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　　上市公司(sī )中，新恒汇主(zhǔ )营智能(néng )卡业务、蚀刻(kè )引线框(kuàng )架等，智(zhì )能卡业务核心(xīn )封装材(cái )料柔性引线框(kuàng )架全球(qiú )市占率前二，负责eSIM芯片封测(cè )。澄天(tiān )伟业是国(guó )际领先的智(zhì )能卡和专(zhuān )用芯片(piàn )厂商，包括电(diàn )信SIM卡，具备eSIM生(shēng )产能力(lì )。

　　公司方(fāng )面，兆丰股份控股子(zǐ )公司兆丰(fēng )(杭州)智(zhì )能装备有限公(gōng )司主要(yào )布局开展滚珠(zhū )丝杠、滚柱丝(sī )杠等业(yè )务，相关产品(pǐn )研发试(shì )制已在进(jìn )行。浙江荣泰(tài )子公司(sī )上海狄兹精密(mì )机械有(yǒu )限公司专注于(yú )滚珠丝杠、行(háng )星滚柱(zhù )丝杠、车(chē )用丝杠、电(diàn )缸、直线(xiàn )模组、精密对位平台(tái )等研发、生产(chǎn )和销售(shòu )。公司高度重(chóng )视人形机器人的战略(luè )布局和业(yè )务拓展(zhǎn )，相关业务推(tuī )进顺利(lì )，目前公司已(yǐ )有部分产品向(xiàng )多家机(jī )器人公司销售(shòu )，业务(wù )已初具规(guī )模。

　　国家(jiā )发布价(jià )格法修正草案(àn )，核心(xīn )思想“反内卷(juàn )”。国盛证券(quàn )杨润思(sī )认为，光(guāng )伏在反内卷(juàn )的背景之(zhī )下，产(chǎn )业链价格修复(fù )是必然趋势，预计多(duō )晶硅价格有望(wàng )回归到行业成本价之(zhī )上，同时(shí )供给侧(cè )的出清政策也(yě )有望跟(gēn )进出炉。随着(zhe )多晶硅料价格(gé )上涨，建议持续关注(zhù )下游产(chǎn )业链硅片(piàn )、电池片、组(zǔ )件等各(gè )环节的价格修(xiū )复机会(huì )和弹性。

　　申万宏源表示(shì )，随着(zhe )技术的持(chí )续突破、政(zhèng )策不断落(luò )地以及(jí )国内招投标加(jiā )速，核聚变技(jì )术的工(gōng )程化与商业化(huà )进程有望加快，坚定(dìng )看好可控(kòng )核聚变(biàn )全产业链投资(zī )机会。1)长期来看，核(hé )聚变被誉为“终极能(néng )源”，具备能(néng )量密度(dù )高、清洁(jié )环保、原材料(liào )易得等(děng )优势，能有效(xiào )解决传(chuán )统能源的诸多(duō )问题，是未来(lái )能源的(de )必然选择(zé )。2)中期来看(kàn )，2025-2030年全球(qiú )进入实(shí )验堆建设高峰(fēng )期，我国在超(chāo )导材料(liào )等产业链关键(jiàn )环节技术突破显著，国产化进(jìn )程不断(duàn )加速；3)短期来(lái )看，行(háng )业政策信号明(míng )确，国内招投(tóu )标不断(duàn )落地。中信证(zhèng )券研报(bào )认为，核(hé )聚变当前正处(chù )于投资(zī )加速的过程中(zhōng )，中美(měi )均大力发展，核聚变将迎来(lái )新一轮(lún )加速发展(zhǎn )期。

　　公(gōng )司方面，兆丰股(gǔ )份控股子公司(sī )兆丰(杭州)智能(néng )装备有(yǒu )限公司主要布(bù )局开展滚珠丝杠、滚(gǔn )柱丝杠等(děng )业务，相关产品研发(fā )试制已(yǐ )在进行。浙江(jiāng )荣泰子公司上(shàng )海狄兹(zī )精密机械有限(xiàn )公司专(zhuān )注于滚珠(zhū )丝杠、行星滚(gǔn )柱丝杠(gàng )、车用丝杠、电缸、直线模组、精(jīng )密对位平台等(děng )研发、生产和销(xiāo )售。公司高(gāo )度重视人(rén )形机器(qì )人的战(zhàn )略布局(jú )和业务拓展，相关业(yè )务推进顺利，目前公司已有部分产(chǎn )品向多家(jiā )机器人(rén )公司销售，业(yè )务已初(chū )具规模。

　　上市公司中，崇达技(jì )术在AI服务PCB领域(yù )的主要(yào )客户包括新华三(H3C)、云尖(jiān )、宝德(dé )、浪潮、国鑫(xīn )、同泰(tài )怡等。这些客(kè )户的PCB产品主要(yào )应用于(yú )超级计算机、服务器(qì )主板、存(cún )储设备、GPU等产(chǎn )品。鹏(péng )鼎控股为全球(qiú )范围内(nèi )少数同时具备(bèi )各类PCB产品研发、设计(jì )、制造、销售与服务的专业大(dà )型厂商(shāng )，拥有优质多(duō )样的PCB产品线，主要产(chǎn )品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广(guǎng )泛应用(yòng )于通讯电子产(chǎn )品、消(xiāo )费电子及计算(suàn )机类产品以及(jí )汽车和(hé )AI服务器、光模块、高(gāo )速计算机(jī )等产品。铜冠(guàn )铜箔产(chǎn )品按应用领域(yù )分类包(bāo )括 PCB 铜箔和锂电(diàn )池铜箔，公司开发的(de )高频高速(sù )铜箔具有极低的表面(miàn )轮廓度(dù )，传送信号损(sǔn )失低，阻抗小(xiǎo )等优良(liáng )介电特性，能(néng )应用于(yú )5G通讯设备、高算力AI服务(wù )器、数(shù )据中心、交换(huàn )机等网(wǎng )络设备和网络(luò )连接器。

　　第七届(jiè )世界人工智能大会(WAIC)于(yú )7月26日-28日在(zài )上海世博中心(xīn )、世博(bó )展览馆、徐汇(huì )西岸等(děng )多地同步启幕(mù )。

未来产业的重要组(zǔ )成部分，互联网大厂“抢投”该领域(yù )

　　中信证券(quàn )电子团队指出(chū )，eSIM是一(yī )种将传统SIM卡的(de )功能集(jí )成到设备芯片中的技术(shù )，无需(xū )物理SIM卡即可实(shí )现通信(xìn )功能。由于实(shí )名制管理、安(ān )全性等(děng )问题，此前国内厂商(shāng )仅将eSIM应用(yòng )于可穿戴、平(píng )板、物(wù )联网等非手机(jī )产品。随手机等终端(duān )轻薄化趋势以及防水(shuǐ )防尘要求(qiú )提升，eSIM有望加速在消(xiāo )费电子(zǐ )领域进行渗透(tòu )。

　　目前，持续三(sān )个季度的下游(yóu )客户消化库存进程基本结束，下游需(xū )求出现实质性(xìng )增长。结合相关独立(lì )第三方的市场(chǎng )信息来(lái )看，半导体存储市场(chǎng )自2025年3月底(dǐ )开始逐步回暖(nuǎn )。天风(fēng )证券半导体团(tuán )队认为(wéi )，今年第三、第四季度存储大板块(kuài )涨价态势(shì )或持续，并且AI服务器(qì )、PC、手(shǒu )机等带动存储(chǔ )容量快速升级(jí )，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产品渗透率持续提升，有望(wàng )进一步(bù )拉高板块收入(rù )体量。

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