新(xīn )发(fā )展(zhǎn )。在产业端，Kimi发(fā )布(bù )K2基(jī )础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调(diào )用等方面显著提升；OpenAI推(tuī )出(chū )了ChatGPT智能体系统。同(tóng )时(shí )，WAIC2025将于7月26日在上海(hǎi )开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配(pèi )置(zhì )比(bǐ )例。

　　公司方(fāng )面(miàn )，税友股份将大语(yǔ )言(yán )模型应用于财税咨询、运维等AISaaS场景，基于阿(ā )里(lǐ )云部署通义千问大(dà )模(mó )型(xíng )并接入DeepSeek模型优(yōu )化(huà )数(shù )智(zhì )化服务。中新赛克的数据与网络安全产品(pǐn )与服务依托大模型能(néng )力(lì )，可以为客户提供(gòng )网(wǎng )络(luò )安全自动化运维、数据安全分类分级、数据安全运营及监管等(děng )服(fú )务(wù )，在金融、运营(yíng )商(shāng )、政务、医疗、工(gōng )业(yè )制造等多个行业已得到广泛应用和认可。

　　伴随着AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年(nián )以来AI推理景气度(dù )持(chí )续(xù )提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿(yì )，同比增长50倍。随着(zhe )训(xùn )练(liàn )和推理的需求(qiú )增(zēng )加(jiā )和(hé )分化，传统通用芯片已逐渐无法满足云端训练与推理的高能效(xiào )比(bǐ )需(xū )求，为降低成本(běn )、提(tí )高算力芯片对特定(dìng )需求的匹配度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专(zhuān )用(yòng )集成电路)芯片项目(mù )，力(lì )图在英伟达解决(jué )方(fāng )案(àn )之外实现多元化发展。中信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长动力(lì )。考(kǎo )虑到ASIC行业的产(chǎn )品(pǐn )研(yán )发(fā )速度正在加快(如：由早期的两年迭代一代产品，转换成现在的(de )一(yī )年(nián )迭代一代产品)，ASIC有(yǒu )望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动行业(yè )规(guī )模的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在(zài )2025年(nián )AI投资者交流会上(shàng )透(tòu )露(lù )：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　行(háng )业会议将召开(kāi )，机(jī )构(gòu )称国家战略聚焦低空经济新赛道

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