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　　这(zhè )个蓝海新(xīn )赛道总规(guī )模有望达(dá )百亿美元量级

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，瑞迪智(zhì )驱谐波减(jiǎn )速机可适(shì )配人形机(jī )器人。均(jun1 )胜电子将(jiāng )秉持“再创业，创新前行”的精神，通(tōng )过组织创(chuàng )新和战略(luè )延伸，定(dìng )位为“汽(qì )车+机器人(rén )Tier1”，向包括全球车企在内的具身智能机器人相关(guān )公司提供(gòng )软硬件及(jí )解决方案(àn )，将自身(shēn )在汽车核(hé )心零部件(jiàn )的研发与(yǔ )高端制造能力，加速(sù )拓展至具(jù )身智能机(jī )器人产业(yè )链上下游(yóu )，开启再(zài )创业的征(zhēng )程，打造(zào )第二增长曲线。

　　上市公司中，嘉诚(chéng )国际在嘉(jiā )诚国际港(gǎng )园区为Temu提(tí )供跨境出(chū )口一体化(huà )服务，包括不限于仓储服务、干线运输(包机等空(kōng )运业务)、关务服务(wù )等形成全(quán )链路一体(tǐ )化的战略(luè )合作；为(wéi )希音公司(sī )提供跨境出口备货仓(cāng )运营及质(zhì )检仓运营(yíng )服务等。水羊股份(fèn )表示，公(gōng )司目前已(yǐ )覆盖14个保(bǎo )税仓，公司坚持全渠道运营策略，各品(pǐn )牌根据品(pǐn )牌定位及(jí )发展状况(kuàng )适时布局(jú )不同的业(yè )务渠道，部分品牌在海外电商渠道有销售，目前(qián )在美国电(diàn )商渠道实(shí )现高速增(zēng )长。乐歌(gē )股份以自(zì )营海外仓(cāng )为基础，致力于为中大件产品(pǐn )跨境卖家(jiā )提供公共(gòng )海外仓创(chuàng )新综合服(fú )务，包括(kuò )头程海运(yùn )、一件代(dài )发、FBA转运、海外仓储、售后托管、出口(kǒu )代理、供(gòng )应链金融(róng )服务、独(dú )立站分销(xiāo )等一站式(shì )跨境物流服务。

　　公司方面，纳芯微是中国车(chē )用模拟芯(xīn )片最大供(gòng )应商，已(yǐ )实现车规(guī )隔离产品(pǐn )全覆盖，公司车规(guī )级芯片已在大量主流(liú )整车厂商(shāng )/汽车一级(jí )供应商实(shí )现批量装(zhuāng )车。东土(tǔ )科技参股(gǔ )的神经元(yuán )公司第二代车规级芯片已完成流片，国(guó )内多个主(zhǔ )流车企已(yǐ )进行测试(shì )。

　　产(chǎn )能已全部售罄，AI浪潮下该半导体细分领域供需缺口持续扩(kuò )大

　　今(jīn )年一季度(dù )，腾讯向(xiàng )字节跳动(dòng )购买了价(jià )值约20亿元(yuán )的GPU(图形处理器)算力资源，这批(pī )资源以英(yīng )伟达H20卡和(hé )服务器为(wéi )主，腾讯(xùn )元宝目前(qián )的更新主(zhǔ )要使用来自字节的卡。除了腾讯，一位(wèi )知情人士(shì )称，阿里(lǐ )也在今年(nián )一季度DeepSeek爆(bào )红之后，向字节跳动下了GPU订单。多位接近字节跳动人士称，字节跳(tiào )动在去年(nián )囤积了大(dà )约10万个GPU模(mó )组。一位(wèi )服务器厂(chǎng )商人士称(chēng )，据其估算，这批GPU资源总价值(zhí )在1000亿元左(zuǒ )右。

　　这类传感(gǎn )器重要性(xìng )正逐渐提(tí )升，交付(fù )量正在经历爆发式增长

　　上市公司中(zhōng )，华安鑫(xīn )创相关产(chǎn )品在小鹏(péng )汽车的多(duō )款车型上(shàng )都有应用。此外，在低空经济领域，公司深度参与了小鹏(péng )汇天飞行(háng )器的座舱(cāng )显示系统(tǒng )开发和产(chǎn )品定义，为其相关(guān )样机的调试开发提供了支持，并积极参(cān )与了新项(xiàng )目预研及(jí )产品技术(shù )路线规划(huá )。英搏尔(ěr )表示，小鹏汇天作为国内领先的飞行汽(qì )车研发企(qǐ )业,其陆地(dì )航母飞行(háng )汽车的研(yán )发和应用(yòng )具有重要的示范意义。公司基于自身产品轻量化、小体积(jī )特征，有(yǒu )较早与其(qí )展开方案(àn )的分析与(yǔ )探讨。胜(shèng )蓝股份与(yǔ )小鹏汇天合作开发的铜铝排产(chǎn )品目前已(yǐ )给客户报(bào )价。

　　今年一季(jì )度，腾讯(xùn )向字节跳(tiào )动购买了价值约20亿元的GPU(图形处理器)算力(lì )资源，这(zhè )批资源以(yǐ )英伟达H20卡(kǎ )和服务器(qì )为主，腾(téng )讯元宝目前的更新主要使用来自字节的卡。除了腾讯，一(yī )位知情人(rén )士称，阿(ā )里也在今(jīn )年一季度(dù )DeepSeek爆红之后(hòu )，向字节(jiē )跳动下了GPU订单。多位接近字节(jiē )跳动人士(shì )称，字节(jiē )跳动在去(qù )年囤积了(le )大约10万个(gè )GPU模组。一(yī )位服务器厂商人士称，据其估算，这批(pī )GPU资源总价(jià )值在1000亿元(yuán )左右。

　　野村东(dōng )方国际章(zhāng )鹏认为，由关税扰动诱发的“抢出口”持续时间为决定性(xìng )因素，如(rú )若该效应(yīng )持续性较(jiào )好，那么(me )将有望支(zhī )撑外销成(chéng )长性优于内需。并且，虽然此(cǐ )前的“对(duì )等关税”政策增加(jiā )了中国企(qǐ )业外贸业(yè )务不确定(dìng )性，但申万宏源证券屠亦婷认为，美国(guó )对中国进(jìn )口依赖度(dù )高，例如(rú )家居类美(měi )国从中国(guó )进口比例超过30%，价值链具有不可替代性，看好精选具备业(yè )绩延续性(xìng )的强Alpha个股(gǔ )。

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