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　　中原(yuán )证券研报指出，国内游戏(xì )产业的市(shì )场需求稳固(gù )，景(jǐng )气度高，相比以往行(háng )业面(miàn )临高压监(jiān )管的态势，目前(qián )的国内游(yóu )戏产业面临(lín )政策环境(jìng )已有(yǒu )明显宽松，多省市对(duì )于游(yóu )戏产业的发(fā )展和扶持(chí )政策(cè )明确。版号(hào )数量高位(wèi )发放推动游戏产(chǎn )品周期，促进游戏公司业绩释放。在AI应用端，目前AI技术在游(yóu )戏产业的应用已较为明朗(lǎng )，不仅限(xiàn )于制作发行(háng )流程(chéng )环节的降(jiàng )本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更能(néng )体现AI技术智(zhì )能化(huà )、个性化(huà )的游戏应用(yòng )或游戏化(huà )应用(yòng )已有产品雏(chú )形，预计(jì )未来(lái )将有更多基(jī )于AI技术赋(fù )能的(de )AI原生游戏出(chū )现，帮助(zhù )游戏行业实现价(jià )值重估。

　　财通证券表示，从全(quán )球云基础设施投资情况来(lái )看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预计(jì )将超(chāo )过3200亿美元(yuán )，同比增长(zhǎng )超过(guò )35%，AI驱动下(xià )基础设施投(tóu )入正迎来高速(sù )增长。我国(guó )三大互联(lián )网云(yún )厂商资本开(kāi )支合计将(jiāng )超过(guò )3500亿元，海外(wài )巨头凭借(jiè )全球化收入支撑(chēng )更大开支(zhī )，但国内高增速(sù )反映国产(chǎn )算力潜力。国泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产业链将继续加(jiā )速发展，叠加推理侧需求(qiú )持续演进(jìn )，有望带来(lái )更广(guǎng )阔成长空(kōng )间。

　　东(dōng )吴证(zhèng )券认为，人形机器人(rén )量产在即。当(dāng )前时点相当(dāng )于14年的电(diàn )动车(chē )，十年产业(yè )大周期即(jí )将爆(bào )发。上海证(zhèng )券认为，DeepSeek人工智能公司的(de )出现推动(dòng )通用机器人大模(mó )型的发展(zhǎn )，助力人形机器人实现具(jù )身智能，人形机器人产业(yè )链进入“百花齐放，百家(jiā )争鸣”阶(jiē )段，目前人(rén )形机(jī )器人进入(rù )工业场景，已经(jīng )成为国内(nèi )外确定性较(jiào )高的应用趋势(shì )，人形机器(qì )人商业化(huà )落地(dì )可期，建议(yì )关注受益(yì )的国(guó )内零部件厂(chǎng )商。

　　行业龙头推出场(chǎng )景类细分(fèn )产品，字节、华(huá )为、腾讯(xùn )纷纷布局

　　华为拥有鲲(kūn )鹏与昇腾两大产业链，其(qí )中，昇腾是以异构芯片为(wéi )基础的加(jiā )速计算产业(yè )，并(bìng )研发出盘(pán )古大模型与(yǔ )自身(shēn )硬件架构(gòu )兼容性良好(hǎo )且支持外部模(mó )型使用。方(fāng )正证券张(zhāng )初晨(chén )表示，昇腾(téng )智算已完(wán )成长(zhǎng )期适配，成(chéng )熟度明显(xiǎn )提升。武汉、北(běi )京、成都(dōu )、西安、沈阳、重庆等智(zhì )算中心已经就华为昇腾国(guó )产方案进行了充分的适配(pèi )，且保持(chí )较高的使用率。华为昇腾(téng )在已投建算(suàn )力中(zhōng )心公布的(de )国产化方案(àn )中约(yuē )占85%。后续(xù )昇腾等国产(chǎn )算力方案预计(jì )在政府及运(yùn )营商招标(biāo )的份(fèn )额将持续提(tí )升。

　　玄戒(jiè )O1芯片由小米(mǐ )旗下玄戒(jiè )芯片团队打造，采用最新(xīn )的Armv9.2CortexCPU集群IP、ImmortalisGPUIP和CoreLink系统互连IP，全(quán )面支持3nm先进制程工艺。湘(xiāng )财证券电子团队认为，玄(xuán )戒作为国(guó )内首款3nm芯片，继(jì )苹果A18系列(liè )、高通骁龙(lóng )8至尊(zūn )版、联发(fā )科天玑9400系列(liè )之后(hòu )第四款量(liàng )产3nm制程的芯(xīn )片，标志着国(guó )内芯片设计(jì )水平的重(chóng )大进(jìn )步，玄戒有(yǒu )望推动全(quán )球智(zhì )能手机SOC格局(jú )的重塑，并发挥“鲶鱼”效应，推(tuī )动国产半导体产业链技术(shù )的创新和进步。

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