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　　此前，阿里巴巴宣布未(wèi )来(lái )三年将投入(rù )超(chāo )过3800亿元用于建(jiàn )设(shè )云和AI硬件基础设施，总(zǒng )额超过去十年总(zǒng )和(hé )；同时字节(jiē )、腾讯等互联网(wǎng )大厂也纷纷加大算力投入，行业需求旺(wàng )盛(shèng )。国泰君安认(rèn )为(wéi )，阿里巴巴(bā )大(dà )幅增加AI基础设施投资，国内CSP(云服务提供(gòng )商(shāng ))厂商将积极(jí )跟(gēn )进(jìn )，有望复现(xiàn )“互联网+”周期中出现的IDC(互联网数据中心(xīn ))投(tóu )资热潮。其(qí )他(tā )CSP厂商也将同步(bù )增(zēng )加对AIDC(人工智能数据中心(xīn ))的投资，推动国(guó )产(chǎn )AI算力产业链(liàn )的(de )需求改善。

　　SEMI预计2024年全球半导体设备市场规模将同(tóng )比(bǐ )+3.4%，达到1090亿美元(yuán )，其中中国占(zhàn )比(bǐ )32%。中信证券认为，2024/25年全球半导体设备市(shì )场(chǎng )规模持续提(tí )升(shēng )，其中中国大(dà )陆(lù )市场领先全球，国内半导体制造产能尚(shàng )存(cún )在较大缺口(kǒu )，设备国产化率(lǜ )还(hái )有较大的提升空间。受(shòu )益于下游需求提(tí )升(shēng )及国产化率(lǜ )的(de )快速增长，看(kàn )好国内设备、零部件和材料企业在关键(jiàn )领(lǐng )域(yù )的新品布局(jú )和(hé )先进产能带(dài )来(lái )的订单增量，预计未来2~3年国内设备公司(sī )的(de )订单将快速(sù )提(tí )升(shēng )。

　　公司(sī )方(fāng )面，美利云数据中心业务涵盖机架出租(zū )、网络接入及(jí )机(jī )架运行维护等(děng )服(fú )务。公司聚焦数据中心(xīn )产业发展、持续(xù )提(tí )供绿色低碳(tàn )、安全可靠的(de )算(suàn )力基础设施。蜂助手与华为合作，基于(yú )ARM架(jià )构的服务器及(jí )容(róng )器虚拟化底(dǐ )座(zuò )，将“CPU、GPU、存储”等算力上云，同时通(tōng )过(guò )云终端把5G的(de )大(dà )带宽、高可靠(kào )、低延迟优势使用起来。经过多年的研发(fā )投(tóu )入，公司积(jī )累(lèi )了云终端算力(lì )调度及5G核心应用技术，主(zhǔ )要包括“云原生(shēng )、端云协同引(yǐn )擎(qíng )、算力资源(yuán )智(zhì )慧调度引擎”等。

　　“政策支持+需求(qiú )逐(zhú )渐释放”该行(háng )业(yè )景气度有望(wàng )提(tí )升

　　第三次生物技术革命，这个产业(yè )落(luò )地需求不断(duàn )变(biàn )强

　　公司方(fāng )面(miàn )，富瀚微相关视觉芯片产品广泛应用于(yú )智(zhì )慧车行领域(yù )，公司车载芯片(piàn )销售额约占总销售额的10%。裕太微作为专注(zhù )于(yú )高速有线通(tōng )信(xìn )芯片的Fabless企业(yè )，已形成主流车载百兆/千兆PHY芯片的全面布(bù )局(jú )，正逐步构建(jiàn )主(zhǔ )流车载以太(tài )网(wǎng )PHY+SW的完整生态体系。

　　上市公司中，华(huá )贸(mào )物流2024年以来(lái )已(yǐ )新设运营哈萨(sà )克(kè )斯坦、巴西、智利、哥伦比亚、尼日利(lì )亚(yà )等海外网点(diǎn )，有效保障客户(hù )属地服务需求，并持续提(tí )升产品稳定性和(hé )覆(fù )盖面，海运(yùn )总(zǒng )部统筹型合(hé )约(yuē )运力合作模式持续推进，空运巩固欧洲(zhōu )线(xiàn )、美洲线等优(yōu )势(shì )核心运力。上(shàng )海雅仕主要从事供应链物流和供应链执(zhí )行(háng )贸易业务，供(gòng )应链物流业务(wù )主(zhǔ )要分为多式联运和第三方物流服务两大(dà )类(lèi )。

　　据媒(méi )体(tǐ )报道，从行业(yè )层面来看，在政策支持、下游需求逐渐释(shì )放(fàng )之下，民爆(bào )行(háng )业景气度有(yǒu )望(wàng )提升。国家统计局数据显示，2024年采矿业(yè )投(tóu )资增长10.5%，作为(wéi )民(mín )爆产品最大(dà )应(yīng )用领域的矿业开采需求保持稳定。此外(wài )，自然资源部(bù )紧(jǐn )紧围绕新一轮(lún )找(zhǎo )矿突破战略行动“十四五”实施方案，积(jī )极拓展勘查(chá )区(qū )块来源，去年(nián )1月份至9月份，全国共出让探矿权984个，其中(zhōng )战(zhàn )略性矿产探(tàn )矿(kuàng )权570个，同比(bǐ )增(zēng )长218.4%。从区域来看，新疆和西藏地区的炸(zhà )药(yào )需求量呈现增(zēng )长(zhǎng )态势。中泰(tài )证(zhèng )券表示，关税政策影响下，提振内需逻(luó )辑(jí )不断强化，煤(méi )炭、金属等矿(kuàng )山(shān )开采力度或进一步加大，基建和国家重(chóng )点(diǎn )产业战略(如(rú )西(xī )部大开发、煤(méi )化工等)投资建设有望获政策加码支持，刺(cì )激(jī )民爆需求攀(pān )升(shēng )，重视新疆(jiāng )、西藏民爆机遇。

　　产能已全部售罄，AI浪(làng )潮下该半导体(tǐ )细(xì )分领域供需(xū )缺(quē )口持续扩大

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