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　　“工业(yè )母机+”百(bǎi )行万企产需对接活动启动，将持续至2027年底

　　东吴证券认(rèn )为，中国(guó )已经(jīng )逐步(bù )实现(xiàn )算力(lì )降本(běn )、模(mó )型平权，数据有望成为中国AI产业弯道超车的主要抓手(shǒu )。DeepSeek有望破(pò )除公(gōng )共数(shù )据放(fàng )开障(zhàng )碍，推动(dòng )数据要素市场化，建议关注数据基础设施、数据标注、数据运(yùn )营相(xiàng )关标(biāo )的，以及(jí )拥有(yǒu )独特(tè )高质量数(shù )据集的公司。

　　市场分析指出，过去5年，我国跨境(jìng )电商(shāng )贸易(yì )规模(mó )增长(zhǎng )超过(guò )10倍。随着(zhe )跨境(jìng )电商(shāng )的兴起，海外仓作为必要基础设施走向台前。海外仓(cāng )是跨境电(diàn )商重(chóng )要的(de )境外(wài )节点(diǎn )，是(shì )新型(xíng )的外贸基础设施。跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协同(tóng )联动(dòng )，发(fā )展速(sù )度快(kuài )、增(zēng )长潜(qián )力大、带(dài )动作用强。2020年开始，头部海外仓服务商反应迅速。如(rú )今，多点(diǎn )开花(huā )的海(hǎi )外仓(cāng )，正(zhèng )在助力国(guó )货加速出海，也让更多外国消费者收货更便利。培育跨境(jìng )电商、海(hǎi )外仓(cāng )等新(xīn )兴业(yè )态发(fā )展壮(zhuàng )大，为外贸高质量发展注入新动力。未来，海外仓行业有望迎来新(xīn )一轮(lún )发展(zhǎn )高峰(fēng )。

　　此(cǐ )前，阿里巴巴宣布未来三年将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础(chǔ )设施(shī )，总(zǒng )额超(chāo )过去(qù )十年(nián )总和(hé )；同时字(zì )节、腾讯等互联网大厂也纷纷加大算力投入，行业需求旺(wàng )盛。国泰(tài )君安(ān )认为(wéi )，阿(ā )里巴(bā )巴大(dà )幅增(zēng )加AI基础设施投资，国内CSP(云服务提供商)厂商将积极跟进，有望复(fù )现“互联(lián )网+”周期(qī )中出(chū )现的(de )IDC(互联网数据中心)投资热潮。其他CSP厂商也将同步增加对AIDC(人工智能(néng )数据(jù )中心(xīn ))的投(tóu )资，推动(dòng )国产(chǎn )AI算力产业(yè )链的需求改善。

　　据媒体报道，运用合成生物技术把微(wēi )生物改造(zào )成“超级(jí )工厂(chǎng )”，从而(ér )实现(xiàn )新物质、新材料的高效合成和绿色制造，已经成为前沿地区推(tuī )动新(xīn )质生(shēng )产力(lì )发展(zhǎn )的重(chóng )要抓(zhuā )手。面对这片产业新蓝海，青岛已经实现了源头创新到产业应(yīng )用的(de )贯通(tōng )，走(zǒu )在了(le )发展(zhǎn )前列(liè )。

　　东(dōng )海证券表示，据中商产业研究院，中国汽车芯片市场规模(mó )有望在2024年(nián )达到(dào )905.4亿元(yuán )，同(tóng )比增(zēng )长6.5%，市场(chǎng )规模稳步扩张。在汽车产业逐步迈向智能化的新阶段，基础软(ruǎn )件和(hé )芯片(piàn )在汽(qì )车技(jì )术革(gé )新中(zhōng )占据了日益重要的地位。目前我国汽车芯片国产化率仅在10%左右(yòu )，替(tì )代空(kōng )间巨(jù )大，此前(qián )工信(xìn )部也曾发(fā )文要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零(líng )部件，并(bìng )加速(sù )采用(yòng )国产(chǎn )半导(dǎo )体芯(xīn )片。国家相关政策对推动国产汽车芯片产业发展起到了支撑和引领(lǐng )作用(yòng )，有(yǒu )助于(yú )完善(shàn )新能(néng )源汽(qì )车、智能网联汽车等领域的标准制定，进一步催化汽车电子相(xiàng )关产(chǎn )业链(liàn )。

　　野(yě )村东(dōng )方国(guó )际章鹏认(rèn )为，由关税扰动诱发的“抢出口”持续时间为决定性因素(sù )，如若该(gāi )效应(yīng )持续(xù )性较(jiào )好，那么(me )将有(yǒu )望支撑外销成长性优于内需。并且，虽然此前的“对等关税”政策(cè )增加(jiā )了中(zhōng )国企(qǐ )业外(wài )贸业(yè )务不确定性，但申万宏源证券屠亦婷认为，美国对中国进口依(yī )赖度(dù )高，例如(rú )家居(jū )类美(měi )国从(cóng )中国进口(kǒu )比例超过30%，价值链具有不可替代性，看好精选具备业绩延(yán )续性的强(qiáng )Alpha个股(gǔ )。

　　这(zhè )类传(chuán )感器(qì )重要(yào )性正逐渐提升，交付量正在经历爆发式增长

　　SEMI预计2024年全球半(bàn )导体(tǐ )设备(bèi )市场(chǎng )规模(mó )将同(tóng )比+3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比32%。中信证券认为，2024/25年全球半导体设(shè )备市(shì )场规(guī )模持(chí )续提(tí )升，其中(zhōng )中国大陆(lù )市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设(shè )备国产化(huà )率还(hái )有较(jiào )大的(de )提升(shēng )空间(jiān )。受(shòu )益于下游需求提升及国产化率的快速增长，看好国内设备、零(líng )部件(jiàn )和材(cái )料企(qǐ )业在(zài )关键(jiàn )领域(yù )的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2~3年国内设备(bèi )公司(sī )的订(dìng )单将(jiāng )快速(sù )提升(shēng )。

　　据媒体(tǐ )报道，腾讯近日发布全员信，涉及WXG事业群调整。主要内容(róng )包括：成(chéng )立电(diàn )商产(chǎn )品部(bù )，负(fù )责微(wēi )信内(nèi )交易模式的探索，加速发展交易基建及交易生态，运营微信交(jiāo )易新(xīn )模式(shì )；开(kāi )放平(píng )台基(jī )础部(bù )更名为开放平台部，负责微信公众号和小程序产品的策划、研(yán )发和(hé )运营(yíng )工作(zuò )。

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