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　　国(guó )家发(fā )布价格法修正草案，核(hé )心思(sī )想“反内卷(juàn )”。国盛证券杨润思(sī )认为(wéi )，光伏在反内卷的背(bèi )景(jǐng )之下，产业链价格修(xiū )复是(shì )必然趋势，预计(jì )多晶硅价格有望回归(guī )到(dào )行业成本价之上，同(tóng )时供(gòng )给侧的出清政策(cè )也有(yǒu )望跟进出炉。随(suí )着多晶硅料价格上涨，建议(yì )持续关注下游产(chǎn )业链(liàn )硅片、电池片、组件(jiàn )等各环节的价格修复机(jī )会和(hé )弹性。

　　上市(shì )公司中，键凯科(kē )技深(shēn )耕医用药用聚乙二醇(chún )，聚乙二醇伊利替康是(shì )公司(sī )自主研发的(de )小分(fèn )子长效抗癌一类创新(xīn )药(yào )物，并自主开发创新(xīn )的聚(jù )乙二醇化药物和(hé )第三(sān )类医疗器械，填(tián )补了国内长期缺乏规模(mó )化生(shēng )产高质量医用聚(jù )乙二(èr )醇的空白。汉商(shāng )集团(tuán )拥有以生物活性创面修(xiū )复、微创及介入(rù )治疗(liáo )器械为特点的产(chǎn )品体(tǐ )系，主要产品可吸收(shōu )医(yī )用膜、可吸收骨折内(nèi )固定(dìng )螺钉等是适(shì )用于(yú )产科、骨科等手术医(yī )疗(liáo )器械，具有较强的市(shì )场竞(jìng )争力。

　　上市(shì )公司(sī )中，润泽科技是(shì )国内领先的数据中心整(zhěng )体解(jiě )决方案服务商，坚持(chí )自投、自建、自(zì )持、自运维，即“四自”模(mó )式运(yùn )营数据中心(xīn )集群(qún )。科华数据在北(běi )、上(shàng )、广等地拥有9大自建(jiàn )数(shù )据中心，运营机柜数(shù )量3万(wàn )多个，未来(lái )，初(chū )期计划在上海数据中(zhōng )心(xīn )部署超算中心，满足(zú )芯片(piàn )行业客户仿真加(jiā )速，(推理+训练)深度学(xué )习需求。川润股份为数(shù )据中(zhōng )心、云计算、IDC、通信(xìn )网络、人工智能(néng )领域(yù )提供液冷、温控技术及(jí )产品(pǐn )。

　　华龙(lóng )证券(quàn )认为，人形机器(qì )人板(bǎn )块近期催化因素较多(duō )，指数有所修复。行业(yè )趋势(shì )未变，已进(jìn )入“技术突破→量产降本(běn )→场景渗透”的黄金周(zhōu )期，有望成为2025年核心(xīn )投资(zī )主线。建议围绕(rào )①高价值量的零部件，包括(kuò )丝杠、传感器、电机(jī )及减速器等，尤(yóu )其关(guān )注与特斯拉、华为等巨(jù )头有(yǒu )供应链合作(zuò )的公(gōng )司；②有望场景(jǐng )落地(dì )的方向，包括家庭服(fú )务(wù )、极限作业(电力巡检(jiǎn )、矿(kuàng )山等)、医疗(liáo )康复(fù )、智慧物流等；③政(zhèng )策(cè )催化下的并购重组标(biāo )的。

　　兴业证券表(biǎo )示，在国家政策的强(qiáng )力支持背景下，产业链(liàn )各环(huán )节企业相继发布(bù )全固(gù )态电池技术解决(jué )方案(àn )，同时低空经济、机器(qì )人等(děng )新兴应用场(chǎng )景的(de )需求催化持续释(shì )放，多重利好叠加下，固(gù )态(tài )电池产业化进程有望(wàng )提前(qián )加速。目前(qián )初代(dài )全固态电池材料体系(xì )已(yǐ )定型，材料性能和设(shè )备接(jiē )近量产要求，预(yù )计25H2进(jìn )入固态电池设备(bèi )和材料企业定点的关键(jiàn )期，固态电池设备端(duān )和材(cái )料端布局较为完(wán )善、验证进展较快的企业有(yǒu )望受(shòu )益。

　　2025中(zhōng )国国(guó )际核聚变与核能(néng )源产(chǎn )业大会将于7月16-17日召开(kāi )，展会展示核能源与核(hé )聚变(biàn )相关内容、核电(diàn )站相关展示、核燃料(liào )循(xún )环和核安全设备等。

　　华龙证券认为，人形(xíng )机器人板块近期(qī )催化因素较多，指数有(yǒu )所修(xiū )复。行业趋势未(wèi )变，已进入“技术突(tū )破→量产降本→场景渗透”的黄(huáng )金周期，有(yǒu )望成(chéng )为2025年核心投资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量(liàng )的(de )零部件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电机及(jí )减速(sù )器等，尤其关注与特(tè )斯(sī )拉、华为等巨头有供(gòng )应链(liàn )合作的公司；②有望(wàng )场景落地的方向(xiàng )，包括家庭服务、极限(xiàn )作业(yè )(电力巡检、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧(huì )物流(liú )等；③政策催化下的并(bìng )购重(chóng )组标的。

　　公(gōng )司方面，威士顿(dùn )长期(qī )专注于智能制造，形(xíng )成(chéng )了以信息化管理与设(shè )备自(zì )动控制深度(dù )融合(hé )、多方面数据采集应(yīng )用(yòng )为特色的智能制造整(zhěng )体解(jiě )决方案。公司已(yǐ )投入(rù )研发工业领(lǐng )域的(de )AI智能体应用，正在形成(chéng )以工(gōng )业AI智能体与大模(mó )型联(lián )合驱动的工业信(xìn )息化(huà )数字应用形态，并尝试(shì )多模(mó )协同的AI应用(yòng )新模(mó )式。利元亨主要(yào )从事(shì )高端智能制造装备的(de )研(yán )发、生产及销售，主(zhǔ )要为(wéi )新能源(动力(lì )锂电(diàn )、3C锂电、固态电池、储(chǔ )能、钙钛矿、氢能)、智慧(huì )物流、ICT、AI算力、汽车(chē )部品等行业(yè )的头(tóu )部企业提供数智整厂解(jiě )决方(fāng )案。

　　财通证(zhèng )券表(biǎo )示，从全球云基(jī )础设(shè )施投资情况来看，2025年四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预计(jì )将超(chāo )过3200亿美元，同比增长(zhǎng )超(chāo )过35%，AI驱动下基础设施(shī )投入(rù )正迎来高速(sù )增长(zhǎng )。我国三大互联网云(yún )厂(chǎng )商资本开支合计将超(chāo )过3500亿(yì )元，海外巨头凭(píng )借全(quán )球化收入支(zhī )撑更(gèng )大开支，但国内高增速(sù )反映(yìng )国产算力潜力。国泰(tài )海通判断，2025年AI算(suàn )力产(chǎn )业链将继续加速发展，叠加推理侧需求(qiú )持续(xù )演进，有望带来(lái )更广(guǎng )阔成长空间。

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