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　　这(zhè )一(yī )调整将有效遏制恶(è )性(xìng )价格竞争，推动行(háng )业从“价格战”转向“价(jià )值战”。光大证券(quàn )王(wáng )明瑞认为，集采“反(fǎn )内卷”将价格战升(shēng )级为价(jià )值战，具备稳定生(shēng )产(chǎn )能力、质量控制(zhì )体(tǐ )系完善、成本控制能(néng )力强(qiáng )的头部企业将持续受(shòu )益，尤其在此前集(jí )采(cǎi )发生价格乱象的领(lǐng )域，看(kàn )好头部优质企(qǐ )业的(de )市(shì )场份额有望进一步(bù )集(jí )中。

　　公司方面(miàn )，岩山科技参股公司Nullmax纽劢(mài )科技致力于打造全(quán )场(chǎng )景的无人驾驶应用(yòng )，推出了纯视觉、真(zhēn )无图、多模态端到端的智(zhì )能(néng )驾驶技术方案。Nullmax纽(niǔ )劢科技可为车辆提供(gòng )贯穿(chuān )车端、云端的全栈软(ruǎn )件算法应用，提供(gòng )覆(fù )盖至L4级别的智能驾(jià )驶功能(néng )，并打造了支(zhī )持所(suǒ )有(yǒu )技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面向鸟瞰图视角的(de )AI技术)技术架构。光库科技(jì )的1550nm激光雷达光源模(mó )块(kuài )及器件凭借高性能(néng )、低成本、高可靠性(xìng )等特性(xìng )切入L3+自动驾驶市场(chǎng )。同时，公司积极(jí )布(bù )局FMCW激光雷达技术，抢(qiǎng )占全(quán )球自动驾驶和ADAS渗透率(lǜ )提高带来的市场增(zēng )长(zhǎng )红利。

　　随着政(zhèng )策持续(xù )发力，国内工(gōng )业企(qǐ )业(yè )信息化/数字化/智能(néng )化(huà )建设有望加速，或(huò )将带来工业软硬件产业发(fā )展机遇。申万宏源(yuán )认(rèn )为，新型工业化是(shì )新(xīn )质生产力的落地方(fāng )向，关(guān )注工业软件方向。新(xīn )质生产力代表先(xiān )进(jìn )生产力的演进方向，是由(yóu )技术革命性突破、生(shēng )产要素创新性配置(zhì )、产业深度转型升级(jí )而催生(shēng )的先进生产力(lì )质态(tài )。特别是工业互联网(wǎng )、工业软件等非实体(tǐ )形态生产工具的广泛应用(yòng )，极大丰富了生产(chǎn )工(gōng )具的表现形态，促(cù )进(jìn )制造流程走向智能(néng )化、制(zhì )造范式从规模生产(chǎn )转(zhuǎn )向规模定制。

　　上市公司中，拓维信(xìn )息自(zì )研“兆瀚”AI服务器系(xì )列，基于“鲲鹏+昇(shēng )腾(téng )”处理器打造，结(jié )合自研(yán )的AI使能平台，形成(chéng )全(quán )栈国产的大模型训(xùn )推(tuī )一体方案。品茗(míng )科(kē )技已于2020年发布的“昇腾+慧(huì )眼AI联合解决方案”，是将华为AI硬件Atlas500智能(néng )小(xiǎo )站嵌入到公司智慧(huì )工地AI产(chǎn )品中，提升智慧工(gōng )地(dì )产品的场景化应(yīng )用(yòng )效果。

　　国金证券(quàn )指出(chū )，随着我国老龄化进(jìn )程持续深化，养老(lǎo )机(jī )器人市场展现出广(guǎng )阔的发(fā )展前景，保守(shǒu )预计(jì )短(duǎn )期内市场规模将突(tū )破(pò )150亿元。养老机器(qì )人(rén )产业链与人形机器人具有(yǒu )高度协同性，其快(kuài )速(sù )发展将持续催化相(xiàng )关(guān )产业链升级，养老(lǎo )机器人(rén )主要由感知(数据采(cǎi )集(jí ))、决策(智能分析(xī )与(yǔ )方案生成)、执行(具体(tǐ )操作(zuò ))和交互(人机沟通)四大(dà )部分构成。建议关(guān )注(zhù )高精度传感器及减(jiǎn )速器、丝杠等核心精(jīng )密传(chuán )动(dòng )部件。

