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　　近(jìn )期海外大模型密集(jí )更新，包(bāo )括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在(zài )内的海外(wài )知名大模(mó )型厂商纷纷更新(xīn )自家的大模型，并(bìng )在性能(néng )上持续提(tí )升。海外(wài )大模型的持续演(yǎn )进，正逐(zhú )步带动海(hǎi )外AI应用(yòng )进入落地阶段，其(qí )外在体现便是海(hǎi )外大模型(xíng )调用量的(de )大幅提(tí )升。而大(dà )模型调用(yòng )量的提升(shēng )，进一步(bù )催生了(le )对于算力(lì )基础设(shè )施的需求。在训练(liàn )+推理算力(lì )需求同步(bù )爆发的(de )情况下，大厂Capex将有(yǒu )望持续保持高增(zēng )，进而带动算力基(jī )础设施(shī )产业进入(rù )高景气周(zhōu )期。中信证券研(yán )报称，政(zhèng )策端支持(chí )有望加(jiā )大，促进AI产业链持(chí )续繁荣。多重力(lì )量共振下(xià )，AI产业链(liàn )有望持(chí )续加速，迎来新一(yī )轮投资机(jī )遇。

　　据报道(dào )，“2025国际(jì )低空经(jīng )济博览会(huì )”将于7月(yuè )23日至26日举(jǔ )办。

　　据报道(dào )，在电动(dòng )化、智能(néng )化浪潮席卷的当(dāng )下，稀土已成为驱(qū )动核心(xīn )部件高效(xiào )运转的关(guān )键元素，其定位(wèi )早已超越(yuè )传统工业(yè )时代的(de )“工业味精”辅助(zhù )角色，一跃成为(wéi )高科技时(shí )代名副其(qí )实的“命脉”材料。

　　上市公司(sī )中，信宇人已经(jīng )针对半固(gù )态和全(quán )固态电池(chí )设备的研(yán )发进行了(le )前瞻性的(de )布局，与客户在(zài )固态电池领域持续深化合(hé )作。华盛锂电近年(nián )持续关(guān )注固态电(diàn )池材料的(de )研发，目前已完(wán )成了多种固态/半固(gù )态电池(chí )适配材料的实验室(shì )试制，比如半固(gù )态电解质(zhì )添加剂双(shuāng )三氟甲(jiǎ )磺酰亚胺锂、高纯(chún )硫化锂、新型硅碳负极、单壁纳米(mǐ )管导电(diàn )剂等。道(dào )氏技术的(de )单壁碳纳(nà )米管、硅(guī )碳负极(jí )已向下游(yóu )固态电池厂商供货。公司(sī )与安瓦新能源的合(hé )作正按(àn )计划正常(cháng )推进。公(gōng )司在互动平台表(biǎo )示，富锂锰基前驱(qū )体作为(wéi )固态电池正极材料(liào )的关键基础，凭(píng )借其高容(róng )量、低成(chéng )本及适(shì )配高压体系的特性(xìng )，正成为(wéi )下一代高能量密(mì )度电池的(de )核心方(fāng )向；公司(sī )富锂锰基(jī )前驱体已(yǐ )批量出货(huò )。

　　统计数字(zì )显示，2024年海南货物贸易进(jìn )出口总值2776.5亿元，同(tóng )比增长(zhǎng )20%。其中，出口首次(cì )突破1000亿元关口。中信证券指出，海(hǎi )南自贸(mào )港对标的是全球最(zuì )先进标准，例如(rú )新加坡、香港、迪(dí )拜等自(zì )贸港城市。2025年底前(qián )海南将正(zhèng )式封关，因此从(cóng )现在到2025年(nián )底将进(jìn )入海南自(zì )贸港封关(guān )准备的加(jiā )速攻关期(qī )。其表(biǎo )示，与上(shàng )海临港、珠海横琴相比，本次海南封关意义(yì )或更加(jiā )重大。一(yī )方面海南(nán )自贸港政策定调(diào )高，市场认可度或(huò )更强；另一方面海南自贸(mào )港较横琴合作区(qū )区域更大(dà )、更加开(kāi )放。

　　公司方面，长盛(shèng )轴承在机(jī )器人领域研究方(fāng )向主要是(shì )应用于(yú )关节处的(de )自润滑轴(zhóu )承、部分(fèn )直线执行(háng )器中的(de )产品，以(yǐ )及灵巧手的相关部件。此(cǐ )外，公司与宇树科(kē )技的合(hé )作正在有(yǒu )序推进中(zhōng )，与智元机器人(rén )的合作正处于技术(shù )交流及(jí )合作研发阶段。江(jiāng )苏雷利的“丝杆(gǎn )+行星齿轮(lún )箱+直流电(diàn )机+编码(mǎ )器”组件可用于灵(líng )巧手中，实现高精度、高(gāo )响应的末(mò )端操作(zuò )；公司的(de )无框力矩(jǔ )电机及一(yī )体化行星(xīng )模组可(kě )用于旋转(zhuǎn )关节。

　　伴随着AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推理(lǐ )景气度(dù )持续提升(shēng )。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长至480万亿，同比(bǐ )增长50倍(bèi )。随着训练和推理(lǐ )的需求增加和分(fèn )化，传统(tǒng )通用芯片(piàn )已逐渐(jiàn )无法满足云端训练(liàn )与推理的高能效比需求，为降低成(chéng )本、提(tí )高算力芯(xīn )片对特定(dìng )需求的匹(pǐ )配度，各(gè )家云厂(chǎng )商都在加(jiā )速推进ASIC(专用集成电路)芯片(piàn )项目，力图在英伟(wěi )达解决(jué )方案之外(wài )实现多元(yuán )化发展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场的(de )第二增(zēng )长动力。考虑到ASIC行(háng )业的产品研发速(sù )度正在加(jiā )快(如：由(yóu )早期的(de )两年迭代一代产品(pǐn )，转换成现在的一年迭代(dài )一代产品(pǐn ))，ASIC有望(wàng )帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业持(chí )续降低AI成(chéng )本、缩短(duǎn )研发时(shí )间，进而(ér )拉动行业规模的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流会上(shàng )透露：2023年(nián )ASIC市场规模(mó )约为66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　下游覆盖(gài )“人形机器人+低(dī )空”，2027年(nián )或迎来产(chǎn )业化元(yuán )年

　　多重力量共(gòng )振下，AI产业链迎来新一轮(lún )投资机遇(yù )

　　脑(nǎo )机接口新(xīn )进展，马(mǎ )斯克旗下(xià )Neuralink首次一天(tiān )内完成(chéng )两例手术(shù )

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