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　　华鑫证券毛正(zhèng )分(fèn )析(xī )指(zhǐ )出，随着人工智能的兴起，对高算(suàn )力(lì )和(hé )带(dài )宽的需求推动了存储(chǔ )的发展。相较于(yú )传(chuán )统(tǒng )的(de )DRAM，HBM技术采用垂直堆叠(dié )DDR芯片与GPU封装实现高(gāo )带(dài )宽、低延迟和低功耗(hào )，突破了传统内存的(de )限(xiàn )制，适应AI时代的新需(xū )求(qiú )。目前全球市场由(yóu )海力士、三星和美光(guāng )主(zhǔ )导(dǎo )，中国厂商也在积(jī )极推进HBM国产化，市场(chǎng )供(gòng )需(xū )缺(quē )口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动(dòng )下(xià )，HBM价(jià )格预计继续上涨，市(shì )场规模预计在2024年(nián )达(dá )到(dào )约(yuē )70亿美金。值得一提的(de )是，今年5月，SK海力(lì )士(shì )社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力(lì )士(shì )的HBM芯片已经售罄，同(tóng )时，2025年的HBM芯片也几乎(hū )已(yǐ )经全部预定。

　　山西证券分析指出，国(guó )内(nèi )机器人产业趋势持(chí )续强化，科技厂商、车(chē )企(qǐ )等(děng )加快布局的同时各类展会活动密集(jí )开(kāi )展(zhǎn )。人形机器人作为AI落地(dì )物理世界的重要(yào )载(zǎi )体(tǐ )，其后续应用场景想象(xiàng )空间极大。行业2025年(nián )进(jìn )入量产元年，随着数(shù )据(jù )积累、大模型迭代(dài )以(yǐ )及硬件成本下降人形(xíng )机(jī )器人大规模走向工(gōng )业以及家用场景值得(dé )期(qī )待(dài )。

　　据上海发布(bù )消息，上海三大先导(dǎo )产(chǎn )业(yè )母(mǔ )基金26日发布。此次发布的母基金总(zǒng )规(guī )模(mó )1000亿(yì )元，包括集成电路、生物医药、人工(gōng )智(zhì )能(néng )母(mǔ )基金以及未来产业基(jī )金。集成电路产业(yè )母(mǔ )基金重点投向集成电路(lù )设计、制造和封测(cè )、装备材料和零部件等(děng )领(lǐng )域。生物医药产业(yè )母基金重点投向创新药(yào )物(wù )及高端制剂、高端(duān )医疗器械、生物技术(shù )、高(gāo )端(duān )制药装备等领域。人工智能产业母基(jī )金(jīn )重(chóng )点投向智能芯片、智能软件、自动驾(jià )驶(shǐ )、智(zhì )能机器人等领域。

　　从产品上看，小(xiǎo )鹏(péng )汇天“陆地航母”分为(wéi )可自动分离结合的(de )陆(lù )行体与飞行体两部分(fèn )；整车采用三轴六轮(lún )设计，具备较好的承载(zǎi )能(néng )力和越野能力。目(mù )前，该款产品已进入(rù )试(shì )验(yàn )试(shì )制阶段，中国民航局已于今年3月正式(shì )受(shòu )理(lǐ )该产品的合格证(TC)申请。该产品有望在(zài )2025年(nián )获(huò )得(dé )型号合格证，并于2026年(nián )实现量产交付，今(jīn )年(nián )第四季度将正式启动预(yù )售。市场分析指出(chū )，从技术角度来说，飞(fēi )行(háng )汽车并没有很大的(de )难点，目前中国的技术(shù )已(yǐ )经和世界其他国家(jiā )齐头并进，甚至在航(háng )程(chéng )等(děng )关(guān )键指标上，加上中国的供应链和制造(zào )能(néng )力(lì )，更具优势。中国民用航空局发布的(de )数(shù )据(jù )显(xiǎn )示，到2025年，中国低空(kōng )经济的市场规模(mó )预(yù )计(jì )将达到1.5万亿元，到2035年更(gèng )是有望达到3.5万亿元(yuán )。甬兴证券认为，未来(lái )低(dī )空经济规模增长和(hé )低空空域改革落地，有(yǒu )望(wàng )带动产业链需求释(shì )放。

　　工信部印发(fā )《“工(gōng )业母机+”百行万企产需对接活动实施(shī )方(fāng )案(àn )》(下称《方案》)，旨在推动工业母机(jī )创(chuàng )新(xīn )产(chǎn )品推广应用，促进工(gōng )业母机产业链融(róng )通(tōng )发(fā )展。活动于2024年7月启动，持续至2027年年底，并(bìng )将(jiāng )采取“线下线上”相(xiàng )结(jié )合的方式开展。

　　野村东方国际章鹏认(rèn )为(wéi )，由关税扰动诱发(fā )的“抢出口”持续时(shí )间(jiān )为(wéi )决(jué )定性因素，如若该效应持续性较好，那(nà )么(me )将有望支撑外销成长性优于内需。并(bìng )且(qiě )，虽(suī )然此前的“对等关税(shuì )”政策增加了中(zhōng )国(guó )企(qǐ )业外贸业务不确定性，但申万宏源证券屠(tú )亦(yì )婷认为，美国对中国(guó )进(jìn )口依赖度高，例如(rú )家居类美国从中国进口(kǒu )比(bǐ )例超过30%，价值链具(jù )有不可替代性，看好(hǎo )精(jīng )选(xuǎn )具(jù )备业绩延续性的强Alpha个股。

　　这类传(chuán )感(gǎn )器(qì )重要性正逐渐提升，交付量正在经历(lì )爆(bào )发(fā )式(shì )增长

　　相比于摄像(xiàng )头、毫米波雷达(dá )，激(jī )光雷达具备高检测置信(xìn )度、高距离精度、低(dī )延迟等优势，从高速(sù )NOA到(dào )城市NOA，融合激光雷(léi )达成为当前的主流方案(àn )。此外，智能驾驶在(zài )消费者决策中的重要(yào )性(xìng )正(zhèng )逐(zhú )渐提升，智驾车型选配率持续上升，激(jī )光(guāng )雷达正在成为提升辅助驾驶使用率必(bì )不(bú )可(kě )少(shǎo )的传感器，市场进入(rù )爆发期。长城证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，随着我国政策端持(chí )续推动激光雷达产(chǎn )业(yè )发展，同时激光雷达(dá )向(xiàng )智驾、机器人等各(gè )应用领域持续扩展，激(jī )光(guāng )雷达或将迎来大规(guī )模应用落地，持续看(kàn )好(hǎo )相(xiàng )关产业链投资机会。

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