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　　公司方面，金发科技已成立了人形机器人材料项目研发团队(duì )，公司与(yǔ )下游相关(guān )客户已进行材料合作开发，部分客户已实现材料批量供应。嵘泰股份子公司(sī )润泰公司(sī )主要开展(zhǎn )用于人形机器人和汽车底盘系统的行星滚柱丝杠、滚珠丝杠的研发、生产业(yè )务。

　　东北证券(quàn )研报指出，全球地缘政治局势仍处紧张态势。强大的军事实力是国家发展的(de )有力支撑(chēng )，在全球(qiú )地缘政治紧张局势下，各国不断强化军备竞赛，重视军工建设。在(zài )当下时点(diǎn )，“十四(sì )五”计划(huá )进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同(tóng )时2027年建设(shè )目标迫在(zài )眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代(dài )化，2050年把(bǎ )人民军队(duì )全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防(fáng )军工板块(kuài )有望得到(dào )大幅改善(shàn )，安全边际高，具备长期成长确定性。

　　中泰证券孙颖指出，关税政策影(yǐng )响下，提(tí )振内需逻(luó )辑不断强化，煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大，基建和国家重点产(chǎn )业战略(如(rú )西部大开(kāi )发、煤化工等)投资建设有望获政策加码支持，刺激民爆需求攀升，重视新疆(jiāng )、西藏民(mín )爆机遇。

　　上市公司中，卓易信息旗下卓易AI编程平台的优势在于通过多智能体协作(zuò )架构、行(háng )业/语言模(mó )板、云原生资源和高质量精炼数据驱动的专业化模型，解决了现有大模型代(dài )码碎片化(huà )、非生产(chǎn )级、前后端分离及无法一键部署发布的问题。金现代已将AI技术应用于骑兵低(dī )代码开发(fā )平台、小(xiǎo )金智问、智能文档处理、智慧识才、实验室管理等多个产品中，并已基于质(zhì )谱华章GLM大(dà )语言模型(xíng )构建了低代码领域专有大模型，使低代码开发平台具有了利用自然语言对话(huà )编程的能(néng )力。

　　半导体产业是现代科技的基石。随着人工智能新一轮的爆发式发展，半导体(tǐ )芯片已成(chéng )为AI算力、智能驾驶等诸多产业的核心和底座，也正成为全球各主要国家竞逐的新战场(chǎng )。国信证(zhèng )券表示，台积电上调2025年收入增速预期，关注半导体底部配置机遇。台积电预计AI需求持(chí )续强劲，非AI需求温(wēn )和复苏，并将2025年公司整体收入增速由之前的25%左右上调到30%左右。半导体景气度(dù )较高，AI和(hé )国产化打(dǎ )开国内成长空间。

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　　电池的能量密度(dù )提升一直(zhí )是锂电池(chí )与材料公司的重点研发方向之一，在锂金属负极全固态电池到来之前，硅基(jī )负极是为(wéi )数不多能(néng )大幅提升能量密度的解决方案。过去的一段时期，硅碳负极膨胀力、循环寿(shòu )命等问题(tí )逐渐得到(dào )改善，新一代基于多孔碳的硅碳负极开始批量应用。中信证券指出，硅基负(fù )极材料作(zuò )为理想的(de )下一代负极材料，在目前技术收敛、下游应用积极的情况下，除硅碳负极企(qǐ )业本身外(wài )，原材料(liào )(碳材料、硅烷、包覆材料等)、设备等都是值得关注的关键环节。

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