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　　华龙(lóng )证券认为，人(rén )形机(jī )器人(rén )板块(kuài )近期(qī )催化(huà )因素(sù )较多(duō )，指数有所修复。行业趋势未变，已进入“技术突破→量(liàng )产降(jiàng )本→场景(jǐng )渗透(tòu )”的(de )黄金(jīn )周期(qī )，有望成(chéng )为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部(bù )件，包括(kuò )丝杠(gàng )、传(chuán )感器(qì )、电(diàn )机及(jí )减速(sù )器等(děng )，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作(zuò )的公司；②有(yǒu )望场(chǎng )景落(luò )地的(de )方向(xiàng )，包(bāo )括家(jiā )庭服(fú )务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等(děng )；③政策(cè )催化(huà )下的(de )并购(gòu )重组(zǔ )标的(de )。

　　这(zhè )一调整将有效遏制恶性价格竞争，推动行业从“价格(gé )战”转向(xiàng )“价(jià )值战(zhàn )”。光大(dà )证券(quàn )王明(míng )瑞认为，集采“反内卷”将价格战升级为价值战(zhàn )，具备稳定生(shēng )产能(néng )力、质量(liàng )控制(zhì )体系(xì )完善(shàn )、成(chéng )本控制能力强的头部企业将持续受益，尤其在此前集采发(fā )生价(jià )格乱(luàn )象的(de )领域(yù )，看(kàn )好头(tóu )部优(yōu )质企业的(de )市场份额有望进一步集中。

　　这一调整将有效(xiào )遏制(zhì )恶性(xìng )价格(gé )竞争(zhēng )，推(tuī )动行(háng )业从(cóng )“价(jià )格战(zhàn )”转向“价值战”。光大证券王明瑞认为，集采(cǎi )“反内卷”将(jiāng )价格(gé )战升(shēng )级为(wéi )价值(zhí )战，具备(bèi )稳定(dìng )生产能力、质量控制体系完善、成本控制能力强的头部企(qǐ )业将(jiāng )持续(xù )受益(yì )，尤(yóu )其在(zài )此前(qián )集采(cǎi )发生价格(gé )乱象的领域，看好头部优质企业的市场份额有望(wàng )进一(yī )步集(jí )中。

　　AI需求(qiú )爆发(fā )拉动(dòng )该产(chǎn )业链(liàn )量价齐升，机构指出目前多家公司订单强劲

　　江波龙接受机(jī )构调(diào )研时(shí )表示(shì )，随(suí )着各(gè )大存(cún )储晶(jīng )圆原厂陆续宣布新一轮的减产或控产计划，2025年第一季度后(hòu )半期(qī )存储(chǔ )产品(pǐn )的市(shì )场价(jià )格及(jí )各方(fāng )心理预期(qī )均出现一定程度的上扬。结合闪存市场等独立第(dì )三方(fāng )报告，受(shòu )服务(wù )器OEM客(kè )户备(bèi )库存(cún )需求，以(yǐ )及存储晶圆原厂的价格策略影响，预计eSSD在三季度(dù )也将出现5%—10%的(de )上涨(zhǎng )。

　　中(zhōng )原证券研(yán )报指(zhǐ )出，国内游戏产业的市场需求稳固，景气度高，相比以往行业(yè )面临(lín )高压(yā )监管的态(tài )势，目前(qián )的国(guó )内游戏产业面临政策环境已有明显宽松，多省市对于游戏(xì )产业(yè )的发展和(hé )扶持(chí )政策(cè )明确(què )。版(bǎn )号数量高(gāo )位发放推动游戏产品周期，促进游戏公司业绩释(shì )放。在AI应用端(duān )，目(mù )前AI技(jì )术在(zài )游戏产业(yè )的应(yīng )用已(yǐ )较为明朗，不仅限于制作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等更(gèng )能体现AI技(jì )术智(zhì )能化(huà )、个(gè )性化的游戏应用或游戏化应用已有产品雏形，预计未来将(jiāng )有更(gèng )多基于AI技(jì )术赋(fù )能的(de )AI原生(shēng )游戏(xì )出现，帮(bāng )助游戏行业实现价值重估。

