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　　华鑫证券(quàn )毛正分析指出，随(suí )着人工(gōng )智能的兴起，对(duì )高(gāo )算力和(hé )带宽的需(xū )求推动(dòng )了(le )存储的发展。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技术(shù )采用垂(chuí )直堆叠DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实现高(gāo )带宽、低延迟和低(dī )功耗，突破了传统(tǒng )内存的(de )限制，适(shì )应AI时代(dài )的(de )新需求。目前全(quán )球市场(chǎng )由海力士、三星和(hé )美光主导，中国厂(chǎng )商也在(zài )积极推进HBM国产化，市场供需缺口仍持(chí )续扩大(dà )，DRAM涨价周期叠加(jiā )AI驱(qū )动下，HBM价格预计(jì )继续上(shàng )涨(zhǎng )，市场规模预计(jì )在2024年达到约70亿美金(jīn )。值得(dé )一提的是，今年5月(yuè )，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露，今年(nián )SK海力士的HBM芯片已经(jīng )售罄，同时，2025年(nián )的HBM芯片(piàn )也(yě )几乎已经全部预(yù )定。

　　上市公司中，瑞(ruì )迪智驱谐波减速机(jī )可适配(pèi )人形机器人。均胜(shèng )电子将秉持“再创(chuàng )业，创(chuàng )新前行”的精神(shén )，通过组(zǔ )织创新和(hé )战略延(yán )伸(shēn )，定位为“汽车(chē )+机器人Tier1”，向包括(kuò )全球车(chē )企在内的具身智能(néng )机器人(rén )相关公司提供软硬(yìng )件及解决方案，将(jiāng )自身在(zài )汽车核心(xīn )零部件(jiàn )的(de )研发与高端制造(zào )能力，加速拓展至具身智(zhì )能机器人产业链上(shàng )下游，开启再创业的征程(chéng )，打造第二增长曲(qǔ )线。

　　市场分析指出(chū )，过去5年(nián )，我国跨(kuà )境电商(shāng )贸(mào )易规模增长超过(guò )10倍。随着跨境电商(shāng )的兴起(qǐ )，海外仓作为必要(yào )基础设(shè )施走向台前。海外(wài )仓是跨境电商重要(yào )的境外(wài )节点，是(shì )新型的(de )外(wài )贸基础设施。跨(kuà )境电商(shāng )与海外仓等新型外(wài )贸基础设施协同联(lián )动，发(fā )展速度快、增长潜(qián )力大、带动作用强(qiáng )。2020年开(kāi )始，头部海外仓(cāng )服(fú )务商反(fǎn )应迅速。如今，多(duō )点开花的海外仓(cāng )，正在助力国货加(jiā )速出海(hǎi )，也让更多外国消(xiāo )费者收(shōu )货更便利。培育跨(kuà )境电商、海外仓等(děng )新兴业(yè )态发展壮(zhuàng )大，为(wéi )外(wài )贸高质量发展注(zhù )入新动(dòng )力。未来，海外仓(cāng )行业有望迎来新一(yī )轮发展(zhǎn )高峰。

　　相比于(yú )摄像头、毫米波雷(léi )达，激(jī )光雷达具备高检(jiǎn )测(cè )置信度(dù )、高距离(lí )精度、低(dī )延迟等优势，从(cóng )高速NOA到城市NOA，融合(hé )激光雷(léi )达成为当前的主流(liú )方案。此外，智能驾驶在(zài )消费者决策中的(de )重(chóng )要性正(zhèng )逐渐提升(shēng )，智驾(jià )车(chē )型选配率持续上(shàng )升，激(jī )光雷达正在成为提(tí )升辅助驾驶使用率(lǜ )必不可(kě )少的传感器，市场(chǎng )进入爆发期。长城(chéng )证券指(zhǐ )出，随着我国政(zhèng )策(cè )端持续(xù )推动激光(guāng )雷达产(chǎn )业(yè )发展，同时激光(guāng )雷达向智驾、机器(qì )人等各(gè )应用领域持续扩展(zhǎn )，激光(guāng )雷达或将迎来大规(guī )模应用落地，持(chí )续(xù )看好相(xiàng )关产业链(liàn )投资机(jī )会(huì )。

　　上市公司(sī )中，高(gāo )争民爆已发展成为(wéi )西藏自治区一家同(tóng )时具备(bèi )科研、生产、销售(shòu )、仓储、运输民爆(bào )物品和(hé )矿山总承包及爆(bào )破(pò )作业服(fú )务双一级(jí )资质“全(quán )产业链一体化”国有控股上市公司(sī )，凭借(jiè )独特的区位优势和(hé )产业布(bù )局，在区域市场占(zhàn )据主导地位。公(gōng )司(sī )致力于(yú )推行民爆(bào )一体化(huà )服(fú )务模式，是西藏(cáng )自治区(qū )一家集研、产、销(xiāo )、运、服全产业链(liàn )于一体(tǐ )的综合服务企业。保利联合主要业务(wù )范围是(shì )民爆器材产品研(yán )发(fā )、生产、销售、爆破、配(pèi )送、工程技术服(fú )务、设计及施工等(děng )一体化(huà )经营业务、生态产(chǎn )业运营管理业务。

　　上(shàng )市公司中，宇环(huán )数(shù )控是精(jīng )密数控磨(mó )床和数(shù )控(kòng )研磨抛光设备国(guó )内领先企，产品广泛应用(yòng )于消费电子、汽车(chē )工业、新材料、仪器仪表(biǎo )等领域。沈阳机床(chuáng )隶属于(yú )中国通用技术集(jí )团(tuán )旗下，其数控机(jī )床技术(shù )处国内领先地位，已成为世界数控金(jīn )切机床(chuáng )生产量最大的企业(yè )。

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