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　　国投证(zhèng )券证券指出(chū )，AIDC机柜功率(lǜ )密度由传统(tǒng )IDC的5-15KW逐步提升(shēng )至数十KW以上，而传统风冷散(sàn )热能力上限(xiàn )为25KW/机柜，而(ér )液冷系统拥(yōng )有更强大的(de )散热能力；配备液冷系统的(de )数据中心可(kě )显著提升用(yòng )电能效、降(jiàng )低总和成本(běn )。因此，液冷系(xì )统在AIDC时代有(yǒu )望逐步成为(wéi )主流。液冷(lěng )系统主要由(yóu )一次侧(冷源(yuán ))、二次侧(机房)两大回路组成(chéng )。凭借更高(gāo )的冷却效率(lǜ )，液冷系统(tǒng )对于机械制冷冷源的依赖程(chéng )度显著较低(dī )，自然冷却(què )成为液冷系(xì )统冷源的主(zhǔ )要选择。因此，液冷系统渗(shèn )透率提升的(de )价值增量主(zhǔ )要在于冷板(bǎn )、歧管、CDU等(děng )二次侧组件，传(chuán )统风冷中冷(lěng )源占据大部(bù )价值的价值(zhí )链或迎重塑(sù )。

　　8月国(guó )内萤石价格走势上涨，截止(zhǐ )8月底国内萤(yíng )石均价为3168.75元(yuán )/吨，较月初(chū )价格3056.25元/吨上(shàng )涨3.68%，同比上涨14.45%。

　　AI PC的独有(yǒu )价值或将大(dà )大缩短既有(yǒu )PC用户的换机(jī )周期，打破PC产业困局。据Counterpoint的(de )初步数据，2024年Q2全球PC出货(huò )量同比增长(zhǎng )3.1%，达到6250万台(tái )，这也是PC市场出(chū )货量连续第(dì )二个季度实(shí )现同比增长(zhǎng )。该增长由(yóu )温和的换机(jī )周期和相对较低的基期推动(dòng )，这凸显了(le )2024年全球PC市场(chǎng )持续复苏的(de )势头。得益(yì )于Windows on Arm架构的AI设备在(zài )2024年第二季度(dù )末的激增，AI笔记本电脑(nǎo )将推动2024下半(bàn )年AI PC市场的扩张。海通证券认(rèn )为，AI PC未来渗(shèn )透率可期，2024年可能成为(wéi )AI PC元年，AI的发(fā )展推动AI PC、AI服务器(qì )与AI手机等产(chǎn )品在市场上(shàng )蓬勃崛起，在整体AI时代(dài )浪潮下，关(guān )注国产AI PC供应链。

　　上市公(gōng )司中，万安(ān )科技线控转(zhuǎn )向系统主要(yào )应用在纯电(diàn )轻卡、微卡等物(wù )流车上面，目前已批量(liàng )生产，主要(yào )客户包括福(fú )田、大运、五征等光洋股份(fèn )线控底盘零(líng )部件属于新(xīn )能源车智能(néng )驾驶和面向(xiàng )未来的自动驾驶(shǐ )的执行组件(jiàn )，在线控制(zhì )动、线控悬(xuán )架和线控转(zhuǎn )向均有布局(jú )，目前产品处于小批量阶段(duàn )。浙江世宝(bǎo )为新能源商(shāng )用车及新能(néng )源乘用车提(tí )供不同的智能电(diàn )动转向解决(jué )方案。上半(bàn )年来自乘用(yòng )车电动转向(xiàng )系统总成的收入占公司营收(shōu )约50%，商用车(chē )电动转向、电液转向属(shǔ )于新产品，刚实现量产不久(jiǔ )，产量预计(jì )将逐步提升(shēng )。

　　上市(shì )公司中，斯(sī )菱股份的机(jī )器人零部件产品计划覆盖工(gōng )业机器人、协作机器人(rén )及人形机器(qì )人等领域。目前谐波减速器(qì )已在量产前(qián )期筹备阶段(duàn )。天奇股份(fèn )公告显示：目前工业人形机器人已进入(rù )新能源汽车(chē )工厂总装车(chē )间进行实景(jǐng )训练，人形(xíng )机器人在汽车制(zhì )造领域的应(yīng )用落地稳步(bù )推进。

　　华福证券指(zhǐ )出，2025年至2027年(nián )在“军贸快速发展”等多重(chóng )催化下，国(guó )防军工与航(háng )空装备Ⅱ行(háng )业的内需外(wài )需均呈现大幅增(zēng )长，主题型(xíng )机会层出不(bú )穷。当前申(shēn )万军工指数(shù )市盈率TTM(剔除负值)为65.05倍，处于(yú )五年分位数(shù )88.24%，叠加2025年行(háng )业基本面强(qiáng )恢复预期，板块具备较高配置性价比。

　　深圳民(mín )革官微15日刊(kān )发了民革深(shēn )圳市委会主(zhǔ )委何杰谈深圳综改新使命的(de )文章。何杰(jié )称，据悉深(shēn )圳相关部门(mén )正在制定相(xiàng )关上市规则，有(yǒu )望试点红筹(chóu )股二次上市(shì )，将为科创(chuàng )企业提供更(gèng )加便捷高效的上市渠道。何(hé )杰表示，综(zōng )合改革“2.0”的蓝图已经(jīng )绘就，关键(jiàn )在于抓好落地落实。许多改(gǎi )革仍属于框(kuàng )架性、方向(xiàng )性的部署，需要结合实(shí )践需求，特别是做到“顶层(céng )设计与地方(fāng )首创”的有(yǒu )机结合。

　　GB200创新使用(yòng )铜缆线背板引关(guān )注，铜互联(lián )在AI Scaleup场景成为(wéi )通信方式性(xìng )价比最优解(jiě )。民生证券认为，当前AI算力(lì )板块已具备(bèi )较好的配置(zhì )机会：1)继英(yīng )伟达Blackwell平台延(yán )后，算力板块调整较多，目(mù )前板块估值(zhí )已消化，短(duǎn )期风险情绪(xù )已经释放；2)GB200A机柜架构服务器的推出对于(yú )铜互联等环(huán )节价值量有(yǒu )进一步的提(tí )升，亦或增(zēng )加PCB整体市场空间(jiān )，建议重点(diǎn )关注这些板(bǎn )块的投资机(jī )会。

　　META联(lián )手LG对抗苹果，将于2025年推出高(gāo )端AR设备

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