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　　全球首(shǒu )位，我国(guó )大模型数量超1500个

　　具身智能是指智能体通过物理实体与(yǔ )环境实时(shí )交互，实(shí )现感知、认知、决策和行动一体化。京东近日领投了三家具身智能企业，包(bāo )括千寻智(zhì )能的Pre-A+轮、众擎机器(qì )人的A1轮和逐际动力的战略轮。京东的布局只是互联网大厂在具身智(zhì )能领域激(jī )烈竞争的(de )一个缩影(yǐng )。美团、蚂蚁、阿里、腾讯、百度等大厂也纷纷通过对外股权投资(zī )、自研以(yǐ )及业务合(hé )作等方式(shì )积极布局。湘财证券认为，京东一日三投机器人企业的行为，不仅(jǐn )为具身智(zhì )能行业注(zhù )入了新的(de )活力，也引发了市场对具身智能产业化落地的更多期待。这一举措(cuò )可能会加(jiā )速行业内(nèi )的竞争，促使其他(tā )企业加快技术研发和市场布局。

　　上市公司中，崇达技(jì )术在AI服务(wù )PCB领域的主(zhǔ )要客户包(bāo )括新华三(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国鑫、同泰怡等。这些客户的PCB产品(pǐn )主要应用(yòng )于超级计(jì )算机、服(fú )务器主板、存储设备、GPU等产品。鹏鼎控股为全球范围内少数同时具(jù )备各类PCB产(chǎn )品研发、设计、制(zhì )造、销售(shòu )与服务的专业大型厂商，拥有优质多样的PCB产品线，主要产(chǎn )品范围涵(hán )盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多类产品，并广泛应用于通讯电子产品、消费电子及计算机类产品(pǐn )以及汽车(chē )和AI服务器(qì )、光模块(kuài )、高速计算机等产品。铜冠铜箔产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂(lǐ )电池铜箔(bó )，公司开(kāi )发的高频(pín )高速铜箔(bó )具有极低的表面轮廓度，传送信号损失低，阻抗小等优良(liáng )介电特性(xìng )，能应用(yòng )于5G通讯设(shè )备、高算力AI服务器、数据中心、交换机等网络设备和网络连接器。

　　6月30日(rì )，上交所(suǒ )官网显示(shì )，摩尔线程、有研复材、沐曦股份、沁恒微、易加增材等5家企业IPO申(shēn )请获得受(shòu )理。5家企(qǐ )业中，摩(mó )尔线程、沐曦股份拟首发募资额较高，分别拟募资80亿元、39.04亿元。摩(mó )尔线程成(chéng )立于2020年6月(yuè )11日，以自(zì )主研发的全功能GPU为核心，已成功推出四代GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖)，产(chǎn )品覆盖AI智(zhì )算、云计(jì )算、高性能计算、图形渲染、计算虚拟化、智能媒体、个人娱乐与(yǔ )生产力工(gōng )具等领域(yù )。沐曦股(gǔ )份专注于(yú )GPU芯片设计，产品覆盖人工智能、数据中心等多个领域，客(kè )户群体广(guǎng )泛。

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出，海外扩产周期拉长，高阶(jiē )PCB供需缺口(kǒu )有望拉大(dà )。根据测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需求(qiú )增长最快(kuài )，2027年有望(wàng )达到600亿元(yuán )，贡献一半以上的规模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需(xū )缺口将扩(kuò )大，缺口(kǒu )比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。

　　这一(yī )调整将有(yǒu )效遏制恶(è )性价格竞(jìng )争，推动行业从“价格战”转向“价值战”。光大证券王明瑞认为(wéi )，集采“反内卷”将价格战(zhàn )升级为价(jià )值战，具备稳定生产能力、质量控制体系完善、成本控制(zhì )能力强的(de )头部企业(yè )将持续受(shòu )益，尤其在此前集采发生价格乱象的领域，看好头部优质企业的市(shì )场份额有(yǒu )望进一步(bù )集中。

　　上市公司中，崇达技术在AI服务PCB领域的主要客户包括新华三(H3C)、云尖(jiān )、宝德、浪潮、国(guó )鑫、同泰(tài )怡等。这些客户的PCB产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储(chǔ )设备、GPU等(děng )产品。鹏(péng )鼎控股为(wéi )全球范围内少数同时具备各类PCB产品研发、设计、制造、销售与服务(wù )的专业大(dà )型厂商，拥有优质(zhì )多样的PCB产品线，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广(guǎng )泛应用于(yú )通讯电子(zǐ )产品、消(xiāo )费电子及计算机类产品以及汽车和AI服务器、光模块、高速(sù )计算机等(děng )产品。铜(tóng )冠铜箔产(chǎn )品按应用(yòng )领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔，公司开发的高频高速铜箔具有极(jí )低的表面(miàn )轮廓度，传送信号(hào )损失低，阻抗小等优良介电特性，能应用于5G通讯设备、高算力AI服务(wù )器、数据(jù )中心、交(jiāo )换机等网(wǎng )络设备和网络连接器。

　　上市公司中，江山股份有60多年(nián )的农药生(shēng )产历史，是国内四(sì )大草甘膦(lìn )生产企业之一，拥有草甘膦原药产能7万吨/年，其中甘氨酸路线产能(néng )3万吨/年，IDAN路线产能(néng )4万吨/年。公司敌敌畏、敌百虫产品使用的清洁生产工艺路线国内领先。中旗(qí )股份产品(pǐn )已出口到(dào )欧洲、北(běi )美、南美等高端国际市场，公司已经成为全球主要的农化(huà )行业跨国(guó )公司的长(zhǎng )期战略合(hé )作伙伴。目前公司对日本、巴西、美国都有农药出口，全球范围内终端使用(yòng )的很多农(nóng )药制剂都(dōu )使用了中(zhōng )旗生产、销售的农药。安道麦A表示，作为作物保护领域的全球领军(jun1 )企业，集(jí )团主要以(yǐ )非专利原(yuán )药为基础，从事作物保护产品的开发、生产及销售。集团向全球数(shù )十个国家(jiā )的农民提(tí )供除草、杀虫及杀菌解决方案，在前二十大农业市场国家直接开展经营业务(wù )，服务覆(fù )盖各大.

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