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上周五夜盘，焦煤价(jià )格大幅回踩(cǎi )，周一开盘后(hòu )盘(pán )面维持弱势(shì )运行，距离跌停近一步之遥。随着25日交易(yì )所(suǒ )新(xīn )一轮交易限(xiàn )额(é )出台，市场(chǎng )交易氛围有所降温，况且焦煤(méi )本轮涨幅近(jìn )50%，多头在情绪(xù )退(tuì )潮(cháo )的情况下大(dà )幅撤离，也在一定程度上缓解(jiě )高位风险。后(hòu )续来看，在(zài )“反内卷”政(zhèng )策基调下，在短期情绪修复后价(jià )格或仍存反(fǎn )弹(dàn )驱动。

（二(èr )）同时，宏观(guān )层面的变动亦是关键。本周是宏观变化密(mì )集(jí )的(de )关键周，中(zhōng )央(yāng )政治局会议(yì )（7月1日再提“反内卷”的中央(yāng )财经委第六(liù )次(cì )会议，往往(wǎng )被(bèi )认(rèn )为是月底政(zhèng )治局会议的前瞻，因此不排除(chú )月底会议将(jiāng )对(duì )“反内卷”主(zhǔ )题提出更多(duō )指导）、27-30日中美在瑞典的新一轮(lún )谈判（可能(néng )涉(shè )及再次延期(qī )关(guān )税加征事宜(yí )）、欧美谈判（有望达成欧盟委征收15%关税(shuì )的(de )协(xié )议）、FOMC会议(yì )（作为9月关键(jiàn )会议前的最后一次议息会议）以及8月1日美(měi )国(guó )铜关税落地(dì )（当(dāng )前COMEX-LME价差较50%仍(réng )有较大空间）等一系列关键节(jiē )点，都将给(gěi )本(běn )就敏感的商(shāng )品(pǐn )市场注入更(gèng )大的波动性。

基本面来看，煤矿(kuàng )陆续复工复(fù )产(chǎn )，叠加前期(qī )焦(jiāo )煤价格大幅(fú )回升，原煤以及焦煤的产量均继续回升，523家(jiā )样(yàng )本煤矿原煤(méi )产(chǎn )量增加1.86万吨(dūn )，精煤产量增加0.69万吨至77.73万吨/日(rì )，上游煤矿(kuàng )供(gòng )应继续恢复(fù )；进(jìn )口方面，蒙(méng )煤通关恢复正常水平，线上拍(pāi )卖成交较好(hǎo )。需求方面，焦(jiāo )煤期现货价(jià )格快速反弹，焦炭第3轮提涨落地(dì )后焦企快速(sù )开(kāi )启第四轮提(tí )涨(zhǎng )50-55元/吨，焦化(huà )企业生产利润维持在亏损50元/吨左右，焦化(huà )企(qǐ )业(yè )整体开工负(fù )荷(hé )提升，对于(yú )焦煤需求好转，部分焦企加速(sù )备货。库存(cún )方(fāng )面，523家样本(běn )矿(kuàng )山(shān )原煤库存减(jiǎn )少79.33万吨，精煤库存减少60.63万吨，洗煤厂原煤(méi )库(kù )存减少6.16万吨(dūn )，精煤库存减(jiǎn )少15.93万吨，独立焦企库存增加51.02万吨(dūn )，钢厂焦煤(méi )库(kù )存增加8.41万吨(dūn )，港口焦煤库(kù )存减少29.16万吨，焦煤总库存增加19.59上万吨。综(zōng )合(hé )来(lái )看，安全检(jiǎn )查(chá )过后以及焦(jiāo )煤价格快速反弹，国内煤矿产(chǎn )量继续回升(shēng )，进口蒙煤在(zài )那(nà )达(dá )慕大会后通(tōng )关量也恢复正常，国内产量以(yǐ )及进口量均(jun1 )有(yǒu )回升，焦煤(méi )供(gòng )应端延续增(zēng )长，本周焦煤价格大幅反弹200-300元/吨(dūn )左右，在宏(hóng )观(guān )偏暖以及政(zhèng )策(cè )相关预期下(xià )，部分贸易商投机性囤货信心较强，叠加(jiā )焦(jiāo )炭(tàn )连续三轮提(tí )涨(zhǎng )落地后又开(kāi )启第四轮提涨，上游成本变动(dòng )向下游传导(dǎo )顺(shùn )畅，不过交易(yì )所(suǒ )对于目前过(guò )热情绪出台了一定交易限制，预计短期盘(pán )面(miàn )呈现宽幅震(zhèn )荡(dàng )运行态势。

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从细节看，需关注当下(xià )走(zǒu )势。表面看(kàn )，上周三至周(zhōu )五已开始震荡，幅度较小，可(kě )视为强势。从(cóng )15分钟图看，从(cóng )上(shàng )周三起上证(zhèng )指数呈震荡走势，为下上下结(jié )构，横向震(zhèn )荡(dàng )雏形初现，日(rì )线图难以察觉(jiào )，15分钟图较为明显。本周前半(bàn )周可能围绕(rào )该(gāi )点位展开争(zhēng )夺(duó )，如先上行(háng )但未必成功，或下行后拉回，不断扩大中枢(shū )区(qū )间，使震荡(dàng )更(gèng )扎实，这是(shì )我预判指数时常见的走势。

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