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　　上海人工智能(néng )实(shí )验室(shì )近(jìn )日(rì )发布超大规模跨域混训技术方案

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用(yòng )规(guī )模(mó )商业(yè )化(huà )落地置信度增强。兴业证券(quàn )表(biǎo )示，AI产(chǎn )业(yè )催化不断，建议持续加仓AI算(suàn )力及应(yīng )用(yòng )。在政策端，工信部发布会表态，近(jìn )期(qī )会出台(tái )多个行业数字化转型方案，组(zǔ )织“人(rén )工(gōng )智能+软件”行动，并推动未(wèi )来(lái )产品(pǐn )创(chuàng )新(xīn )发展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型(xíng )，其在性能、成本优化及Agent工具调用等(děng )方(fāng )面显著(zhe )提(tí )升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同(tóng )时(shí )，WAIC2025将于(yú )7月(yuè )26日在上海开幕。当前时间点，建议(yì )持(chí )续加大AI板块的配置比例。

　　相较(jiào )于(yú )GPU，ASIC芯片可(kě )以在特定场景中实现低成本(běn )、高性能(néng )、低功耗，具备高专用性和高(gāo )性价比(bǐ )特(tè )征(zhēng )。机构指出，AI推理需求质变，ASIC芯片(piàn )成(chéng )为AI算力增长新动力。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，包钢(gāng )股(gǔ )份稀土精矿生产线是世界最(zuì )大(dà )的稀土(tǔ )原(yuán )料基地，具备生产50%、56%、58%高品质稀土(tǔ )精(jīng )矿的能力。稀土精矿经过冶炼分离(lí )技(jì )术(shù )，将稀(xī )土分离为单一或混合稀土盐(yán )类(lèi )、稀土(tǔ )氧(yǎng )化物及稀土金属产品。金力(lì )永磁在(zài )机(jī )器(qì )人领域正积极配合世界知名科技公(gōng )司(sī )的具身机器人磁组件研发和产能建(jiàn )设(shè )，并有(yǒu )小(xiǎo )批量的交付。广晟有色地处(chù )粤(yuè )港澳大(dà )湾(wān )区，是广东省内唯一合法稀土采矿(kuàng )权(quán )人，拥有广东省内目前已获批的全(quán )部(bù )稀(xī )土采矿(kuàng )证，矿产资源、区位优势明(míng )显(xiǎn )，并且(qiě )公(gōng )司多年来深耕细作打通稀土(tǔ )全产业(yè )链(liàn )条(tiáo )，行业竞争优势明显。

　　公司方(fāng )面(miàn )，税友股份将大语言模型应用于财(cái )税(shuì )咨询、运(yùn )维等AISaaS场景，基于阿里云部署(shǔ )通(tōng )义千问(wèn )大(dà )模型并接入DeepSeek模型优化数智化服务。中(zhōng )新赛克的数据与网络安全产品与服(fú )务(wù )依(yī )托大模(mó )型能力，可以为客户提供网(wǎng )络(luò )安全自(zì )动(dòng )化运维、数据安全分类分级(jí )、数据(jù )安(ān )全(quán )运营及监管等服务，在金融、运营(yíng )商(shāng )、政务、医疗、工业制造等多个行(háng )业(yè )已得到(dào )广(guǎng )泛应用和认可。

　　电力系(xì )统(tǒng )面临新(xīn )挑(tiāo )战，电网扩容升级需求提升：全球(qiú )电(diàn )力系统在发电侧、电网侧和用电侧(cè )均(jun1 )面(miàn )临新的(de )变化。发电侧，新能源发电(diàn )比(bǐ )例逐步(bù )提(tí )升，新能源发电消纳压力凸(tū )显；电(diàn )网(wǎng )侧(cè )，老旧电网亟需改造适应日益增长(zhǎng )的(de )需求；用户侧，以AI、大模型、数据(jù )中(zhōng )心为代(dài )表(biǎo )的战略新兴产业快速发展，新(xīn )型用电(diàn )场(chǎng )景不断涌现，电力需求逐步加大。在(zài )此背景下，全球电力系统面临升级(jí )扩(kuò )容(róng )需求，各国纷纷加大电力投资。财(cái )信(xìn )证券指(zhǐ )出(chū )，近年来我国电力消费弹性(xìng )系数持(chí )续(xù )提(tí )升，电力供给端的新能源渗透率不(bú )断(duàn )提升，新能源发电市场化交易全面(miàn )实(shí )行，电(diàn )力(lì )需求端的最大用电负荷不断(duàn )提(tí )升，峰(fēng )谷(gǔ )电价差距拉大。电网设备的建设投(tóu )资(zī )强度有望增加，国家电网及南方电(diàn )网(wǎng )均(jun1 )对2025年电(diàn )网投资建设给出了高位续增(zēng )的(de )规模指(zhǐ )引(yǐn )，预计全年电网投资持续见(jiàn )好。

　　上(shàng )市公司中，雪龙集团对深创投中小(xiǎo )企(qǐ )业发展基金的认缴出资比例为0.7239%，深(shēn )创(chuàng )投中小(xiǎo )企(qǐ )业发展基金对宇树科技的持(chí )股(gǔ )比例为(wéi )1.3546%。步科股份是国内机器人电机龙头，具(jù )备业内领先的直流伺服以及无框电(diàn )机(jī )技(jì )术，伺(sì )服轮、无框电机等产品竞争(zhēng )力(lì )强，相(xiàng )关(guān )市场份额也实现领先。

　　伴随着(zhe )AIAgent技(jì )术(shù )的发展，2025年以来AI推理景气度持续提(tí )升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万(wàn )亿(yì )，同比(bǐ )增(zēng )长50倍。随着训练和推理的需(xū )求(qiú )增加和(hé )分(fèn )化，传统通用芯片已逐渐无法满足(zú )云(yún )端训练与推理的高能效比需求，为(wéi )降(jiàng )低(dī )成本、提高算力芯片对特定需求的(de )匹(pǐ )配度，各(gè )家云厂商都在加速推进ASIC(专用(yòng )集成电(diàn )路(lù ))芯(xīn )片项目，力图在英伟达解决方案之(zhī )外(wài )实现多(duō )元化发展。中信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的(de )第(dì )二增长动力。考虑到ASIC行业的(de )产(chǎn )品研发(fā )速(sù )度正在加快(如：由早期的两年迭代(dài )一(yī )代产品，转换成现在的一年迭代一(yī )代(dài )产(chǎn )品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(CSP)企业持续降低(dī )AI成(chéng )本、缩(suō )短(duǎn )研发时间，进而拉动行业规(guī )模的增(zēng )长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年(nián )ASIC市场规(guī )模约为66亿美元，预计2028年达到(dào )554亿(yì )美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

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