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　　在当今数字(zì )化(huà )时代，人工智能的(de )飞(fēi )速发展对存储芯片(piàn )提(tí )出了(le )更高要求，HBM(高带宽(kuān )内(nèi )存)应运而生。HBM凭借(jiè )其(qí )高带宽、高容量、低功(gōng )耗和小尺寸等显(xiǎn )著优(yōu )势，成为高性能计(jì )算(suàn )领域的关键存储技(jì )术(shù )。此前，SK海力士表示，得(dé )益于数据中心投资(zī )，预计今年高带宽内(nèi )存(cún )(HBM)芯片需求将出现“爆炸(zhà )式增长”。华金证券(quàn )指出，HBM突破“内存(cún )墙(qiáng )”，实现高带宽高(gāo )容(róng )量，成为AI芯片最强辅助(zhù )，HBM将持续迭代，I/O口数(shù )量(liàng )以及单I/O口速率将逐(zhú )渐提升，HBM3以及HBM3e逐渐成(chéng )为AI服(fú )务器主流配置，且(qiě )产(chǎn )品周期相对较长，单(dān )颗容量及配置颗数(shù )逐步增(zēng )加，市场空间广阔(kuò )，国产供应链加速配(pèi )套(tào )。

　　上市公司中(zhōng )，璞(pú )泰来铝塑膜业务正积(jī )极开拓固态和半固(gù )态(tài )电池市场，正在向(xiàng )下(xià )游客(kè )户送样测试中。公(gōng )司(sī )在新能源自动化装(zhuāng )备(bèi )业务在稳健经营的(de )基础上，不断取得在(zài )锂电(diàn )材料设备及固态电(diàn )池(chí )工艺装备领域的突(tū )破(pò )。利元亨目前相关(guān )设备已(yǐ )成功导入国内头部(bù )企(qǐ )业首条硫化物全固(gù )态(tài )电池项目，并通过(guò )-50℃露(lù )点干燥环境等严苛工(gōng )艺验证。曼恩斯特(tè )在(zài )固态电池领域已初(chū )步(bù )完成(chéng )“湿法+干法”工艺(yì )装(zhuāng )备的双线布局，其(qí )中(zhōng )在干法前段设备、陶瓷化材料应用、双(shuāng )层涂(tú )布及自动闭环控制(zhì )等(děng )方面均有较深的技(jì )术(shù )沉淀。

　　据媒体(tǐ )报道，百度在“AI Day”开放日(rì )上(shàng )宣布推出业界首个(gè )双(shuāng )数字人互动直播间(jiān )，同(tóng )时也是业内首个多模(mó )态高度融合数字人(rén )。据介绍，该技术基(jī )于(yú )文心(xīn )大模型4.5T升级，实现(xiàn )了(le )语言、声音、形象(xiàng )的(de )协调一致。

　　上(shàng )市公司中，盛美上海(hǎi )表示(shì )，公司的Ultra ECP 3d设备可用(yòng )于(yú )TSV铜填充；全线湿法(fǎ )清(qīng )洗设备及电镀铜设(shè )备等均(jun1 )可用于HBM(高带宽存储(chǔ )器(qì ))工艺，全线封测设(shè )备(bèi )(包括湿法设备、涂(tú )胶、显影设备及电镀铜设(shè )备)亦可应用于大算(suàn )力(lì )芯片2.5D封装工艺。赛(sài )腾(téng )股份(fèn )海外客户HBM批量设备(bèi )订(dìng )单已经陆续交付，部(bù )分设备已完成验收(shōu )。联瑞新材表示，公(gōng )司Lowα球形氧化铝系列产(chǎn )品(pǐn )涵盖多种规格，可(kě )通(tōng )过MUF等多种封装形式(shì )应用于(yú )高性能算力等行业(yè )。从客户端反馈来看(kàn )，仅有公司和少数日(rì )本同(tóng )行在供应相关产品。近年来，伴随AI、高(gāo )性(xìng )能计算(HPC)等领域的快(kuài )速(sù )发展(zhǎn )，该系列产品销售(shòu )呈(chéng )较快增长趋势。

　　上市公司中，华勤(qín )技术凭借强大的研发(fā )能力(lì )，在AIPC上有先发优势(shì )，多款AIPC量产出货。据(jù )财(cái )报披露，联想集团(tuán )是公司(sī )营收规模的前五大(dà )客(kè )户。春秋电子表示(shì )，受AI大模型的行业浪(làng )潮影(yǐng )响，AI应用进一步发展(zhǎn )，各大终端品牌商(shāng )纷(fēn )纷推出自己的AIPC产品(pǐn )。公司与客户积极配合，在(zài )AIPC产品的研发和生产(chǎn )上(shàng )加大投入，开发并(bìng )生产适用于各类AIPC的结(jié )构件(jiàn )产品。公司配合联(lián )想(xiǎng )等下游品牌客户生(shēng )产(chǎn )的多款AIPC已上市销售(shòu )。公司(sī )与联想、三星、惠(huì )普(pǔ )、戴尔、华为等主(zhǔ )要(yào )笔记本品牌客户紧(jǐn )密合(hé )作。

　　上海证券认(rèn )为，量子计算已成(chéng )为(wéi )大国科技竞争的核(hé )心(xīn )领域，海外科技巨头IBM、谷(gǔ )歌等在超导路线持(chí )续(xù )突破，微软另辟拓(tuò )扑蹊径，而中国在量(liàng )子计(jì )算多路径探索中占(zhàn )据(jù )重要地位，我国量(liàng )子(zǐ )计算产业发展潜力(lì )巨大。

　　华西证券认为(wéi )，灵巧手是人形机器(qì )人(rén )的落地关键，后续(xù )的更(gèng )新迭代仍具备较高的(de )技术难度，具备灵(líng )巧(qiǎo )手本体设计、生产(chǎn )能(néng )力的厂商有望在产业链(liàn )中(zhōng )具备较大的话语权(quán )，盈利能力或处于领(lǐng )先水平。此外，为了(le )提升(shēng )灵巧手的功能性，关(guān )键零部件例如丝杠(gàng )、减速器、电机、腱(jiàn )绳、触(chù )觉传感器等的应用(yòng )需(xū )求也将增加，持续(xù )看(kàn )好产业布局领先的(de )技术(shù )优势企业。

　　今年(nián )2月，中国核电与浙(zhè )能(néng )电力分别公告，拟(nǐ )以(yǐ )增资方式参股中国聚变(biàn )能(néng )源有限公司，投资(zī )金(jīn )额分别为10亿元、7.5亿(yì )元。国内主要由主营(yíng )能源(yuán )相关业务的央国企(qǐ )在(zài )牵头探索中。广发(fā )证(zhèng )券孟祥杰认为，多(duō )家企业(yè )提前布局核聚变能(néng )源(yuán )领域，为聚变堆商(shāng )业(yè )化应用打下基础。湘财(cái )证券轩鹏程认为，核(hé )聚变作为高效清洁(jié )能(néng )源，近年来国内外(wài )相(xiàng )关技术发展进入加速期(qī )，核电相关投资计划(huá )也(yě )陆续涌现，有望推(tuī )动核聚变商业化加速(sù )落地(dì )。

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