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　　AI算力拉动(dòng )需求，这类核心部件或将持续受益

　　招商证券表示，铍(pí )为可控核聚变(biàn )关键金属。铍(pí )以其卓越的比(bǐ )刚度、热导性和尺寸稳定性，被广泛应用于光学设备、半(bàn )导体、航空航(háng )天、核工业、军工和家电等领域，主要产品包括铍铜合金、铍铝合金、金属铍及氧化(huà )铍陶瓷，其中(zhōng )，铍铜合金占(zhàn )铍消费总量的75%，在汽车、通讯和电子领域中发挥着关键作(zuò )用。在核聚变(biàn )领域，铍作为(wéi )中子倍增剂和(hé )包层材料的应用潜力巨大，其价值量预计占核聚变反应堆(duī )材料成本的30%-40%，在ITER机器中，测(cè )试包层模块在模块内部使用约100-200公斤铍作为中子倍增剂，以(yǐ )增强测试模块(kuài )中的氚增殖。氧化铍也用作(zuò )某些组件的绝缘材料。国泰海通进一步分析指出，全球铍(pí )产业链高度垄(lǒng )断。铍是大国(guó )游戏，全世界(jiè )具备完整铍产业链的只有美国、中国、哈萨克斯坦(前苏联(lián )地区)。国内看(kàn )，由于铍在国(guó )防军工、航空航天、核工业领域的不可替代性，国家为解(jiě )决战略性“卡(kǎ )脖子”问题，高度重视铍产(chǎn )业。

　　据媒体报道，国家数据局联合中央网信办、工业(yè )和信息化部、公安部、国务(wù )院国资委印发(fā )了《关于促进企业数据资源开发利用的意见》。其中提到(dào )，构建公平高(gāo )效的数据要素(sù )价值分配机制，引导企业在数据产品和服务的生产、供给(gěi )、流通、使用(yòng )中实现数据价(jià )值的创造和提(tí )升。

　　上市公司中，瑞德智能表示，作为中国智控行业(yè )的先驱企业之(zhī )一，公司始终(zhōng )致力于技术创(chuàng )新和产品升级，积极拥抱人工智能时代。在服务机器人领(lǐng )域，公司的智(zhì )能控制器产品(pǐn )已经成功应用并落地。宇瞳光学的光学镜头产品、技术可(kě )以应用于工业(yè )机器人(机器视(shì )觉)、服务机器(qì )人等方面，目前有少量模造玻璃镜片产品应用于AI镜头。汉(hàn )王科技在硬件(jiàn )方面，公司已(yǐ )开发出仿生扑翼飞行机器鸟和四足机器人仿生机器狗，预计2025年进一步推(tuī )动仿生机器狗(gǒu )在园区、物业(yè )等泛安防场景的商业化应用。

　　上市公司中，云从科技(jì )表示，受DeepSeek开源(yuán )生态以及海外(wài )限制因素的双(shuāng )重影响，云从科技通过优化参数调配，显著提升了华为N腾(téng )一体机在PC端和(hé )端侧设备上的(de )适配能力。基于N腾GPU，公司是华为在智能制造一体机方面的合作伙伴。软(ruǎn )通动力联合国(guó )内某大型ICT领导(dǎo )企业合作推出的软硬件一体化信创解决方案——软通动力(lì )AI机器人-N腾一体(tǐ )机，已赋能国(guó )央企、制造、金融、教育等领域企业智能自动化应用场景150余个。开普云(yún )内容安全一体(tǐ )机产品采用华(huá )为“鲲鹏+N腾”双引擎作为CPU处理器，搭载公司自主研发的内容安全软件产(chǎn )品，能满足用(yòng )户数据的保密(mì )需求。

　　上市公司中，东方钽业参股公司西材院曾参与(yǔ )“国际热核聚(jù )变实验堆项目(mù )”(ITER项目)，并为(wéi )该项目供应增强热负荷第一壁材料的铍瓦产品，为全球首(shǒu )件最大的“人(rén )造太阳”核心(xīn )部件中国制造积极贡献力量，为ITER计划提供了重要的“中国智慧”和“中(zhōng )国方案”。西(xī )部黄金2023年，公(gōng )司完成对恒盛铍业100%股权的收购，恒盛铍业经营范围包括，铍及铍合金产(chǎn )品的加工、销(xiāo )售，矿产品收(shōu )购、加工、销售，采矿选矿设备的加工，采选矿工艺设计(jì )技术咨询，对(duì )外贸易。

　　国金证券指出，AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从海外资本开支预期可(kě )看到云计算厂(chǎng )商正在争相在(zài )AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本(běn )开支分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往(wǎng )的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺(yì )，行业附加值(zhí )有望增长。虽(suī )然当前海外关税或对出口产业链有影响，但考虑到各大厂商仍在加快布(bù )局、AI硬件产品(pǐn )仍在升级，AI相(xiàng )关需求在当前的确定性仍然最高。

　　公司方面，经纬恒(héng )润为国内少数(shù )能实现覆盖智(zhì )能驾驶电子产(chǎn )品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方案(àn )的企业之一。公司的物理区(qū )域控制器ZCU产品自去年量产配套小米汽车。纽泰格与巴斯夫的合作稳定且(qiě )在悬架减震支(zhī )撑领域有着深(shēn )厚的技术积累，受益于巴斯夫对新能源客户的市场开拓，公司陆续取得(dé )了吉利PMA、EMA、EX11及(jí )小米MS11等新能源(yuán )汽车客户的项目定点。

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