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　　申万宏(hóng )源表示，随(suí )着技术的持续突(tū )破、政(zhèng )策不(bú )断落地以及(jí )国内招投标(biāo )加速，核聚(jù )变技术的工(gōng )程化与商业(yè )化进程有望加快(kuài )，坚定看好(hǎo )可控核聚变(biàn )全产业链投(tóu )资机会。1)长期来(lái )看，核聚变(biàn )被誉为(wéi )“终(zhōng )极能源”，具备能量密(mì )度高、清洁(jié )环保、原材(cái )料易得等优势，能有效解决(jué )传统能源的(de )诸多问题，是未来能源(yuán )的必然选择。2)中(zhōng )期来看(kàn )，2025-2030年(nián )全球进入实(shí )验堆建设高(gāo )峰期，我国(guó )在超导材料(liào )等产业链关(guān )键环节技术突破(pò )显著，国产(chǎn )化进程不断(duàn )加速；3)短期(qī )来看，行业政策(cè )信号明确，国内招(zhāo )投标(biāo )不断落地。中信证券研(yán )报认为，核(hé )聚变当前正(zhèng )处于投资加速的(de )过程中，中(zhōng )美均大力发(fā )展，核聚变(biàn )将迎来新一(yī )轮加速发展期。

　　公(gōng )司方(fāng )面，兆丰股(gǔ )份控股子公(gōng )司兆丰(杭州(zhōu ))智能装备有(yǒu )限公司主要(yào )布局开展滚珠丝(sī )杠、滚柱丝(sī )杠等业务，相关产品研(yán )发试制已在进行(háng )。浙江荣泰(tài )子公司(sī )上海(hǎi )狄兹精密机(jī )械有限公司(sī )专注于滚珠(zhū )丝杠、行星(xīng )滚柱丝杠、车用(yòng )丝杠、电缸(gāng )、直线模组(zǔ )、精密对位(wèi )平台等研发(fā )、生产和销售。公司高(gāo )度重(chóng )视人形机器(qì )人的战略布(bù )局和业务拓(tuò )展，相关业(yè )务推进顺利(lì )，目前公司已有(yǒu )部分产品向(xiàng )多家机器人(rén )公司销售，业务已初具规模(mó )。

　　AI持续(xù )渗透，可穿(chuān )戴设备需求(qiú )释放

　　国(guó )家发布价格(gé )法修正草案(àn )，核心思想“反(fǎn )内卷”。国(guó )盛证券杨润(rùn )思认为，光(guāng )伏在反内卷(juàn )的背景之下，产(chǎn )业链价(jià )格修(xiū )复是必然趋(qū )势，预计多(duō )晶硅价格有(yǒu )望回归到行(háng )业成本价之(zhī )上，同时供给侧(cè )的出清政策(cè )也有望跟进(jìn )出炉。随着(zhe )多晶硅料价格上(shàng )涨，建议持(chí )续关注(zhù )下游(yóu )产业链硅片(piàn )、电池片、组件等各环(huán )节的价格修(xiū )复机会和弹性。

　　据媒体(tǐ )报道，在2025世(shì )界人工智能(néng )大会系列论(lùn )坛之一的AI女性菁(jīng )英论坛(tán )上，宇树科技创(chuàng )始人、首席(xí )执行官、首(shǒu )席技术官王(wáng )兴兴表示，人形机器人行业(yè )增长非常快(kuài )，“我个人(rén )感觉今年上(shàng )半年全国智能机(jī )器人行(háng )业平(píng )均增速可达(dá )50%到100%”。就他(tā )的观察，去(qù )年起，每天(tiān )至少有一款(kuǎn )新的机器人发布(bù )，行业落地(dì )的推动速度(dù )以及出货量(liàng )的节奏都非常快。

未来产业(yè )的重要(yào )组成(chéng )部分，互联(lián )网大厂“抢(qiǎng )投”该领域(yù )

　　华龙证(zhèng )券认为，人形机器人板块近(jìn )期催化因素(sù )较多，指数(shù )有所修复。行业趋势未变，已进入(rù )“技(jì )术突破→量(liàng )产降本→场(chǎng )景渗透”的(de )黄金周期，有望成为2025年(nián )核心投资主线。建议围绕①高价值量的(de )零部件，包(bāo )括丝杠、传感器、电机及减(jiǎn )速器等(děng )，尤(yóu )其关注与特(tè )斯拉、华为(wéi )等巨头有供(gòng )应链合作的(de )公司；②有望场景落地的方(fāng )向，包括家(jiā )庭服务、极(jí )限作业(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗康(kāng )复、智慧物流等(děng )；③政策催(cuī )化下的并购(gòu )重组标的。

　　华龙证(zhèng )券认为，人形机(jī )器人板块近(jìn )期催化因素(sù )较多，指数(shù )有所修复。行业趋势未变，已进入(rù )“技(jì )术突破→量(liàng )产降本→场(chǎng )景渗透”的(de )黄金周期，有望成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的(de )零部件，包(bāo )括丝杠、传感器(qì )、电机(jī )及减(jiǎn )速器等，尤(yóu )其关注与特(tè )斯拉、华为(wéi )等巨头有供(gòng )应链合作的(de )公司；②有望场(chǎng )景落地的方(fāng )向，包括家(jiā )庭服务、极(jí )限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康(kāng )复、智慧物流等(děng )；③政策催(cuī )化下的并购(gòu )重组标的。

　　国内运营商首次在手机(jī )端提供eSIM支持(chí )

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