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　大幅提升能量(liàng )密度(dù )的(de )解决(jué )方案(àn )，这类(lèi )材料(liào )已经开(kāi )始批量应用

　　近日，中国招投标公共服务平台发布了(le )《2025年运(yùn )载火(huǒ )箭(jiàn )发射(shè )服务(wù )采购项(xiàng )目》招标公(gōng )告，拟采购一箭10星/一箭18星两种搭载规格的火箭发射服务(wù )，共计(jì )7次发(fā )射服(fú )务(wù )、发(fā )射卫星(xīng )94颗，招标金额13.36亿元。招标人为上海垣信卫星科技有限公司(下称“垣(yuán )信卫(wèi )星(xīng )”)。这是(shì )垣(yuán )信卫(wèi )星2025年(nián )的第二(èr )轮火箭发射服务招标。

　　近日，智能眼镜相关消息不(bú )断。7月(yuè )22日，AR眼(yǎn )镜链(liàn )主企(qǐ )业XREAL，正(zhèng )式在(zài )京东、天猫平台同步开启预售XREALPro——一款搭载了全球(qiú )首创光学引(yǐn )擎与X1空(kōng )间计(jì )算芯(xīn )片(piàn )的旗(qí )舰AR眼镜(jìng )。7月(yuè )9日消息，知情人士称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元)收购雷朋眼镜母公(gōng )司EssilorLuxottica约(yuē )3%股(gǔ )权，加码(mǎ )AI智(zhì )能眼(yǎn )镜业(yè )务。中(zhōng )原证券表示，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜等重(chóng )磅新(xīn )品(pǐn )陆续(xù )发布(bù )，多款(kuǎn )AI眼镜(jìng )新品放(fàng )量在即，有望推动全球AI眼镜出货量快速增长(zhǎng )，根据wellsennXR的数(shù )据，预(yù )计2025年(nián )全球(qiú )AI眼(yǎn )镜销(xiāo )量达到(dào )350万台(tái )，同比增长230%，预计2026年将达到千万台，建议关注SoC、存储器、光学(xué )、电(diàn )池(chí )、镜(jìng )片、OEM等(děng )AI眼镜(jìng )产业(yè )链核心(xīn )环节投资机会。

　　公司方面，通灵股份主要产品为太(tài )阳能光(guāng )伏组(zǔ )件(jiàn )接线(xiàn )盒和(hé )汽车外(wài )饰件(jiàn )。公司(sī )是全球光伏接线盒行业龙头，2024年全球市占率(lǜ )为9.4%。钧达股(gǔ )份主营(yíng )业务(wù )为光(guāng )伏(fú )电池(chí )片的研(yán )发、生产和销售，主打新一代N型TOPCon太阳能电池，产品性能达国际先进(jìn )水平(píng )，具备(bèi )较强(qiáng )市(shì )场竞(jìng )争力(lì )。

　　国新证券表示，中长期来看，我国军费平稳增长为国防(fáng )军工行(háng )业稳(wěn )定(dìng )发展(zhǎn )提供(gòng )坚实基(jī )础，行业规(guī )模和利润有望保持持续上升态势。近年来我(wǒ )国在船舶、航空航(háng )天、卫星(xīng )导(dǎo )航等(děng )领域的(de )全球(qiú )竞争力持续提升，国防军工行业是新质生产力发展突破的重要(yào )方向(xiàng )，行业(yè )前景(jǐng )广(guǎng )阔。在全球冲突(tū )多发和地缘局势并不平静的背景下，国防安全重要性提(tí )升，行(háng )业估(gū )值(zhí )有望(wàng )获得(dé )支撑。中邮(yóu )证券进(jìn )一步分析指出，展望2025年，“建军百年奋斗目(mù )标”任务进(jìn )入下半(bàn )场，军工(gōng )行(háng )业订(dìng )单有望(wàng )迎来(lái )拐点，在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新(xīn )域新(xīn )质(zhì )作战(zhàn )力量(liàng )为(wéi )代表(biǎo )的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性(xìng )。

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　　从中国石化获悉，我国首个实现工(gōng )业运行(háng )的全(quán )海水环(huán )境漂(piāo )浮式光(guāng )伏项(xiàng )目在山东青岛建成投用，对漂浮式光伏在沿海、浅海地区推广(guǎng )具有重(chóng )要示(shì )范效(xiào )应(yīng )。此(cǐ )次投用的青(qīng )岛炼化全海水环境漂浮式光伏项目，占地面积约60000平方米，装机(jī )容量(liàng )7.5兆(zhào )瓦，项目(mù )每年可(kě )发绿(lǜ )电1670万千(qiān )瓦时。项目创新采用漂浮式光伏结构，通过光伏板随潮(cháo )汐同步(bù )升降(jiàng )设计，缩短(duǎn )板体与(yǔ )水面(miàn )距离，仅为传统桩基式结构的约1/10，最大限度借助海水散热，通(tōng )过冷却(què )效应(yīng )提高(gāo )发(fā )电效(xiào )率5%～8%。

　　行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇

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