　　上市公司中，江(jiāng )山股份有60多年(nián )的农(nóng )药生(shēng )产历(lì )史，是国(guó )内四(sì )大草(cǎo )甘膦生产企业之一，拥有草甘膦原药产能7万吨/年，其中甘(gān )氨酸(suān )路线(xiàn )产能3万吨(dūn )/年，IDAN路线(xiàn )产能(néng )4万吨/年。公司敌敌畏、敌百虫产品使用的清洁生产工艺路(lù )线国(guó )内领先。中旗(qí )股份(fèn )产品(pǐn )已出(chū )口到欧洲(zhōu )、北美、南美等高端国际市场，公司已经成为全(quán )球主要的农化(huà )行业(yè )跨国(guó )公司(sī )的长期战(zhàn )略合(hé )作伙(huǒ )伴。目前公司对日本、巴西、美国都有农药出口，全球范(fàn )围内(nèi )终端(duān )使用的很(hěn )多农(nóng )药制(zhì )剂都(dōu )使用了中旗生产、销售的农药。安道麦A表示，作为作物保(bǎo )护领(lǐng )域的全球(qiú )领军(jun1 )企业(yè )，集(jí )团主(zhǔ )要以非专(zhuān )利原药为基础，从事作物保护产品的开发、生产(chǎn )及销售。集团(tuán )向全(quán )球数(shù )十个(gè )国家的农(nóng )民提(tí )供除(chú )草、杀虫及杀菌解决方案，在前二十大农业市场国家直接(jiē )开展(zhǎn )经营(yíng )业务，服(fú )务覆(fù )盖各(gè )大.

　　根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼(yǎn )镜产(chǎn )品落地，预计(jì )2025年，全球(qiú )AI智能(néng )眼镜销量(liàng )达到550万台，同比增长135%。方正证券表示，AI智能眼镜(jìng )作为AI应用(yòng )落地(dì )的最(zuì )佳载(zǎi )体，驱动智能(néng )穿戴(dài )设备迭代升级。AI智能眼镜既弥补了XR设备在佩戴舒适性上的不足(zú )，又(yòu )开创(chuàng )了更契合(hé )现代(dài )生活(huó )方式(shì )的交互模式。AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，科(kē )锐国(guó )际禾(hé )蛙AI2.0生(shēng )态一周年(nián )战略发布会围绕行业赋能及交易合作两大方向，打造9大智(zhì )能体(tǐ )产品(pǐn )，构(gòu )建招(zhāo )聘行业的(de )智能(néng )体聚合平台，助力业务全场景提效。光云科技表示，人工智能(néng )技术(shù )已经(jīng )在公司现(xiàn )有的(de )客服(fú )机器(qì )人产品快麦小智、深绘美工机器人等产品中应用。客服机(jī )器人(rén )产品快麦(mài )小智(zhì )，推(tuī )出了(le )基于(yú )大模型的(de )智能体产品绫智。基于绫智，商家可以搭建导购(gòu )助手、智(zhì )能培(péi )训、对话(huà )打标(biāo )等智能助(zhù )理功(gōng )能。赛意信息于2023年推出AI智能体中台“善谋GPT”并持续迭代更新版(bǎn )本。为推(tuī )动AIGC与企业(yè )的融(róng )合，赛意(yì )·谷神平台于2024年底对善为·LCDP低代码开发平台进行了相关升(shēng )级。此次版本(běn )升级(jí )，公(gōng )司将(jiāng )AI能力(lì )嵌入善为(wéi )·LCDP低代码流程引擎，利用先进的人工智能技术，打造流程(chéng )AIAgent，可(kě )根据(jù )企业(yè )业务(wù )需求和历(lì )史数(shù )据，自动推荐最佳的流程设计方案，帮助企业节省大量的时间(jiān )和资(zī )源，提高流程(chéng )设计(jì )的准(zhǔn )确性(xìng )和效率。

　　公司方面，岩山科技参股公司Nullmax纽劢科技致力(lì )于打(dǎ )造全场景(jǐng )的无(wú )人驾(jià )驶应(yīng )用，推出了纯(chún )视觉、真无图、多模态端到端的智能驾驶技术方(fāng )案。Nullmax纽劢(mài )科技(jì )可为(wéi )车辆(liàng )提供(gòng )贯穿车端(duān )、云(yún )端的全栈软件算法应用，提供覆盖至L4级别的智能驾驶功能，并(bìng )打造(zào )了支(zhī )持所有技(jì )术的(de )平台(tái )化的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角的AI技术)技术架构。光库科技的1550nm激光雷(léi )达光(guāng )源模块及(jí )器件(jiàn )凭借(jiè )高性(xìng )能、低成本、高可靠性等特性切入L3+自动驾驶市场。同时，公司(sī )积极布局(jú )FMCW激光(guāng )雷达(dá )技术(shù )，抢(qiǎng )占全球自(zì )动驾(jià )驶和ADAS渗透率提高带来的市场增长红利。

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