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　　华龙证(zhèng )券认为，人形机器人(rén )板块(kuài )近期催化因(yīn )素较(jiào )多，指(zhǐ )数有所修复。行业趋势未(wèi )变，已进入(rù )“技(jì )术突破→量产降本→场景渗透”的黄(huáng )金周期(qī )，有(yǒu )望成为2025年核心投资主线。建议围(wéi )绕①高价值量的(de )零部件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电(diàn )机及(jí )减速器等，尤其(qí )关注与特斯拉、华为(wéi )等巨头有供(gòng )应链合作的(de )公司；②有望场景落(luò )地的(de )方向，包括(kuò )家庭(tíng )服务、极限作业(电力巡检、矿山(shān )等)、医疗康(kāng )复、智慧物流等；③政策催化下的并(bìng )购重(chóng )组标的(de )。

　　公司方面，兆丰股份控股子公(gōng )司兆(zhào )丰(杭州)智能(néng )装备有限公司主要布(bù )局开(kāi )展滚珠(zhū )丝杠(gàng )、滚柱丝杠(gàng )等业(yè )务，相关产品研(yán )发试(shì )制已在进行(háng )。浙江荣泰(tài )子公司上海狄兹精密(mì )机械(xiè )有限公司专(zhuān )注于(yú )滚珠丝(sī )杠、行星滚柱丝杠、车用(yòng )丝杠、电缸(gāng )、直(zhí )线模组、精密对位平台等研发、生产(chǎn )和销售(shòu )。公(gōng )司高度重视人形机器人的战略布(bù )局和(hé )业务拓展，相关业务推进顺利，目前(qián )公司已(yǐ )有部(bù )分产品向多(duō )家机(jī )器人公司销售，业务(wù )已初具规模(mó )。

　　随着(zhe )政策持续发力，国内(nèi )工业(yè )企业信息化(huà )/数字(zì )化/智能(néng )化建设有望加速，或将带(dài )来工业软硬(yìng )件产(chǎn )业发展机遇。申万宏源认为，新(xīn )型工(gōng )业化是(shì )新质(zhì )生产力的落地方向，关注工业软(ruǎn )件方(fāng )向。新质生(shēng )产力代表先进生产力(lì )的演(yǎn )进方向(xiàng )，是(shì )由技术革命(mìng )性突(tū )破、生产要素创(chuàng )新性(xìng )配置、产业(yè )深度转型升(shēng )级而催生的先进生产(chǎn )力质(zhì )态。特别是(shì )工业(yè )互联网(wǎng )、工业软件等非实体形态(tài )生产工具的(de )广泛(fàn )应用，极大丰富了生产工具的表(biǎo )现形(xíng )态，促(cù )进制(zhì )造流程走向智能化、制造范式从(cóng )规模(mó )生产转向规(guī )模定制。

　　中信证(zhèng )券电(diàn )子团队(duì )指出(chū )，eSIM是一种将(jiāng )传统(tǒng )SIM卡的功能集成到(dào )设备(bèi )芯片中的技(jì )术，无需物(wù )理SIM卡即可实现通信功(gōng )能。由于实名制(zhì )管理(lǐ )、安全(quán )性等问题，此前国内厂商(shāng )仅将eSIM应用于(yú )可穿(chuān )戴、平板、物联网等非手机产品(pǐn )。随(suí )手机等(děng )终端(duān )轻薄化趋势以及防水(shuǐ )防尘要求提(tí )升，eSIM有望加速在(zài )消费电子领域进行渗(shèn )透。

　　2025世(shì )界人(rén )工智能大会(huì )(WAIC)在上海世博中心启幕(mù )。在(zài )本次WAIC上，华(huá )为首次线下(xià )展出昇腾384超节点，即(jí )Atlas900A3SuperPoD，该(gāi )产品基于超(chāo )节点(diǎn )架构，通过总线技术实现384个NPU之间(jiān )的大带宽低(dī )时延(yán )互联，解决集群内计算、存储等(děng )各资(zī )源之间(jiān )的通(tōng )信瓶颈。通过系统工(gōng )程的优化，实现(xiàn )资源的高效(xiào )调度，让超节点像一(yī )台计(jì )算机一(yī )样工(gōng )作。

　　智(zhì )能体是人工智能(AI)领域(yù )中的(de )一个重要概(gài )念，是指能(néng )够自主感知环境、做(zuò )出决(jué )策并执行行(háng )动的(de )智能实(shí )体，它可以是一个程序、一个系统或(huò )是一(yī )个机器人。中国工程院院士邬贺(hè )铨近(jìn )日表示(shì )，人(rén )工智能将从生成式大(dà )模型向AI Agent(人工(gōng )智能(néng )体)和Agentic AI(代理式(shì )人工智能)发展，互联(lián )网将(jiāng )进入智(zhì )能体(tǐ )时代。中航(háng )证券分析指出，智能(néng )体能(néng )力跃迁，AI Agent商(shāng )业化拐点临(lín )近。大模型进入智能(néng )体执(zhí )行时代，AI应(yīng )用落(luò )地与政(zhèng )策支持共振加速。2025年将是(shì )AI Agent能力平台化(huà )元年(nián )，国内外大模型能力从“内容生(shēng )成”跃迁至(zhì )“流(liú )程代理”，技术范式(shì )跃迁与商业(yè )价值(zhí )转化正同步(bù )加速。

　　全球去库(kù )存卓(zhuó )有成效(xiào )，行(háng )业周期触底(dǐ )回升

　　上市公司中(zhōng )，润(rùn )泽科技是国(guó )内领先的数(shù )据中心整体解决方案(àn )服务(wù )商，坚持自(zì )投、自建、自持、自运维，即“四自(zì )”模式运营(yíng )数据(jù )中心集群。科华数据在北、上、广等(děng )地拥有(yǒu )9大自(zì )建数据中心，运营机(jī )柜数量3万多(duō )个，未来，初期(qī )计划在上海数据中心(xīn )部署(shǔ )超算中(zhōng )心，满足芯片行(háng )业客户仿真加速，(推(tuī )理+训(xùn )练)深度学习(xí )需求。川润(rùn )股份为数据中心、云(yún )计算(suàn )、IDC、通信网(wǎng )络、人工智(zhì )能领域提供液冷、温控技(jì )术及产品。

　　公司方面，兆丰股份控股子公司(sī )兆丰(fēng )(杭州)智能装(zhuāng )备有限公司主要布局(jú )开展滚珠丝(sī )杠、滚柱丝杠等(děng )业务，相关产品研发(fā )试制(zhì )已在进行。浙江荣泰子(zǐ )公司上海狄兹精密机(jī )械有(yǒu )限公司专注(zhù )于滚珠丝杠(gàng )、行星滚柱丝杠、车用丝(sī )杠、电缸、直线(xiàn )模组、精密对位平台等研发、生(shēng )产和销售。公司(sī )高度重视人形机器人的战略布局(jú )和业(yè )务拓展，相(xiàng )关业务推进顺利，目(mù )前公司已有(yǒu )部分(fèn )产品向多家(jiā )机器人公司销售，业(yè )务已(yǐ )初具规模。

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