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　　第三(sān )次生物技术革命(mìng )，这个产业落地(dì )需(xū )求不断变强

　　SEMI预计2024年全球半导(dǎo )体设备市场规模(mó )将(jiāng )同比+3.4%，达到1090亿美(měi )元，其中中国(guó )占(zhàn )比32%。中信证券认(rèn )为，2024/25年全球半导(dǎo )体(tǐ )设备市场规模持(chí )续提升，其中(zhōng )中国大陆市场领(lǐng )先(xiān )全球，国内半导(dǎo )体制造产能尚存(cún )在(zài )较大缺口，设(shè )备国产化率还有(yǒu )较(jiào )大的提升空间。受益于下游需求(qiú )提(tí )升及国产化率(lǜ )的(de )快速增长，看(kàn )好(hǎo )国内设备、零部(bù )件和材料企业在(zài )关(guān )键领域的新品布(bù )局和先进产能(néng )带(dài )来的订单增量，预计未来2~3年国内(nèi )设(shè )备公司的订单将(jiāng )快速提升。

　　华鑫证券毛正(zhèng )分(fèn )析指出，随着人(rén )工智能的兴起，对(duì )高算力和带宽(kuān )的需求推动了存(cún )储(chǔ )的发展。相较于(yú )传统的DRAM，HBM技术采(cǎi )用(yòng )垂直堆叠DDR芯片(piàn )与GPU封装实现高带(dài )宽(kuān )、低延迟和低功(gōng )耗，突破了传统(tǒng )内(nèi )存的限制，适应(yīng )AI时代的新需求(qiú )。目前全球市场由(yóu )海力士、三星和(hé )美(měi )光主导，中国厂(chǎng )商也在积极推(tuī )进HBM国产化，市场(chǎng )供(gòng )需缺口仍持续扩(kuò )大(dà )，DRAM涨价周期叠加(jiā )AI驱动下，HBM价格(gé )预计继续上涨，市(shì )场规模预计在2024年(nián )达到约70亿美金。值(zhí )得一提的是，今年5月，SK海力士(shì )社(shè )长KwakNoh-Jung透露，今年SK海(hǎi )力士的HBM芯片已经(jīng )售(shòu )罄，同时，2025年的(de )HBM芯片也几乎已(yǐ )经(jīng )全部预定。

　　跨境电商兴起，这(zhè )一必要基础设施(shī )走向台前

　　据上海发布消息，上海三大先导产(chǎn )业(yè )母基金26日发布。此次发布的母(mǔ )基金总规模1000亿元(yuán )，包括集成电路、生物医药、人工(gōng )智(zhì )能母基金以及(jí )未来产业基金。集(jí )成电路产业母基(jī )金重点投向集成(chéng )电(diàn )路设计、制造和(hé )封测、装备材(cái )料(liào )和零部件等领域(yù )。生物医药产业(yè )母(mǔ )基金重点投向创(chuàng )新药物及高端(duān )制剂、高端医疗器(qì )械、生物技术、高(gāo )端制药装备等领(lǐng )域。人工智能(néng )产业母基金重点(diǎn )投(tóu )向智能芯片、智(zhì )能软件、自动驾(jià )驶(shǐ )、智能机器人(rén )等领域。

　　市(shì )场(chǎng )分析指出，过去(qù )5年，我国跨境电(diàn )商(shāng )贸易规模增长超(chāo )过10倍。随着跨(kuà )境(jìng )电商的兴起，海(hǎi )外仓作为必要基(jī )础(chǔ )设施走向台前。海外仓是跨境(jìng )电商重要的境外节(jiē )点，是新型的外(wài )贸(mào )基础设施。跨境(jìng )电商与海外仓(cāng )等新型外贸基础(chǔ )设(shè )施协同联动，发(fā )展速度快、增长(zhǎng )潜(qián )力大、带动作(zuò )用强。2020年开始，头(tóu )部海外仓服务商(shāng )反应迅速。如今(jīn )，多点开花的海外(wài )仓，正在助力(lì )国(guó )货加速出海，也(yě )让更多外国消费(fèi )者(zhě )收货更便利。培(péi )育跨境电商、海外仓等新兴业态(tài )发展壮大，为外(wài )贸(mào )高质量发展注入(rù )新动力。未来(lái )，海外仓行业有(yǒu )望(wàng )迎来新一轮发展(zhǎn )高峰。

　　AI赋能(néng )后(hòu )价格涨10倍，机(jī )构称该细分行业(yè )量(liàng )价齐升

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