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　　国金证券指(zhǐ )出(chū )，随着我国老龄化进程(chéng )持续深化，养老机器(qì )人(rén )市场展现出广阔的(de )发展(zhǎn )前景，保守预计(jì )短(duǎn )期(qī )内市场规模将突破(pò )150亿(yì )元。养老机器人产(chǎn )业(yè )链与人形机器人具有高(gāo )度协同性，其快速发(fā )展将持续催化相关产(chǎn )业(yè )链(liàn )升级，养老机器(qì )人主(zhǔ )要由感知(数据采集(jí ))、决策(智能分析与方(fāng )案(àn )生成)、执行(具体操(cāo )作(zuò ))和(hé )交互(人机沟通)四大部(bù )分构成。建议关注高(gāo )精(jīng )度传感器及减速器(qì )、丝(sī )杠等核心精密传(chuán )动(dòng )部(bù )件。

　　媒体报道(dào )，固态电池被视为全(quán )球(qiú )动力电池下一代技(jì )术竞(jìng )争的焦点。7月以来，多家企业披露了其在(zài )固(gù )态(tài )电池领域的最新(xīn )进展(zhǎn )，产业化进程明显(xiǎn )提(tí )速。“从去年氧化(huà )物(wù )与硫化物的技术路(lù )线(xiàn )之(zhī )争，到今年聚焦中试(shì )线建设进展，预计明(míng )年随着相关政策落地(dì )和产(chǎn )业规划相继实施(shī )，行(háng )业目光将转向谁能(néng )实(shí )现全固态电池装车(chē )应(yīng )用。”有受访专家(jiā )对记(jì )者表示，固态电池商(shāng )业化进程将不断加速(sù )。

　　随着政策持续(xù )发力(lì )，国内工业企业信(xìn )息(xī )化/数字化/智能化建(jiàn )设(shè )有望加速，或将带(dài )来(lái )工(gōng )业软硬件产业发展机(jī )遇。申万宏源认为，新型工业化是新质生(shēng )产力(lì )的落地方向，关(guān )注(zhù )工(gōng )业软件方向。新质(zhì )生(shēng )产力代表先进生产(chǎn )力(lì )的演进方向，是由(yóu )技术(shù )革命性突破、生产要(yào )素创新性配置、产业(yè )深(shēn )度(dù )转型升级而催生(shēng )的先(xiān )进生产力质态。特(tè )别(bié )是工业互联网、工(gōng )业(yè )软件等非实体形态(tài )生(shēng )产(chǎn )工具的广泛应用，极(jí )大丰富了生产工具的(de )表现形态，促进制造(zào )流程(chéng )走向智能化、制(zhì )造(zào )范(fàn )式从规模生产转向(xiàng )规(guī )模定制。

　　AI需求(qiú )爆(bào )发，拉动PCB产业链量(liàng )价齐(qí )升。兴业证券指出，海外扩产周期拉长，高(gāo )阶(jiē )PCB供需缺口有望拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需(xū )求规模分别达到525、864和(hé )1192亿元，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有望达到(dào )600亿元，贡献一半以上(shàng )的规(guī )模。根据扩产规(guī )划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年(nián )供需缺口将扩大，缺(quē )口比例分别为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业有望维持数(shù )年的高景气度。

　　上(shàng )市公司中，金银河(hé )近期(qī )与客户签订的战略(luè )合(hé )作协议，是在固态(tài )电(diàn )池领域展开深度合(hé )作(zuò )，同时未来双方将继续(xù )打造具有全球竞争力(lì )的锂电生产基地，此(cǐ )次战(zhàn )略合作强化了公(gōng )司在(zài )固态电池领域的技(jì )术(shù )布局。英联股份重(chóng )视(shì )技术研发和客户的(de )需求(qiú )，开发满足于各类电(diàn )池(包括固态电池、液(yè )态(tài )电池等)的材料。公(gōng )司依(yī )托蒸镀工艺的技术(shù )储(chǔ )备优势，深入推进(jìn )技(jì )术创新，研发应用(yòng )于(yú )固态电池的锂金属/复合(hé )集流体负极一体化材(cái )料，不断扩展复合集(jí )流体(tǐ )技术在各类领域(yù )上的(de )应用。宏工科技表(biǎo )示(shì )，固态电池相关产(chǎn )线(xiàn )方面，公司去年向(xiàng )客户(hù )交付的试验线，各项(xiàng )性能指标验证已达到(dào )了(le )客户的要求。

　　随着(zhe )政策持续发力，国(guó )内(nèi )工业企业信息化/数(shù )字(zì )化/智能化建设有望(wàng )加(jiā )速，或将带来工业软硬(yìng )件产业发展机遇。申(shēn )万宏源认为，新型工(gōng )业化(huà )是新质生产力的(de )落地(dì )方向，关注工业软(ruǎn )件(jiàn )方向。新质生产力(lì )代(dài )表先进生产力的演(yǎn )进方(fāng )向，是由技术革命性(xìng )突破、生产要素创新(xīn )性(xìng )配置、产业深度转(zhuǎn )型升(shēng )级而催生的先进生(shēng )产(chǎn )力质态。特别是工(gōng )业(yè )互联网、工业软件(jiàn )等(děng )非实体形态生产工具的(de )广泛应用，极大丰富(fù )了生产工具的表现形(xíng )态，促进制造流程走(zǒu )向智(zhì )能化、制造范式从(cóng )规(guī )模生产转向规模定(dìng )制(zhì )。

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