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　　智能(néng )算力规模(mó )的(de )快速增长(zhǎng )直接催生(shēng )了对高效散热技(jì )术的迫切(qiē )需求。国泰(tài )海通证券(quàn )表示，AI算(suàn )力需求快速(sù )增长，数据中心液冷有望(wàng )加速发展(zhǎn )。随着AI应(yīng )用(yòng )快速发展(zhǎn )，算力密(mì )度提升，算力设备、数据中心机柜对(duì )散热需求(qiú )大幅增长(zhǎng )，液冷技术(shù )加速导入(rù )。国信证券认为(wéi )，AI时代，算力芯片功(gōng )率持续提(tí )升，设备(bèi )功(gōng )率密度触(chù )及传统风(fēng )冷降温方式极限(xiàn )，液冷技(jì )术应用大势(shì )所趋。当(dāng )前阶段，液冷应用主(zhǔ )要采用冷板式技术；浸没(méi )式方案是(shì )长期发展(zhǎn )方(fāng )向。同时(shí )，国内PUE考(kǎo )核趋严，运营商液冷白皮书规划有望(wàng )进一步加(jiā )速国内液(yè )冷(lěng )应用。

　　上市公(gōng )司中，寒锐钴业(yè )主要从事金属钴粉、氢氧化钴(gǔ )、电积钴(gǔ )、电积铜及(jí )其他铜钴(gǔ )产品的研发、生(shēng )产和销售(shòu )，截至2024年，公司钴粉(fěn )在全球市(shì )场占有率排(pái )名前三。洛阳钼业覆盖勘(kān )探-采矿-选(xuǎn )矿-冶炼4个(gè )环(huán )节，生产(chǎn )新能源金(jīn )属铜和钴，战略金属钼、钨、铌及磷(lín )肥。公司(sī )2024年产钴11.42万(wàn )吨(dūn )，同比增(zēng )长106%。

　　上市公司中，航(háng )天彩虹主力机型CH-4/5等，在多个国(guó )际市场竞(jìng )标(biāo )中获胜；此外彩虹(hóng )系列无人机在国(guó )内外被大(dà )量使用，饱(bǎo )经高强度(dù )实战检验(yàn )，广受好评(píng )。航发控制研制生产的航(háng )空发动机(jī )控制系统(tǒng )可(kě )配装于中(zhōng )高端的军(jun1 )民用无人机，如高空、高速、隐身、长航时和(hé )大载重等(děng )多(duō )应用场景(jǐng )。珠海冠(guàn )宇2024年消费级无人(rén )机电池收入增速接近(jìn )60%，工业级(jí )无人机电(diàn )池(chí )收入增速(sù )接近100%。

　　上市公司中，天岳先进(jìn )碳化硅衬底(dǐ )可广泛应(yīng )用于电动(dòng )汽车、AI数据(jù )中心、光伏系统、AI眼镜、轨道交通(tōng )、电网、家(jiā )电及先进(jìn )通信基站(zhàn )等领域。公司已跻身为国际知名半导(dǎo )体公司的(de )重要供应(yīng )商(shāng )，公司的(de )产品亦在(zài )国际上获得广泛(fàn )认可。芯联集成8英寸(cùn )碳化硅产(chǎn )线顺利推(tuī )进(jìn )中，相关(guān )产品已陆(lù )续通过相关验证(zhèng )，预计下(xià )半年开始量(liàng )产。英诺(nuò )激光依托(tuō )固体及超快(kuài )激光器优(yōu )势，主要布局消(xiāo )费电子、3D打印、生(shēng )物(wù )医疗、光(guāng )伏、Micro LED、半(bàn )导体等行业。在半导体领域提供的主(zhǔ )要产品为(wéi )碳化硅退(tuì )火(huǒ )制程的激(jī )光器，客(kè )户以国外知名半导体装备公司为主。

　　这类(lèi )半导体材(cái )料(liào )性能优势(shì )突出，是(shì )未来行业发展的(de )重要方向(xiàng )

　　AI算力需(xū )求拉动下(xià )该细分领(lǐng )域有望加速(sù )发展

　　据报道，曾经的(de )“航天专(zhuān )属”，现(xiàn )在(zài )变成了“民品神器(qì )”，碳纤维材料应用场景不断拓展，也给更多(duō )行业带来(lái )了(le )新机遇。一台电动(dòng )垂直升降飞行器，机身材料超70%用的是(shì )碳纤维复(fù )合材料，航(háng )程可以增(zēng )加15%到20%。预(yù )计到2030年，电动垂(chuí )直起降飞行器领域对(duì )碳纤维的(de )需求将增(zēng )至1.17万吨，形(xíng )成超百亿(yì )级的新兴市场。

　　AI算力(lì )需求拉动下(xià )该细分领(lǐng )域有望加(jiā )速发展

　　据报道，刚果金公布，2025年(nián )6月21日起，战略矿产(chǎn )市(shì )场监管局(jú )(ARECOMS)董事会采(cǎi )取了重大监管措施，鉴于市场上库存(cún )量持续高(gāo )企，已决(jué )定(dìng )将临时禁(jìn )令的期限(xiàn )自本决定生效之(zhī )日起再延长三个月，适用于刚(gāng )果所有源(yuán )自采矿的钴(gǔ )出口。

　　国轩高科表示(shì )，公司首(shǒu )条全固态中(zhōng )试线已正(zhèng )式贯通，金石全固态电池PACK系统已完成初步开发(fā )应用工作(zuò )，并开启(qǐ )装(zhuāng )车路测。并且，近(jìn )期清陶在成都基地15GWh固态电池已收到环(huán )评审批意(yì )见，此外(wài )，德尔股份(fèn )及冠盛股(gǔ )份等均有固态电(diàn )池量产线推进计划。

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