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　　民生(shēng )证券表示，模(mó )型成本端快速改(gǎi )善，有望加速催(cuī )化端(duān )侧三要素的成(chéng )熟、加速端侧AI的(de )落地(dì )。4月中文版(bǎn )AppleIntelligence落地、配合完整版(bǎn )iOS系统带来较好用(yòng )户体(tǐ )验。后续26年(nián )则为硬件创新大年(nián )。苹果链25Q1传统淡(dàn )季不淡，低估值(zhí )配置价值凸显(xiǎn )，重(chóng )点把握整机(jī )组装(zhuāng )、PCB、结构件和散(sàn )热等硬件创新(xīn )力度(dù )较大的环节(jiē )。

　　上市公司中(zhōng )，云从科技表示(shì )，受(shòu )DeepSeek开源生态以(yǐ )及海(hǎi )外限制因素的(de )双重影响，云从(cóng )科技(jì )通过优化参(cān )数调配，显著提升(shēng )了华为N腾一体机(jī )在PC端(duān )和端侧设备(bèi )上的适配能力。基(jī )于N腾GPU，公司是华(huá )为在智能制造一(yī )体机方面的合(hé )作伙(huǒ )伴。软通动(dòng )力联(lián )合国内某大型ICT领(lǐng )导企业合作推(tuī )出的(de )软硬件一体(tǐ )化信(xìn )创解决方案——软通动力AI机器(qì )人-N腾(téng )一体机，已(yǐ )赋能(néng )国央企、制造(zào )、金融、教育等(děng )领域(yù )企业智能自(zì )动化应用场景150余个(gè )。开普云内容安(ān )全一(yī )体机产品采(cǎi )用华为“鲲鹏+N腾”双引擎作为CPU处理(lǐ )器，搭载公司自(zì )主研发的内容(róng )安全(quán )软件产品，能满(mǎn )足用户数据的保(bǎo )密需求。

　　国金(jīn )证券指出，AI仍然(rán )是当前PCB确定性(xìng )最强的需求。从(cóng )海外(wài )资本开支预(yù )期可(kě )看到云计算厂(chǎng )商正在争相在AI基(jī )础设(shè )施布局，根(gēn )据预期，2025年META、谷歌(gē )、微软、亚马逊(xùn )资本(běn )开支分别同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从以往的14~24层(céng )提升至20~30层，交换(huàn )机提升至38~46层，部分(fèn )产品还会引(yǐn )入HDI工(gōng )艺，行业附加值(zhí )有望增长。虽(suī )然当(dāng )前海外关税(shuì )或对(duì )出口产业链有(yǒu )影响，但考虑到(dào )各大(dà )厂商仍在加(jiā )快布(bù )局、AI硬件产品(pǐn )仍在升级，AI相关(guān )需求(qiú )在当前的确(què )定性仍然最高。

　　行业重要参与(yǔ )者先(xiān )后发布重磅(páng )产品，或持续点燃(rán )这个AI细分赛道热(rè )潮

　　沙利文报(bào )告指出，随着(zhe )全球(qiú )自动化和智(zhì )能化(huà )进程加快，商用(yòng )服务机器人行(háng )业迎(yíng )来前所未有(yǒu )的发(fā )展机遇。商用(yòng )服务机器人在餐(cān )饮、酒店、零售(shòu )、医(yī )疗卫生、金融(róng )服务、教育和公(gōng )共服(fú )务等多个行(háng )业的广泛应用，推(tuī )动了市场的快速(sù )增长(zhǎng )和多样化发(fā )展。全球范围内，商用服务机器人(rén )的需求不断增长(zhǎng )，特别是在劳(láo )动力(lì )成本高昂、服务(wù )质量要求提升以(yǐ )及智能化趋势(shì )强劲(jìn )的推动下，市场(chǎng )需求显著增加(jiā )。预计到2030年，全(quán )球商(shāng )用服务机器(qì )人市(shì )场规模将超过(guò )100亿元，年均增长(zhǎng )率达(dá )20.3%。

　　机构(gòu )研(yán )报表示，短期投(tóu )资驱动，推进混(hún )合堆(duī )商业化。近(jìn )年来海外可控核聚(jù )变发展提速，商(shāng )业化聚变项目倒(dǎo )逼国内产业加(jiā )速推(tuī )进。短期实验堆(duī )投资推动相关公(gōng )司业绩增长，混合(hé )堆在材料及(jí )工程(chéng )要求、燃料成(chéng )本上占据优势，商业(yè )化后可作为(wéi )长期(qī )过渡方案，建(jiàn )议围绕聚变产业(yè )链关(guān )键材料及装(zhuāng )置(zhì )环节布局。

　　公司方面，星网(wǎng )锐捷(jié )实际控制人(rén )福建省国资委，子(zǐ )公司锐捷网络通(tōng )过发挥在产品研(yán )发创新上的优(yōu )势，推出了应用CPO技术(shù )的数据中心交换(huàn )机，参与编写(xiě )了COBO的(de )CPO交换机设计(jì )白皮(pí )书，自研的400G和800G LPO光模块已实现小(xiǎo )批量(liàng )供货。博创(chuàng )科技(jì )已向多家国内(nèi )外互联网客户批(pī )量供(gòng )货25G至400G速率的(de )中短距光模块、有(yǒu )源光缆(AOC)和高速铜(tóng )缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅(guī )光子技术的400G-DR4硅光模(mó )块已实现量产出(chū )货，目前正在积(jī )极开发下一代数据(jù )中心用硅光模块(kuài )。公司子公司长(zhǎng )芯盛自研的应(yīng )用于(yú )有源光缆(AOC)的(de )多通(tōng )道光电收发芯片占据全球领先(xiān )市场(chǎng )份额。

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