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　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业链量价齐升(shēng )。兴业证(zhèng )券指出，海外扩产(chǎn )周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供(gòng )需缺口有(yǒu )望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以上的规模(mó )。根据扩(kuò )产规划，2025年开始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将扩大(dà )，缺口比例分别为10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业有(yǒu )望维持数(shù )年的高景(jǐng )气度。

　　江波龙(lóng )：预计eSSD价(jià )格三季度将出现5%-10%上(shàng )涨

　　机构称基本面与政策面(miàn )共振，AI有(yǒu )望帮助该(gāi )行业实现(xiàn )价值重估(gū )

　　上市(shì )公司中，金银河近期与客户签订的战略合作协议(yì )，是在固(gù )态电池领(lǐng )域展开深(shēn )度合作，同时未来(lái )双方将继(jì )续打造具有全球竞争力的锂电(diàn )生产基地(dì )，此次战(zhàn )略合作强(qiáng )化了公司(sī )在固态电(diàn )池领域的(de )技术布局。英联股(gǔ )份重视技术研发和客户的需求(qiú )，开发满(mǎn )足于各类(lèi )电池(包括(kuò )固态电池(chí )、液态电(diàn )池等)的材(cái )料。公司依托蒸镀工艺的技术储备优势(shì )，深入推(tuī )进技术创(chuàng )新，研发(fā )应用于固(gù )态电池的(de )锂金属/复(fù )合集流体负极一体化材料，不(bú )断扩展复(fù )合集流体(tǐ )技术在各(gè )类领域上(shàng )的应用。宏工科技(jì )表示，固态电池相(xiàng )关产线方面，公司去年向客户(hù )交付的试(shì )验线，各(gè )项性能指(zhǐ )标验证已(yǐ )达到了客(kè )户的要求(qiú )。

　　目前，持续三个季度的下游客户(hù )消化库存(cún )进程基本(běn )结束，下(xià )游需求出(chū )现实质性(xìng )增长。结(jié )合相关独立第三方的市场信息(xī )来看，半(bàn )导体存储(chǔ )市场自2025年(nián )3月底开始(shǐ )逐步回暖(nuǎn )。天风证(zhèng )券半导体团队认为(wéi )，今年第三、第四季度存储大(dà )板块涨价(jià )态势或持(chí )续，并且(qiě )AI服务器、PC、手机等(děng )带动存储(chǔ )容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产(chǎn )品渗透率(lǜ )持续提升(shēng )，有望进(jìn )一步拉高(gāo )板块收入(rù )体量。

　　具身智能是指智能体通过物(wù )理实体与(yǔ )环境实时(shí )交互，实(shí )现感知、认知、决(jué )策和行动(dòng )一体化。京东近日(rì )领投了三家具身智能企业，包(bāo )括千寻智(zhì )能的Pre-A+轮、众擎机器(qì )人的A1轮和(hé )逐际动力(lì )的战略轮(lún )。京东的布局只是互联网大厂在具身智(zhì )能领域激(jī )烈竞争的(de )一个缩影(yǐng )。美团、蚂蚁、阿(ā )里、腾讯(xùn )、百度等大厂也纷纷通过对外(wài )股权投资(zī )、自研以(yǐ )及业务合(hé )作等方式(shì )积极布局(jú )。湘财证(zhèng )券认为，京东一日(rì )三投机器人企业的行为，不仅(jǐn )为具身智(zhì )能行业注(zhù )入了新的(de )活力，也(yě )引发了市(shì )场对具身(shēn )智能产业化落地的更多期待。这一举措(cuò )可能会加(jiā )速行业内(nèi )的竞争，促使其他(tā )企业加快技术研发(fā )和市场布局。

　　融合了人工(gōng )智能、柔(róu )性机械等(děng )“黑科技(jì )”，这类(lèi )产品正在(zài )深入生活(huó )的方方面面

　　近日，在国新办新闻发布会上，国家医疗(liáo )保障局副(fù )局长施子(zǐ )海在回应(yīng )记者提问(wèn )时表示，近期第十一批集采工作已经启动，国家(jiā )医保局研(yán )究优化具(jù )体规则，在中选规(guī )则方面，优化价差(chà )的计算“锚点”，不再简单的(de )以最低报(bào )价作为参(cān )考，同时(shí )，对于报(bào )价最低的(de )中选企业(yè )，要公开说明报价的合理性，并承诺不低于成本(běn )报价。

　　随着政(zhèng )策持续发(fā )力，国内(nèi )工业企业(yè )信息化/数字化/智能化建设有望加速，或将带来工(gōng )业软硬件(jiàn )产业发展(zhǎn )机遇。申(shēn )万宏源认(rèn )为，新型工业化是(shì )新质生产力的落地方向，关注(zhù )工业软件(jiàn )方向。新(xīn )质生产力(lì )代表先进(jìn )生产力的(de )演进方向(xiàng )，是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度(dù )转型升级(jí )而催生的(de )先进生产(chǎn )力质态。特别是工业互联网、工业软件等非实体形态生产(chǎn )工具的广(guǎng )泛应用，极大丰富(fù )了生产工(gōng )具的表现形态，促(cù )进制造流程走向智能化、制造(zào )范式从规(guī )模生产转(zhuǎn )向规模定(dìng )制。

　　近日，宁(níng )波具身智(zhì )能产业基地在象山正式建成投用，迈向实质化运(yùn )作阶段，规划年产(chǎn )1000台具身智(zhì )能机器人(rén )。

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