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　　行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇

　　广发证券认为，应(yīng )用(yòng )场(chǎng )景(jǐng )逐(zhú )渐(jiàn )成(chéng )熟，机器狗市场有望迎来高速发展期。相比双足的人形机器人，四足机(jī )器(qì )狗(gǒu )具(jù )备(bèi )较(jiào )高的有效载荷与(yǔ )极(jí )强(qiáng )的(de )平(píng )衡(héng )能(néng )力，也更利于控制、设计和维护。鉴于四足机器狗的技术要求相对较低(dī )，现(xiàn )阶(jiē )段(duàn )产(chǎn )业(yè )链完备+生产成本较低，目前机器狗已经在部分场景实现初步的商业化落(luò )地(dì )(工(gōng )业(yè )巡(xún )检(jiǎn )、军事行动等)，短时间来看，机器狗会比人形机器人更快实现量产应用。此(cǐ )外(wài )，从(cóng )技(jì )术上来看，两者(zhě )都(dōu )包(bāo )括(kuò )了(le )感(gǎn )知(zhī )、决策、运控三大模块，技术同源，因此机器狗在技术迭代和商业化进(jìn )程(chéng )中(zhōng )也(yě )可(kě )以(yǐ )为(wéi )人形机器人积累宝贵的技术和应用经验。

　　公司方面，麦澜德现有的(de )软(ruǎn )体(tǐ )手(shǒu )功(gōng )能(néng )康(kāng )复机器人系列产品，是脑机接口领域热门和成熟的人体运动和意图解码(mǎ )的(de )载(zǎi )体(tǐ )。公(gōng )司(通过子公司南京(jīng )锐(ruì )诗(shī )得(dé )医(yī )疗(liáo )科技有限公司)已经和市面主流的两家脑机接口设备进行协同系统开发，形(xíng )成(chéng )了(le )基(jī )于(yú )运(yùn )动想象和视觉反馈的脑机接口-手功能康复系统，在临床进行了验证和实际(jì )应(yīng )用(yòng )。优(yōu )刻(kè )得于2023年3月入选上海市未来产业脑机接口专家委员会副主任委员单位。优刻(kè )得(dé )是(shì )业(yè )内(nèi )领先的云计算服务(wù )商(shāng )，主(zhǔ )要(yào )通(tōng )过自主研发的IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平台等一系列云计算产品，提供(gòng )全(quán )面(miàn )的(de )算(suàn )力(lì )和存储解决方案，赋能上海未来产业脑机接口领域的发展。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，厦(xià )门(mén )钨(wū )业拥有完整的钨产业链，在钨矿开采、钨冶炼、钨粉末、钨丝材和硬质合(hé )金(jīn )深(shēn )加(jiā )工(gōng )领(lǐng )域拥有较为突出(chū )的(de )竞(jìng )争(zhēng )优(yōu )势(shì )。公司是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器钨探针组件研发和生产能力的(de )企(qǐ )业(yè )。章(zhāng )源(yuán )钨业主要从事钨矿山资源的开发利用及以钨为原料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨(wū )粉(fěn )、碳(tàn )化(huà )钨粉、热喷涂粉、硬质合金的生产及销售。翔鹭钨业通过多年的发展，形(xíng )成(chéng )了(le )从(cóng )APT到(dào )硬(yìng )质合金的产品体(tǐ )系(xì )。公(gōng )司(sī )的(de )主要产品为氧化钨(包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等)、钨粉，碳(tàn )化(huà )钨(wū )粉(fěn )、钨合金粉及钨硬质合金、光伏用超细钨丝等深加工产品。

　　本次招标的(de )合(hé )同(tóng )执(zhí )行(háng )期(qī )分别为2025年和2026年3月底之前，千帆星座建设明显提速。长江证券军工团队指出(chū )，此(cǐ )次(cì )招(zhāo )标(biāo )内容调整后，民(mín )商(shāng )火(huǒ )箭(jiàn )也(yě )有(yǒu )望参与千帆星座组网建设。预计随着多家民营火箭公司参与投标，将显著(zhe )增(zēng )加(jiā )组(zǔ )网(wǎng )运(yùn )力供应，加快星座建设。

　　上市公司中，道氏技术硅碳负极已在多家电(diàn )芯(xīn )客(kè )户(hù )实(shí )现(xiàn )销售，并与多家头部电芯客户保持密切互动和合作，也储备了相应技术为(wéi )客(kè )户(hù )服(fú )务(wù )。硅宝科技硅碳负(fù )极(jí )产(chǎn )品(pǐn )已(yǐ )通(tōng )过多家工具电池和3C电池客户的测评认证，2024年度，公司硅碳负极产品已累计(jì )实(shí )现(xiàn )百(bǎi )吨(dūn )级(jí )销售。中科电气主营业务包括锂电负极业务和磁电装备业务，其中锂电负(fù )极(jí )业(yè )务(wù )针(zhēn )对(duì )硅基类负极(包括面向固态电池的硅碳负极)有持续投入，目前已建设完成中(zhōng )试(shì )产(chǎn )线(xiàn )，且(qiě )有产品进入多家(jiā )客(kè )户(hù )测(cè )评(píng )和(hé )平台开发阶段。

　　据报道，工业母机是“制器之器”“自强之基”，是(shì )关(guān )系(xì )国(guó )家(jiā )安(ān )全和发展的战略性、基础性产业。近年来，我国工业母机产业取得长足进(jìn )步(bù )，产(chǎn )业(yè )规(guī )模连续13年位居全球第一，2024年产业营收超过1.5万亿元。

　　上市公司中，开滦(luán )股(gǔ )份(fèn )是(shì )唐(táng )山(shān )煤炭龙头企业，生(shēng )产(chǎn )的(de )焦(jiāo )炭(tàn )用于钢铁冶炼，主要销售给首钢、河钢等钢铁企业。甘肃能化致力于构建(jiàn )现(xiàn )代(dài )煤(méi )基(jī )产(chǎn )业体系，煤炭产业是公司的核心业务，景泰白岩子项目和红沙梁煤炭露天(tiān )矿(kuàng )的(de )推(tuī )进(jìn )是(shì )其重要组成部分，此外公司还积极推进煤化工产业，致力于清洁高效气化(huà )气(qì )综(zōng )合(hé )利(lì )用(yòng )项目的建设。

　　能(néng )力(lì )登(dēng )顶(dǐng )全球，AI编程大模型Qwen3-Coder来了

　　国新证券表示，中长期来看，我国军费平稳增(zēng )长(zhǎng )为(wéi )国(guó )防(fáng )军(jun1 )工行业稳定发展提供坚实基础，行业规模和利润有望保持持续上升态势。近(jìn )年(nián )来(lái )我(wǒ )国(guó )在船舶、航空航天、卫星导航等领域的全球竞争力持续提升，国防军工行(háng )业(yè )是(shì )新(xīn )质(zhì )生(shēng )产力发展突破的(de )重(chóng )要(yào )方(fāng )向(xiàng )，行业前景广阔。在全球冲突多发和地缘局势并不平静的背景下，国防安全(quán )重(chóng )要(yào )性(xìng )提(tí )升(shēng )，行业估值有望获得支撑。中邮证券进一步分析指出，展望2025年，“建军百(bǎi )年(nián )奋(fèn )斗(dòu )目(mù )标(biāo )”任务进入下半场，军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备性能(néng )或(huò )降(jiàng )低(dī )装(zhuāng )备(bèi )成本的新技术、以(yǐ )新(xīn )域(yù )新(xīn )质(zhì )作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含(hán )更(gèng )大(dà )弹(dàn )性(xìng )。

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