近年来,随着MR、XR等(děng )硬件的革(gé )新极大(dà )地丰富了(le )3D内容的落(luò )地场景,AI生成3D技(jì )术的演进(jìn )将不断提(tí )高创作者的生产(chǎn )效率,3D内(nèi )容和市场(chǎng )需求均呈现爆炸(zhà )式增长。常见的应(yīng )用领域包括游戏(xì )开发(3D素材)、电影和(hé )动画制(zhì )作、建筑(zhù )设计、产品设计(jì )(包(bāo )括电商(shāng )领域商品(pǐn )图展示)、虚拟现(xiàn )实、医学(xué )科研、教(jiāo )育教学(xué )等。辰宇(yǔ )咨询预计(jì )2023年全球3D模(mó )型平台(tái )市场销售(shòu )额达到106亿(yì )元,预计2030年将达(dá )到224亿元,2024-30年CAGR为11.2%。国(guó )金证券指出,从(cóng )核心市场(chǎng )看,中国(guó )游戏和动画用3D建(jiàn )模市场占据全球约(yuē )10.37%的市场份额。预(yù )计3D视觉内容市场规(guī )模已达(dá )到百亿级(jí ),目前随着算力(lì )、光学显(xiǎn )示等基础(chǔ )设施的持续迭代(dài )、升级,以及苹果(guǒ )、高通(tōng )、三星、Meta等全球互(hù )联网巨头的入局(jú ),MR已进入(rù )强硬件周(zhōu )期,内容及应用(yòng )有望随之(zhī )繁荣,有(yǒu )望催化2D素材转3D模(mó )型的需求(qiú )爆发。
野村东方国际(jì )章鹏认为,由关税(shuì )扰动诱发的“抢(qiǎng )出口”持续时间为(wéi )决定性(xìng )因素,如(rú )若该效应持续性(xìng )较好,那(nà )么将有望(wàng )支撑外销成长性(xìng )优于内需(xū )。并且,虽然此(cǐ )前的“对(duì )等关税”政策增加了中国(guó )企业外贸(mào )业务不确(què )定性,但申万宏(hóng )源证券屠(tú )亦婷认为(wéi ),美国对中国进(jìn )口依赖度(dù )高,例如(rú )家居类美国从中(zhōng )国进口比例超过30%,价值链具有不可(kě )替代性,看好精(jīng )选(xuǎn )具备业(yè )绩延续性(xìng )的强Alpha个股。
上市公司(sī )中,华安(ān )鑫创相关产品在(zài )小鹏汽车(chē )的多款车(chē )型上都(dōu )有应用。此外,在(zài )低空经济领域,公司深度(dù )参与了小(xiǎo )鹏汇天飞行器的(de )座舱显示(shì )系统开发(fā )和产品定义,为(wéi )其相关样(yàng )机的调试(shì )开发提供了支持(chí ),并积极参与了新(xīn )项目预研及产品(pǐn )技术路线规划。英(yīng )搏尔表(biǎo )示,小鹏(péng )汇天作为国内领(lǐng )先的飞行(háng )汽车研发(fā )企业,其陆地航母(mǔ )飞行汽车(chē )的研发和(hé )应用具(jù )有重要的(de )示范意义(yì )。公司基于自身(shēn )产品轻量(liàng )化、小体(tǐ )积特征,有较早(zǎo )与其展开(kāi )方案的分(fèn )析与探讨。胜蓝(lán )股份与小鹏汇天合(hé )作开发的铜铝排(pái )产品目前已给客户(hù )报价。
上市(shì )公司中,中芯国(guó )际(jì )主要从(cóng )事集成电(diàn )路晶圆代工业务(wù ),以及相(xiàng )关的设计(jì )服务与 IP 支持、光(guāng )掩模制造(zào )、凸块加(jiā )工及测(cè )试等配套(tào )服务。蓝(lán )英装备精密清洗(xǐ )设备面向(xiàng )的高端芯(xīn )片制造行业企业(yè )客户包括(kuò )光刻机制(zhì )造企业的合资(参(cān )股)公司,该客户负(fù )责制造光刻机的(de )核心光学系统。
上市公司中,华安鑫创相关产(chǎn )品(pǐn )在小鹏(péng )汽车的多(duō )款车型上都有应(yīng )用。此外(wài ),在低空(kōng )经济领域,公司(sī )深度参与(yǔ )了小鹏汇(huì )天飞行(háng )器的座舱(cāng )显示系统(tǒng )开发和产品定义(yì ),为其相(xiàng )关样机的(de )调试开发提供了(le )支持,并(bìng )积极参与(yǔ )了新项目预研及(jí )产品技术路线规划(huá )。英搏尔表示,小鹏汇天作为国内(nèi )领先的飞行汽车(chē )研发企业,其陆地(dì )航(háng )母飞行(háng )汽车的研(yán )发和应用具有重(chóng )要的示范(fàn )意义。公(gōng )司基于自身产品(pǐn )轻量化、小体积特(tè )征,有(yǒu )较早与其(qí )展开方案(àn )的分析与探讨。胜蓝股份(fèn )与小鹏汇(huì )天合作开发的铜(tóng )铝排产品(pǐn )目前已给(gěi )客户报价。
大量订单涌入,外(wài )贸企业连夜赶工(gōng )应对爆单潮
国(guó )家数据局要求推(tuī )动数据资源高水(shuǐ )平(píng )开发利(lì )用
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