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　　据报道，在(zài )电(diàn )动化、智能(néng )化(huà )浪潮席卷的当(dāng )下，稀土已成(chéng )为驱动核心部(bù )件高效运转的(de )关键元素，其(qí )定位早已超越(yuè )传统工业时代的(de )“工业味精”辅助角色，一(yī )跃成为高科技(jì )时代名副其实(shí )的“命脉”材(cái )料。

　　电力系(xì )统面临新挑战(zhàn )，电网扩容升(shēng )级需求提升：全球电力系统(tǒng )在发电侧、电(diàn )网侧和用电侧(cè )均(jun1 )面临新的变(biàn )化(huà )。发电侧，新(xīn )能源发电比例(lì )逐步提升，新(xīn )能源发电消纳(nà )压力凸显；电(diàn )网侧，老旧电(diàn )网亟需改造适应(yīng )日益增长的需(xū )求；用户侧，以AI、大模型、数据中心为代(dài )表的战略新兴(xìng )产业快速发展，新型用电场景(jǐng )不断涌现，电(diàn )力需求逐步加(jiā )大。在此背景(jǐng )下，全球电力(lì )系统面临升级(jí )扩(kuò )容需求，各(gè )国(guó )纷纷加大电力(lì )投资。财信证(zhèng )券指出，近年(nián )来我国电力消(xiāo )费弹性系数持(chí )续提升，电力(lì )供给端的新能源(yuán )渗透率不断提(tí )升，新能源发(fā )电市场化交易(yì )全面实行，电(diàn )力需求端的最(zuì )大用电负荷不断(duàn )提升，峰谷电(diàn )价差距拉大。电网设备的建(jiàn )设投资强度有(yǒu )望增加，国家(jiā )电网及南方电(diàn )网(wǎng )均对2025年电网(wǎng )投(tóu )资建设给出了(le )高位续增的规(guī )模指引，预计(jì )全年电网投资(zī )持续见好。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以来(lái )AI推理景气度持(chí )续提升。如：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年4月增长至480万(wàn )亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练和(hé )推理的需求增(zēng )加和分化，传(chuán )统通用芯片已(yǐ )逐渐无法满足(zú )云端训练与推(tuī )理的高能效比(bǐ )需(xū )求，为降低(dī )成(chéng )本、提高算力(lì )芯片对特定需(xū )求的匹配度，各家云厂商都(dōu )在加速推进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯(xīn )片项目，力图在(zài )英伟达解决方(fāng )案之外实现多(duō )元化发展。中(zhōng )信证券指出，ASIC是AI市场的第二(èr )增长动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的产品(pǐn )研发速度正在(zài )加快(如：由早(zǎo )期的两年迭代(dài )一代产品，转(zhuǎn )换成现在的一(yī )年(nián )迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企业持续(xù )降低AI成本、缩(suō )短研发时间，进而拉动行业(yè )规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流会上透(tòu )露：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿美元(yuán )，预计2028年达到(dào )554亿美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　大模(mó )型技术进入密(mì )集迭代期，AI应(yīng )用规模商业化(huà )落地置信度增(zēng )强。兴业证券(quàn )表示，AI产业催(cuī )化(huà )不断，建议持(chí )续加仓AI算力及(jí )应用。在政策(cè )端，工信部发(fā )布会表态，近(jìn )期会出台多个(gè )行业数字化转型方案，组织“人工智能+软件(jiàn )”行动，并推(tuī )动未来产品创(chuàng )新发展。在产(chǎn )业端，Kimi发布K2基础大模型，其在(zài )性能、成本优(yōu )化及Agent工具调用(yòng )等方面显著提(tí )升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体系统。同(tóng )时，WAIC2025将于7月26日(rì )在(zài )上海开幕。当(dāng )前时间点，建(jiàn )议持续加大AI板(bǎn )块的配置比例(lì )。

　　公司方(fāng )面，长盛轴承(chéng )在机器人领域研究方向主要是(shì )应用于关节处(chù )的自润滑轴承(chéng )、部分直线执(zhí )行器中的产品(pǐn )，以及灵巧手的相关部件。此(cǐ )外，公司与宇(yǔ )树科技的合作(zuò )正在有序推进(jìn )中，与智元机(jī )器人的合作正(zhèng )处于技术交流(liú )及(jí )合作研发阶段(duàn )。江苏雷利的(de )“丝杆+行星齿(chǐ )轮箱+直流电机(jī )+编码器”组件(jiàn )可用于灵巧手(shǒu )中，实现高精度、高响应的末(mò )端操作；公司(sī )的无框力矩电(diàn )机及一体化行(háng )星模组可用于(yú )旋转关节。

　　上市公司中，雪龙集团对深(shēn )创投中小企业(yè )发展基金的认(rèn )缴出资比例为(wéi )0.7239%，深创投中小(xiǎo )企业发展基金(jīn )对(duì )宇树科技的持(chí )股比例为1.3546%。步(bù )科股份是国内(nèi )机器人电机龙(lóng )头，具备业内(nèi )领先的直流伺(sì )服以及无框电机技术，伺服轮(lún )、无框电机等(děng )产品竞争力强(qiáng )，相关市场份(fèn )额也实现领先(xiān )。

　　据中国招标投标公共服(fú )务平台7月18日发(fā )布的《机器人(rén )设备采购项目(mù )中标公示》显(xiǎn )示，优必选科(kē )技中标觅亿(上(shàng )海(hǎi ))汽车科技有限(xiàn )公司9051.15万元机器(qì )人设备采购项(xiàng )目，这是目前(qián )全球人形机器(qì )人企业中标金(jīn )额最大的采购订单。此外，7月(yuè )18日，中国证监(jiān )会官网显示，宇树科技已开(kāi )启上市辅导，由中信证券担任辅导机构。

　　字节跳动旗(qí )下火山引擎正(zhèng )在封测新一代(dài )数字人平台

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