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　　国盛(shèng )证券刘高(gāo )畅表示，字节豆包(bāo )MAU近6000万，大(dà )模型调用(yòng )量增长迅(xùn )速。12月18日(rì )，字节召(zhào )开(kāi )火山引擎(qíng )Force大会，火(huǒ )山引擎CEO谭(tán )待表示，截至目前(qián )，豆包大(dà )模型日均(jun1 )tokens使用量超(chāo )过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。11月(yuè )豆包MAU接近(jìn )6000万，在AI产(chǎn )品榜全球(qiú )总榜中仅(jǐn )次于ChatGPT2.87亿的(de )MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考虑当前豆包增速(sù )，刘高畅(chàng )认为豆包(bāo )在2025年的MAU有(yǒu )望接近ChatGPT达(dá )到2亿。字(zì )节在算力(lì )端的投入(rù )有望高速(sù )增长，助推(tuī )AI算力相关(guān )产业链加(jiā )速扩张。

　　近日(rì )，多个基(jī )于DeepSeek大模型(xíng )的一体机(jī )发布，据(jù )龙芯安徽，龙芯中科成功发布基于DeepSeek大模(mó )型的软硬(yìng )全栈推理(lǐ )一体机。当虹科技(jì )正式发布(bù )了全新一代“DeepSeek+BlackEye”多模态大模型一体机。紫光股份(fèn )旗下新华(huá )三正式发(fā )布灵犀Cube大(dà )模型一体(tǐ )机(DeepSeek版)。

　　芯片等(děng )产业快速(sù )发展背景下(xià )，该细分(fèn )市场需求(qiú )或将持续(xù )攀升

　　上市公司(sī )方面，英(yīng )维克已为(wéi )包括阿里(lǐ )巴巴、腾讯、字节跳动等在内的大型互(hù )联网公司(sī )自建或租(zū )用的数据(jù )中心提供(gòng )了大量高(gāo )效节能的机房温控系统。光环新网于2024年(nián )上半年在(zài )北京、天(tiān )津、河北(běi )燕郊、上(shàng )海、浙江(jiāng )杭州、湖(hú )南长沙、新疆乌鲁(lǔ )木齐等七个(gè )城市及地(dì )区开展的(de )互联网数(shù )据中心业(yè )务进展顺(shùn )利，积极(jí )推进各地(dì )数据中心(xīn )建设和资源交付进度。公司2020年表示，与(yǔ )字节跳动(dòng )有业务合(hé )作。公司(sī )拟22.95亿元投(tóu )建呼和浩(hào )特算力基地项目。

　　公司方面，星网(wǎng )锐捷实际(jì )控制人福(fú )建省国资(zī )委，子公(gōng )司锐捷网(wǎng )络通过发(fā )挥在产品(pǐn )研发创新(xīn )上的优势，推出了应(yīng )用CPO技术的(de )数据中心(xīn )交换机，参与编写(xiě )了COBO的CPO交换(huàn )机设计白(bái )皮书，自(zì )研的400G和800G LPO光模块已实现小批量供货。博创(chuàng )科技已向(xiàng )多家国内(nèi )外互联网(wǎng )客户批量(liàng )供货25G至400G速(sù )率的中短距光模块、有源光缆(AOC)和高速铜(tóng )缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光(guāng )子技术的(de )400G-DR4硅光模块(kuài )已实现量(liàng )产出货，目前正在(zài )积极开发(fā )下一代数据(jù )中心用硅(guī )光模块。公司子公(gōng )司长芯盛(shèng )自研的应(yīng )用于有源(yuán )光缆(AOC)的多(duō )通道光电(diàn )收发芯片占据全球领先市场份额。

　　事关数据(jù )要素，国(guó )家数据局(jú )等五部门(mén )印发开发(fā )利用意见

　　豆包App小范围内测最新语音(yīn )模式

　　民生证券(quàn )认为，从(cóng )微信等头(tóu )部APP接入DeepSeek后(hòu )可以看到(dào )，国民级(jí )应用模型(xíng )使用持续放(fàng )大算力需(xū )求，进而(ér )带来推理(lǐ )等算力需(xū )求的大量(liàng )增长，算(suàn )力行业迎(yíng )来重要发(fā )展机遇。建议重点关注国产AI算力产业链(liàn )。

　　中(zhōng )信证券也(yě )同样表示(shì )，豆包大(dà )模型表现(xiàn )超预期，体现字节跳动在AI的投入形成正(zhèng )反馈，国(guó )内AI产业追(zhuī )赶海外的(de )效果开始(shǐ )体现，国(guó )内龙头公(gōng )司有望加(jiā )速在AI领域(yù )的投入。参(cān )考海外，北美互联(lián )网龙头已(yǐ )连续多个(gè )季度加大(dà )AI投入，Meta的(de )资本开支(zhī )占收比超(chāo )20%，而国内互联网龙头资本开支占比均远(yuǎn )低于10%，中(zhōng )美科技巨(jù )头AI投入强(qiáng )度差距较(jiào )大，预计(jì )国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内(nèi )AI投入加大(dà )对AIDC、高速(sù )交换机、光模块、AEC、液冷等(děng )领域的拉(lā )动。

　　由于人力缺(quē )乏与成本(běn )上升，全(quán )球政府正(zhèng )大力投资(zī )机器人研(yán )发项目。根据TrendForce集邦(bāng )咨询最新(xīn )研究，中、日、美、韩、德国长年名列(liè )工业机器(qì )人安装量(liàng )前五名，预期2025年将(jiāng )持续执行(háng )总计130亿美元以上的相关计划。

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