　　AI需求爆(bào )发(fā )拉动该产业链量(liàng )价(jià )齐升，机构指出目前多家(jiā )公司订单强劲

　　上(shàng )市公司中，润泽科(kē )技(jì )是国内领先的数据(jù )中心整(zhěng )体解决方案服务商(shāng )，坚持自投、自建(jiàn )、自持、自运维，即“四自(zì )”模式运营数据中心(xīn )集群。科华数据在(zài )北(běi )、上、广等地拥有(yǒu )9大自建(jiàn )数据中心，运(yùn )营机(jī )柜(guì )数量3万多个，未来(lái )，初期计划在上海(hǎi )数(shù )据中心部署超算中心，满(mǎn )足芯片行业客户仿(fǎng )真(zhēn )加速，(推理+训练)深(shēn )度(dù )学习需求。川润股(gǔ )份为数(shù )据中心、云计算、IDC、通信网络、人工(gōng )智(zhì )能领域提供液冷、温(wēn )控技(jì )术及产品。

　　近日(rì )，中国联通已在官(guān )方(fāng )App及部分线上渠道上(shàng )线了eSIM手(shǒu )机业务的开通(tōng )办理(lǐ )页(yè )面。目前中国联通(tōng )已(yǐ )在天津、北京、河(hé )北等25个省市重启eSIM功能，并(bìng )计划年内覆盖全国(guó )。两年前的2023年，三大(dà )运(yùn )营商曾以“业务维(wéi )护升级(jí )”为由暂停eSIM业务办(bàn )理(lǐ )，已办理用户可(kě )继(jì )续使用，但一旦取消(xiāo )就无(wú )法再次办理。

　　上(shàng )市公司中，恒玄科(kē )技(jì )自主研发了低功耗(hào )多核异(yì )构嵌入式SoC技术(shù )、蓝(lán )牙(yá )和Wi-Fi连接技术、声学(xué )和(hé )音频系统、可穿(chuān )戴(dài )平台智能检测和健康监测(cè )技术和2.5DGPU等关键核心(xīn )技(jì )术，SoC主控芯片产品(pǐn )广(guǎng )泛应用于智能可穿(chuān )戴、智(zhì )能家居等终端，并(bìng )在(zài )先进制造工艺上(shàng )持(chí )续迭代，创新能力突(tū )出。乐心医疗智能戒指目(mù )前已送至专业三方(fāng )测(cè )试机构检测，筹备(bèi )完善后(hòu )公司将积极推(tuī )出上(shàng )市(shì )。除创新产品的持(chí )续(xù )投入，公司根据(jù )战(zhàn )略聚焦，着力开发大模型(xíng )在心血管疾病领域(yù )的(de )垂直应用，通过“智(zhì )能健康监测设备+AI+服(fú )务”的(de )模式，为慢病患者(zhě )提(tí )供专业化数字慢(màn )病(bìng )管理整体解决方案。弘信(xìn )电子业务下游包括智(zhì )能硬件FPC，背光模组(zǔ )、AI算力服务器研发制(zhì )造，以(yǐ )及AI资源服务等(děng )。公(gōng )司(sī )生产的FPC产品最终可(kě )应(yīng )用于AI手机、AIPC、可(kě )穿(chuān )戴设备蓝牙耳机以及机器(qì )人等。

　　AI需求爆(bào )发(fā )，拉动PCB产业链量价(jià )齐(qí )升。兴业证券指出(chū )，海外(wài )扩产周期拉长，高(gāo )阶(jiē )PCB供需缺口有望拉(lā )大(dà )。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求(qiú )规模分别达到525、864和1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最快，2027年有望达(dá )到600亿(yì )元(yuán )，贡献一半以上的(de )规(guī )模。根据扩产规(guī )划(huá )，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口将扩大，缺(quē )口(kǒu )比例分别为10%和16%，因(yīn )此(cǐ )算力PCB行业有望维持(chí )数年的(de )高景气度。

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