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　　半导体芯片已成为AI算(suàn )力等诸(zhū )多产业的核心和底座

　　机构指(zhǐ )出，覆(fù )铜板是(shì )PCB核心原(yuán )材料，传统服务器升级+AI服(fú )务器渗(shèn )透驱动(dòng )覆铜板(bǎn )量价齐(qí )升。覆铜板在PCB原材料成本中占比(bǐ )约30%。Prismark预(yù )计2024年至2028年全球PCB产值(zhí )复合增(zēng )速预计(jì )为5.40%。其(qí )中，服(fú )务器/存储器领域增速预计为13.6%。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，华中(zhōng )数控2021年(nián )公司推出了世界首台搭载(zǎi )AI芯片的(de )华中9型新一代人工智能数(shù )控系统(tǒng )，将新(xīn )一代人(rén )工智能(néng )技术与先进制造技术深度(dù )融合。华辰装(zhuāng )备超精(jīng )密曲面(miàn )磨床面向工业母机、半导体、军(jun1 )工、航(háng )空航天等关键应用(yòng )领域，可用于(yú )超精密(mì )光学元(yuán )件、超精密平面(曲面)类零件、半(bàn )导体(碳(tàn )化硅)精(jīng )密零部(bù )件的超(chāo )精密磨削加工。恒锋工具(jù )专业从(cóng )事精密刀具研发、制造和(hé )运维服(fú )务。刀(dāo )具是机(jī )械制造(zào )中完成切削加工的工具，是最活(huó )跃的生(shēng )产要素(sù )，也是(shì )工业母机进行切削加工的最终执(zhí )行部件(jiàn )，被称为工业母机(jī )的“牙(yá )齿”，精密切(qiē )削机床(chuáng )一切优异性能都要通过刀具来实(shí )现，属(shǔ )于重要(yào )的基础(chǔ )件和消(xiāo )耗品。

　　东吴证券指出(chū )，覆铜(tóng )板行业兼具周期性和成长(zhǎng )性，AI高(gāo )景气带(dài )来新机(jī )遇。覆(fù )铜板产业链上下游特性导(dǎo )致覆铜(tóng )板行业(yè )周期性(xìng )波动，当下周期呈修复态势：上游原材(cái )料价格(gé )稳中有升，覆铜板(bǎn )销售单(dān )价提高(gāo )；下游(yóu )主要产(chǎn )品需求回暖，推动覆铜板需求增(zēng )长。同(tóng )时AI产业(yè )蓬勃发(fā )展，为(wéi )高频高速覆铜板成长注入(rù )新的动(dòng )力，带来结构性成长机遇(yù )：AI服务(wù )器持续(xù )升级，覆铜板(bǎn )单机价值量提升显著；800G交(jiāo )换机将(jiāng )迎来大(dà )规模放(fàng )量，为(wéi )高频高速覆铜板价值量提升赋能(néng )。

　　公司方面，通灵股(gǔ )份主要(yào )产品为(wéi )太阳能(néng )光伏组(zǔ )件接线盒和汽车外饰件。公司是(shì )全球光(guāng )伏接线(xiàn )盒行业(yè )龙头，2024年全球市占率为9.4%。钧达股(gǔ )份主营(yíng )业务为光伏电池片的研发(fā )、生产(chǎn )和销售(shòu )，主打(dǎ )新一代N型TOPCon太阳能电池，产品性能(néng )达国际(jì )先进水(shuǐ )平，具(jù )备较强(qiáng )市场竞争力。

　　上市公(gōng )司中，国泰集团民爆业务已覆盖(gài )全国26个(gè )省级行(háng )政区，民爆器(qì )材、爆破监理已确定进入西藏市(shì )场。中(zhōng )材国际(jì )在互动(dòng )平台表示，作为全球水泥技术装(zhuāng )备及工(gōng )程服务市场唯一具有完整(zhěng )产业链(liàn )的企业(yè )，多年(nián )来公司与西藏水泥建材企业在工(gōng )程技术(shù )服务业(yè )务方面(miàn )保持了(le )良好合作，实控人为国务(wù )院国有(yǒu )资产监督管理委员会。

　　民生(shēng )证券表(biǎo )示，当(dāng )前光伏(fú )行业价格和盈利均处于底部，高(gāo )层针对(duì )行业密(mì )集发声(shēng )旨在把无序“价格战"式的“内卷(juàn )”拉回(huí )到创新驱动、价值竞争的(de )正轨，看好后(hòu )续通过(guò )政策与行业自律的协同，促进光(guāng )伏过剩(shèng )产能的(de )退出，有效改(gǎi )善供需格局，行业有望迎(yíng )来触底(dǐ )反弹。

　　中泰证券孙颖(yǐng )指出，关税政(zhèng )策影响(xiǎng )下，提(tí )振内需逻辑不断强化，煤炭、金(jīn )属等矿(kuàng )山开采(cǎi )力度或(huò )进一步加大，基建和国家重点产(chǎn )业战略(luè )(如西部大开发、煤化工等(děng ))投资建(jiàn )设有望(wàng )获政策(cè )加码支持，刺激民爆需求攀升，重视新(xīn )疆、西(xī )藏民爆(bào )机遇。

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