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　　江波(bō )龙(lóng )接受(shòu )机构调(diào )研时表示，随着各大存储晶圆原厂陆续宣布新一轮的减产或(huò )控产计(jì )划，2025年第(dì )一(yī )季度(dù )后(hòu )半期(qī )存储产品的市场价格及各方心理预期均出现一定程度的上扬。结合(hé )闪存(cún )市(shì )场等(děng )独立(lì )第(dì )三方(fāng )报告，受服务器OEM客户备库存需求，以及存储晶圆原厂的价格策略影(yǐng )响，预(yù )计eSSD在(zài )三(sān )季度(dù )也将(jiāng )出(chū )现5%—10%的上涨(zhǎng )。

　　兴业证券表示，在国家政策的强力支持背景下，产业(yè )链各环(huán )节企(qǐ )业相(xiàng )继(jì )发布(bù )全(quán )固态(tài )电池技术解决方案，同时低空经济、机器人等新兴应用场景的需求(qiú )催化(huà )持(chí )续释(shì )放，多(duō )重利(lì )好叠加(jiā )下，固态电池产业化进程有望提前加速。目前初代全固态电(diàn )池材料(liào )体系(xì )已(yǐ )定型(xíng )，材(cái )料(liào )性能(néng )和设备(bèi )接近量产要求，预计25H2进入固态电池设备和材料企业定点的关(guān )键期，固态(tài )电池(chí )设(shè )备端(duān )和(hé )材料(liào )端布局较为完善、验证进展较快的企业有望受益。

　　上市公司中(zhōng )，新(xīn )恒(héng )汇主(zhǔ )营智(zhì )能(néng )卡业(yè )务、蚀(shí )刻引线框架等，智能卡业务核心封装材料柔性引线框架全球(qiú )市占率(lǜ )前二(èr )，负责(zé )eSIM芯片(piàn )封(fēng )测。澄天伟(wěi )业是国际领先的智能卡和专用芯片厂商，包括电信SIM卡，具备(bèi )eSIM生产能(néng )力。

　　目(mù )前，持(chí )续三(sān )个季度的下游客户消化库存进程基本结束，下游需求出现实质性增(zēng )长。结(jié )合相(xiàng )关独(dú )立(lì )第三(sān )方的市(shì )场信息来看，半导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风(fēng )证券半(bàn )导体(tǐ )团(tuán )队认(rèn )为，今(jīn )年第(dì )三、第(dì )四季度存储大板块涨价态势或持续，并且AI服务器、PC、手机等(děng )带动存(cún )储容(róng )量(liàng )快(kuài )速(sù )升级(jí )，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，有望进一步拉高板块收入体(tǐ )量。

　　中(zhōng )原证(zhèng )券(quàn )研报(bào )指出，国内游戏产业的市场需求稳固，景气度高，相比以往行业面(miàn )临高压(yā )监管(guǎn )的(de )态势(shì )，目(mù )前(qián )的国(guó )内游戏(xì )产业面临政策环境已有明显宽松，多省市对于游戏产业的发(fā )展和扶(fú )持政(zhèng )策(cè )明确(què )。版(bǎn )号(hào )数量(liàng )高位发放推动游戏产品周期，促进游戏公司业绩释放。在AI应用端，目前(qián )AI技(jì )术在(zài )游戏(xì )产(chǎn )业的(de )应用已(yǐ )较为明朗，不仅限于制作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更(gèng )能体(tǐ )现(xiàn )AI技术(shù )智能(néng )化(huà )、个(gè )性化的(de )游戏应用或游戏化应用已有产品雏形，预计未来将有更多基(jī )于AI技术(shù )赋能(néng )的(de )AI原生(shēng )游戏(xì )出(chū )现，帮助游戏行业实现价值重估。

　　国金证券指出，随着我国老龄化(huà )进程持(chí )续深(shēn )化，养(yǎng )老机(jī )器人市(shì )场展现出广阔的发展前景，保守预计短期内市场规模将突破150亿元。养老(lǎo )机(jī )器人(rén )产业(yè )链(liàn )与人(rén )形机器(qì )人具有高度协同性，其快速发展将持续催化相关产业链升级(jí )，养老(lǎo )机器(qì )人(rén )主要(yào )由感(gǎn )知(zhī )(数据(jù )采集)、决策(智能分析与方案生成)、执行(具体操作)和交互(人机沟通)四(sì )大部分(fèn )构成(chéng )。建(jiàn )议(yì )关注(zhù )高精度(dù )传感器及减速器、丝杠等核心精密传动部件。

　　智能体能力跃迁(qiān )，AI Agent商(shāng )业(yè )化拐(guǎi )点临(lín )近(jìn )

　　自去年(nián )以来，包括摩尔线程在内的国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁仞(rèn )科技、燧原(yuán )科(kē )技、沐曦(xī ))先(xiān )后开(kāi )启了IPO之路。头豹研究院赵歆禹指出，AI大模型、智能汽车是目前GPU的新(xīn )兴应用(yòng )领域(yù )。AI大(dà )模(mó )型的(de )迭代升(shēng )级需要大量GPU芯片进行推理训练。智能汽车对图像处理要求很高，对(duì )高端(duān )GPU的(de )需求(qiú )也在(zài )不(bú )断增(zēng )加。其(qí )预计2024-28年中央处理器GPU行业市场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期间年(nián )复合增(zēng )长率(lǜ )48.72%。

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