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　　这一调(diào )整将有效遏(è )制恶(è )性价格竞争(zhēng )，推动行业从“价格(gé )战”转向“价值(zhí )战”。光大证券王明(míng )瑞认为，集(jí )采“反内卷(juàn )”将(jiāng )价格(gé )战升级为价(jià )值战(zhàn )，具备稳定(dìng )生产能力、质量控制(zhì )体系完善、成本(běn )控制能力强(qiáng )的头部企(qǐ )业将持续受(shòu )益，尤其在(zài )此前(qián )集采发生价格乱(luàn )象的(de )领域，看好(hǎo )头部优质企业的市场(chǎng )份额有望进(jìn )一步(bù )集中。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾(téng )两大产业链(liàn )，其(qí )中，昇腾是以异构芯(xīn )片为基础的(de )加速计算产(chǎn )业，并研(yán )发出盘古大(dà )模型(xíng )与自身硬件(jiàn )架构兼容性良好且支(zhī )持外部模型(xíng )使用(yòng )。方正证券(quàn )张初晨表(biǎo )示，昇腾智(zhì )算已完成长(zhǎng )期适(shì )配，成熟度明显(xiǎn )提升(shēng )。武汉、北(běi )京、成都、西安、沈(shěn )阳、重庆等(děng )智算(suàn )中心已经就(jiù )华为昇腾国产方案进(jìn )行了充分的(de )适配(pèi )，且保持较高的使用(yòng )率。华为昇(shēng )腾在已投建(jiàn )算力(lì )中心(xīn )公布的国产(chǎn )化方(fāng )案中约占85%。后续昇腾等国产算力(lì )方案预计在(zài )政府(fǔ )及运营商招(zhāo )标的份额(é )将持续提升(shēng )。

　　融合(hé )了人(rén )工智能、柔性机(jī )械等(děng )“黑科技”，这类产品正在深入(rù )生活的方方(fāng )面面(miàn )

　　近日，在国新办新闻发布会(huì )上，国家医(yī )疗保(bǎo )障局副局长施子海在(zài )回应记者提(tí )问时表示，近期(qī )第十(shí )一批集采工(gōng )作已(yǐ )经启动，国(guó )家医保局研究优化具(jù )体规则，在(zài )中选(xuǎn )规则方面，优化价差(chà )的计算“锚(máo )点”，不再(zài )简单(dān )的以最低报价作(zuò )为参(cān )考，同时，对于报价最低的中选(xuǎn )企业，要公(gōng )开说(shuō )明报价的合(hé )理性，并承诺不低于(yú )成本报价。

　　多家企业披露了其在(zài )固态电池领(lǐng )域的最新进(jìn )展

　　上市公司中，先导(dǎo )智能固态电(diàn )池设备已进入欧美日(rì )韩及国内头(tóu )部电(diàn )池企业供应(yīng )链，与多家行业领军(jun1 )企业达成深(shēn )度合(hé )作。其干法电极(jí )、电(diàn )解质膜、高(gāo )速叠片及等静压等关(guān )键设备，均(jun1 )有在(zài )全球多个国(guó )家和地区成功交付的(de )案例。普利(lì )特布(bù )局固态电池研究，构(gòu )建了“混合(hé )固液-准固态(tài )-全固(gù )态”三级研发体(tǐ )系，进行固态电(diàn )解质在新产品中应用(yòng )的尝试，展(zhǎn )开对(duì )外技术合作(zuò )、联合开发。目前半(bàn )固态电池已(yǐ )处于(yú )量产阶段。光华科技(jì )固态电池材(cái )料产品与下游客户处(chù )于产品送样(yàng )检测(cè )及优化阶段(duàn )，可根据市场需求进(jìn )行扩产。

　　江(jiāng )波龙接受机构调研时(shí )表示，随着(zhe )各大存储晶(jīng )圆原(yuán )厂陆续宣布新一(yī )轮的(de )减产或控产(chǎn )计划，2025年第一季度后(hòu )半期存储产(chǎn )品的(de )市场价格及(jí )各方心理预期均出现(xiàn )一定程度的(de )上扬(yáng )。结合闪存市场等独(dú )立第三方报(bào )告，受服务器OEM客户备(bèi )库存需求，以及(jí )存储晶圆原(yuán )厂的价格策略影响，预计eSSD在三季(jì )度也(yě )将出现5%—10%的上涨。

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业(yè )链量(liàng )价齐升。兴业证(zhèng )券指(zhǐ )出，海外扩(kuò )产周期拉长，高阶PCB供(gòng )需缺口有望(wàng )拉大(dà )。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求规模分(fèn )别达到525、864和(hé )1192亿元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器(qì )PCB需求增长最快，2027年有(yǒu )望达到600亿元(yuán )，贡(gòng )献一半以上(shàng )的规模。根据扩产规(guī )划，2025年开始(shǐ )产能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩大，缺口(kǒu )比例分别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业有(yǒu )望维(wéi )持数年的高(gāo )景气度。

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