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　　上市公司中(zhōng )，横(héng )店东磁技术路(lù )线以(yǐ )N型TOPCon为主，重点通过(guò )开发(fā )相关技术，并(bìng )逐步(bù )技改产线以提升电池效率(lǜ )、组件功率。通威(wēi )股份(fèn )已形成8万吨高(gāo )纯晶(jīng )硅产能，实现TOPcon、HJT、背接(jiē )触(BC)电池、钙钛矿/硅(guī )叠(dié )层电池等技术路线(xiàn )研发(fā )的全面布局，并在(zài )N型电(diàn )池方面持续突(tū )破，各项产品指标处于(yú )行业(yè )领先。

　　粤开证券(quàn )表示(shì )，低空经济产(chǎn )业链(liàn )涉及制造、服务、消费(fèi )等多个环节，我国(guó )低空经济发展已具备较好(hǎo )产业链基础。低空(kōng )经济(jì )涵盖低空航空(kōng )器制(zhì )造、低空飞行以及(jí )服务(wù )保障等多个环节，具(jù )有产业链条长、辐(fú )射效(xiào )应强、发展增速快(kuài )等属(shǔ )性。2025年3月，政(zhèng )府工(gōng )作报告中再次明确(què )提出(chū )要“推动商业航天、低空(kōng )经济等新兴产(chǎn )业安(ān )全健康发展”，低(dī )空经(jīng )济加速飞向“万亿(yì )蓝海”。银河证券认为，2025年有望成为低空经(jīng )济商(shāng )业化应用落地(dì )元年(nián )，空管系统、起降(jiàng )场等(děng )基础设施将加速建(jiàn )设(shè )。开源证券进一步(bù )分析(xī )指出，低空经济已(yǐ )经迎(yíng )来从宏观(国家(jiā )层面(miàn )产业规划)到中观(各(gè )地地方补贴)再到微观(基建(jiàn )主机(jī )招标、应用场(chǎng )景打(dǎ )造)的纵向落地，建(jiàn )议关(guān )注低空经济后(hòu )续板(bǎn )块行情。

　　具身智能是(shì )指智能体通过物理(lǐ )实体(tǐ )与环境实时交(jiāo )互，实现感知、认知、决策(cè )和行动一体化。京(jīng )东(dōng )近日领投了三家具(jù )身智(zhì )能企业，包括千寻(xún )智能(néng )的Pre-A+轮、众擎机(jī )器人(rén )的A1轮和逐际动力的(de )战略轮。京东的布局只是(shì )互联(lián )网大厂在具身(shēn )智能(néng )领域激烈竞争的一(yī )个缩(suō )影。美团、蚂(mǎ )蚁、阿里、腾讯、百度等大厂(chǎng )也纷纷通过对外股(gǔ )权投(tóu )资、自研以及(jí )业务(wù )合作等方式积极布(bù )局。湘财证券认为，京(jīng )东(dōng )一日三投机器人企(qǐ )业的(de )行为，不仅为具身(shēn )智能(néng )行业注入了新(xīn )的活(huó )力，也引发了市场(chǎng )对具身智能产业化落地的(de )更多(duō )期待。这一举(jǔ )措可(kě )能会加速行业内的(de )竞争(zhēng )，促使其他企(qǐ )业加(jiā )快技术研发和市场布局。

　　上游原材料供(gòng )应受(shòu )限，这类产品(pǐn )成本(běn )急剧上升

　　据不(bú )完全(quán )统计，今年以来，国(guó )家药监局已批准超(chāo )30款新(xīn )药上市。近期新药(yào )密集(jí )获批，既显示(shì )出创(chuàng )新药企研发管线的(de )加速落地，也标志着我国(guó )创新(xīn )药产业正步入(rù )成熟(shú )升级的新阶段。中(zhōng )邮证(zhèng )券认为，短期(qī )震荡(dàng )属正常，仍坚定看好2-3年维(wéi )度的创新药行情。首先(xiān )是出海，较多(duō )优质(zhì )项目BD虽已有一定市(shì )场预(yù )期，但仍存在落地(dì )超(chāo )预期的可能，且海(hǎi )外估(gū )值并未泡沫化，出(chū )海也(yě )已形成正向循(xún )环，未来全球看国内创(chuàng )新药比例仍有提升空间。其次(cì )资金面目前宽(kuān )基对(duì )创新药板块的配置(zhì )远未(wèi )见顶，且外资(zī )对港(gǎng )股创新药的配置也有(yǒu )提升(shēng )空间。

　　全球去(qù )库存(cún )卓有成效，行(háng )业周(zhōu )期触底回升

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　　据不完全(quán )统(tǒng )计，今年以来，国(guó )家药(yào )监局已批准超30款新(xīn )药上(shàng )市。近期新药(yào )密集(jí )获批，既显示出创(chuàng )新药企研发管线的加速落(luò )地，也标志着我国(guó )创新(xīn )药产业正步入成熟(shú )升级(jí )的新阶段。中(zhōng )邮证(zhèng )券认为，短期震荡属(shǔ )正常(cháng )，仍坚定看好2-3年维(wéi )度的(de )创新药行情。首先(xiān )是出海，较多优质(zhì )项目(mù )BD虽已有一定市场预(yù )期(qī )，但仍存在落地超(chāo )预期(qī )的可能，且海外估(gū )值并(bìng )未泡沫化，出(chū )海也(yě )已形成正向循环，未来全球看国内创新药比(bǐ )例仍(réng )有提升空间。其次(cì )资金面目前宽基对(duì )创新(xīn )药板块的配置(zhì )远未(wèi )见顶，且外资对港股(gǔ )创新(xīn )药的配置也有提升(shēng )空间(jiān )。

    相(xiàng )关个(gè )股：王子新材(002735)、哈(hā )焊华(huá )通(301137)。

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